多方共赢生态聚力打造可持续发展的即时零售商业模式即时零售开放平台模式系列白皮书中国连锁经营协会达达集团CCFNChia Chain Store &Franchise Asseciatio 目录前言1即时零售发展趋势与商业模式演进第一节中国即时零售行业回顾与展望6第二节即时零售发展意义8第三节即时零售发展趋势及研判102即时零售开放平台可持续发展模式的思考与方案第一节国内即时零售开放平台各方现状分析13第二节即时零售开放平台可持续发展模式逻辑思路17第三节海外即时零售可持续发展探索与实践21第四节即时零售开放平台模式可持续发展九大举措27附录一：即时零售行业趋势扫描38附录二：编写组成员43 前言经济温和复苏的当下，即时零售行业依然保持快速增长态势，已然成为“促消费”重要的增长引擎，2023年“即时零售”一词首次亮相中央一号文件，进一步凸显了其在提振零售消费信心、助推经济稳步增长的关键作用和未来潜力。在即将迎来万亿规模的当下，即时零售已经完成了初期的高速发展，被验证为零售行业成功的商业模式之一。展望到2030年近4万亿规模的未来，即时零售从业者更应思索如何在已形成的势能下实现可持续的发展。本次白皮书在2022年发布的《即时零售开放平台模式研究白皮书》基础上，继续聚焦即时零售开放平台模式，并以打造可持续发展的商业模式为主题，探讨即时零售商业模式的演进与发展：如何建设一个“共创共享，共生共荣”的生态。以增量价值的多方共赢代替存量价值的零和博奔，不断提升用户体验、优化运营效率，特别是实现生态客方的长期效率提升、业绩增长和价值变现。白皮书中将展开对国内市场现状分析和提出基于本地化供给侧和需求侧优化的即时零售可持续发展模式逻辑思路，同时扫描海外市场即时零售领先企业，并提炼其可持续发展相关的思考与实践作为参考，最终形成针对国内即时零售开放平台可持续发展的，供给侧和需求侧共九条建议：其中供给侧方案侧重供给“三方生态协同”，在客户洞察、商品创新、联合营销、履约交付和集成服务这五个方面寻求共创与突破，以期创造长期价值，提升用户体验，扩大行业规模；而在需求侧，希望培养消费者良好的即时零售购物习惯，适度追求需求时效性，或者通过阶梯式的定价付费模式合理地安排履约资源，从而降低履约整体成本，提升即时零售行业中各方盈利表现。未来我们还将长期关注即时零售行业发展，并希望与即时零售行业生态各方进行交流与合作，持续推出有利于行业发展的系列研究成果。01 近年来，中国经济已遂步进入中速发展周期，面对消费市场的分化，零售企业一方面需要在细分市场上找准自己的定位，为自己的目标消费者创造价值，因此市场上各种新兴业态不断涌现；另一方面企业也需要积极寻找增量，满足消费者不断变化的需求。最近几年来，满足消费者即时到家需求的即时零售，复合增长率一直保持在50%以上，其市场规模也即将破方亿，是很多零售企业关注的重点方向之一。几年发展下来，尽管发展迅速，考虑到即时零售参与方众多，如可协调零售商、品牌商、平台方和消费者之间的利益关系，并找到符合各方利益的发展模式，成为下一阶段的发展重点。因此就长期发展而言，构建一个多方共赢的可持续发展模式势在必行。本次推出的白皮书，从即时零售自前遇到的核心问题入手，在参考国外商业模式的同时，试图探索出一条属于中国的即时零售可持续发展之路。白皮书总结出即时零售开放平台可持续发展九个方向，有些已有成功案例的，有些尚待测试的，我们也希望有更多同行参与进来，不断完善与选代，为即时零售的健康发展积极彭建真探素，为消费者创造更大的价值。中国连锁经营协会刀会长02 刀即时零售经过多年高速发展，已经进入全品类小时达时代，构建了包括零售商、品牌商、消费者、骑手和平台在内多元共生的生态。行业在高速增长的同时也在加速变革，重新配置资源，客方都在寻找成本、效率和体验的最优解。我们认为，随着行业进入精细化运营阶段，需要聚焦零售本质，从即时零售三大基本要素“即时需求、本地供给、即时交付”出发，构建“数字化+本地供应链整合+即时配送”三大核心能力，这也是即时零售平台的何辉剑必经之路。京东集团副总裁达达集团总裁京东到家作为即时零售生态中链接供需两端的平台方，希望通过自身的B2C+O2O数字化能力，助力零售商、品牌商包括生态伙伴实现全渠道降本增效，获得销售增量，同时满足消费者多样化的即时消费需求，提供更加丰富的商品和更优质的服务体验。万物即时可达，即时零售行业持续蓬勃发展。未来，我们将基于数字化和供应链整合，持续打造和完善即时零售和物流基础设施，携手零售商、品牌商协同共建，实践出一条可持续发展、多方共赢的即时零售增长之路。03 一个成功的、可持续发展的商业模式，最为核心的要素是创造价值增值或者降低交易成本；即时零售作为零售新模式近几年取得了长足发展，在度过“开疆拓土”的快速增长后，应该思考如何钱冰在业已形成的发展势能下创造可持续、共生共荣、多方共赢的新中国连锁经营协会新零售专业委员会委员生态，这里不但包括即时零售平台搭建者与参与者，也应该包括安永咨询消费行业合伙人消费者。特别是对于即时零售平台模式来说，在资源整合、价值共创、实现平台自身的规模化效应和网络效应的同时，也能推动产业和社会价值链重组和重塑，赋能包括品牌商、零售商、消费者、骑手等在内的各方参与者，促进创新和协同发展。凝心聚力，才能共同创造一个健康并可持续的商业生态。04- 第一章CHAPTER 1即时零售发展趋势与商业模式演进05 中国即时零售行业I回顾与展望经济温和复苏的当下，即时零售依然保持快速增长态势，已成为“促消费”重要的增长引擎。相较于上一个四年，2019-2022年中国零售市场整体呈现增速放缓趋势，实体零售企业业绩不尽如人意，静待经济温和复苏。受益于即时零售开放平台模式及自营模式相关企业业绩的持续提升，即时零售成为一抹亮色，长期保持高速增长。根据市场数据测算，2022年我国即时零售市场规模超5,900亿元相当于同期社会1.4%实物商品5.0%消费品零售总额的网络零售总额的2019-2022年期间其复合增长率也达到52%，预计在2024年整体市场规模突破万亿随着消费习惯的养成与商品品类的线上化突破，预计2022-2025年，即时零售市场规模增速为36%，在2025年将达到约1.5万亿元，预计到2030年，即时零售市场规模有望增长到约3.6万亿元。06- 亿元40,00035.66835,00030,12930,00025,67725,00022,07720,00018,79915,00014,82311,56010,000+52%8,5045,9465,0001,7072,7333,611120192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E国内即时零售市场规模及增速资料来源：2023即时零售发展超势白皮书07 即时零售1发展意义即时零售蓬勃发展，不仅源于顾客即时需求场景真实性、延展性，供给基础设施的可用性、完备性，更在于其在国家政策顶层设计、产业企业发展方向和居民个人消费需求实现了三层面的匹配。同时，近年来国务院及各部委密集出台多项与即时零售相关的政策文件，为即时零售的健康有序发展提供政策保障，并强调要发挥即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业数字化转型、激发县域经济发展等方面的作用。尤其今年2月“即时零售”首次亮相“中央一号文件”，成为国家未来发展重点之一，其重要性得到凸显。本年度发布的《国务院办公厅转发国家发改委关于恢复和扩大消费措施的通知》、《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》、《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等政策均对即时零售提振零售消费信心、助推经济温和复苏提出发展指引。时间部门政策名称重点内容《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进县域商业体系建设。大力发展共2023/2国务院同配送、即时零售等新模式，推动冷链物全面推进乡村振兴重点工作的意见流服务网络向乡村下沉。支持发展线上线下融合的即时零售模式（平《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三2023/7商务部等13部门台下单+就近门店配送，就近门店下单+即年行动计划（2023-2025）》时配送），赋能实体门店，拓展服务半径积极发展即时零售。鼓励电商平台、大型《县域商业三年行动计划商贸流通企业在具备条件的县城，依托自2023/7商务部等9部门（2023-2025年）》建物流、第三方物流体系，对接本地零散的商超、便利店，精准匹配周边消费订单需求，为居民提供高效便捷的到家服务，支持线上线下商品消费融合发展，提升网2023/7国务院《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》上购物节质量水平。发展即时零售、智慧商店等新零售业态。2023年国家出台的即时零售相关支持政策08- 即时零售提振零售消费信心，！助推经济温和复苏国家政策层面产业企业层面居民个人层面促消费、畅流通、稳增长数实结合、提质增效、变革创新多快好省挖抵消费潜力，打造消费新场票：建设现代商零售企业教字化升级与实体门店相结合，链接居民的享受即时零售不断发展带来的丰富的业体系，畅通国内大循环，提报零售消费信新消费场累，随接供需，提升高品流通及零售商品品类、度的方式、中建的生务牌D.助推经济稳步增长运营效率：质能实体零售创建新型商业模式值得信款的产品质量以及多方前的实惠和框利即时零售发展意义总结资料来源：公开资料整理国家政策层面在国家政策层面上，即时零售能够有效激发消费活力，畅通国内经济循促消费、畅流通、稳增长环，助推经济增长，具体体现在三个方面，即挖掘消费潜力，打造消费新场景；建设现代商业体系，畅通国内大循环；提振零售消费信心，助推经济稳步增长。产业企业层面在产业企业层面上，作为线上线下融合的消费新业态模式，即时零售有效数实融合、提质增效、变革创新助力零售行业与企业的数字化转型升级，具体体现在三个方面，即零售企业数字化升级与实体门店相结合，链接新消费场景；链接供需，提升商品流通及零售运营效率；赋能实体零售，创建新型商业模式。居民个人层面在居民个人层面，即时零售进一步丰富了零售“多快好省”的内涵。居民多快好省能享受即时零售不断发展带来的丰富的商品品类、高效的履约方式、便捷的服务体验、值得信赖的产品质量以及多方面的实惠和便利。 即时零售发展趋势及研判即时零售不断发展，在消费群体、商品品类、生态企业维度呈现三大发展趋势。伴随着国家政策的有力支持与即时零售规模的高速发展，即时零售呈现三大发展趋势：在消费群体上，全客群渗透，下沉趋势明显，多元化特征人群逐渐被识别。在商品品类上，新场景渗透与新消费理念持续带动即时零售渠道各品类销售增长在生态企业上，新兴参与者进入即时零售赛道，同时各生态企业通过分钟级履约能力与全渠道服务，定义创新价值主张，提升消费者体验。具体即时零售发展趋势内容请参见附录，消费群体趋势商品品类趋势生态企业趋势全客群渗透，下沉趋势明显，特征人群新场景渗透与新消费理念持续带动即时新兴参与者进入即时零售赛道，同时各生逐新被识别零售渠道各品类销售增长态企业通过分钟级履约能力与全渠道服务，定义创新价值主张，提升消费者体险即时零售三大发展趋势资料来源：公开资料整理10 综上所述，在即将迎来万亿规模的当下，即时零售已在高速发展中完成了初期业务模式积累，被验证为零售行业成功的商业模式之一。展望近3.6万亿规模的未来与发展趋势，即时零售也将从“开疆拓土”转为“生态聚力”，在已形成的发展势能下思索如何形成“共创共享，共生共荣”的生态凝聚力，以优化模式、增值提效、能力打造为抓手，以增量价值的多方共赢代替存量价值的零和博奔，不断提升用户体验、优化运营效率，特别是实现生态各方的长期效率提升、业绩增长和价值变现，这才是可持续发展的关键所在。阶段一：初始模式阶段二：可持续模式开疆拓土，从0到1生态聚力，从1到N阶段目标单点突破、短期起效共创共享，共生共荣即时零售商业模式演进主要手段模式验证、业务积累、快速扩张优化模式、增值提效、能力打造关键绩效以量为主，关注GTV