金融科技行业2023年专利分析白皮书

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，金融高质量发展成为2023年中央金融工作的重要议题。《中国金融科技调查报告》中指出，我国金融服务业在科技的助力下，从1.0时代的“信息科技+金融”、2.0时代的“互联网+金融”逐步向3.0的“智能金融”转型，人工智能、云计算、大数据等多种技术与金融业深度融合，科技正在变革金融生态的现在和未来，“无科技不金融”已成行业发展特征！ ⚫2018年以来，全球金融科技专利申请量已突破34万件，保持高基数下的稳步增长 创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新，知识产权已成为高质量发展不可或缺的重要资源。2018年以来，全球金融科技行业专利申请量已突破34万件，年均专利申请量近6万件，2021年金融科技年度申请量达到近年申请峰值，高达70869件，年均专利申请增长率为3.8%，保持了高申请基数下的稳步增长。 ⚫中美两国引领技术创新，中国主体创新活跃，美国市场更受青睐 全球70余个国家和地区积极进行金融科技行业的技术创新和专利布局，中国和美国是金融科技行业技术创新的重要引领国，两国专利占比高达 64.5%。中国专利申请量已突破15万件，以6.6%的年均专利申请增长率快速发展。美国专利申请量近7万件，年均专利申请增长率为-1.6%。 美国专利申请中近1/4的专利申请来自非本国创新主体，所占比重明显高于其他主要专利布局国家，同时美国申请人在PCT国际专利申请中以37.6%的占比位列第一。比较而言，美国市场更受本行业创新主体关注。 ⚫TOP 10专利权人均为集团性金融机构，行业竞争激烈，平安集团和蚂蚁集团脱颖而出 2018年以来，金融科技行业的科技创新领军企业包括平安集团、蚂蚁集团、中国银行、阿里巴巴、腾讯集团、工商银行、CAPITAL ONE、建设银行、万事达卡以及京东集团，位列专利权人榜单前十位。 中国权利人位列8席，平安集团以9373件的专利申请量位列首位，蚂蚁集团以8395件的专利申请量位列第二位，两家集团公司专利申请量占金融科技行业专利申请量的比例达5.1%，技术创新实力明显超过其他主体。 美国权利人位列2席，分别为第一资本集团CAPITAL ONE、万事达卡MasterCard。 ⚫科技创新推动行业发展，人工智能、区块链引领行业创新风向 金融科技行业专利布局中，以人工智能和区块链技术为重点。2019年至2021年，这两项技术的专利申请平均增长率分别为23.1%、3.3%。在金融科技行业所使用的技术中，人工智能技术自2020年起显示出了更加突出的创新优势，引领了行业的技术创新风向。 从重点技术专利权人分布情况来看，平安集团与蚂蚁集团领跑金融科技技术创新赛道，竞相展现强大技术实力，在多项重点技术的专利申请量排名中均位列TOP 3。其中，平安集团在人工智能、大数据领域位列第一，蚂蚁集团在区块链领域位列第一。云计算领域位列首位的专利权人为IBM。 ⚫风控、智能客服场景创新成果显著，人工智能发挥引领作用 专利数据清晰地描绘了金融科技行业在不同应用场景下的创新格局。风险防控和智能客服的发展突显了金融科技在提升客户体验和风险管控方面的技术优势。同时，数字化经营的活跃发展也为行业的数字化转型提供了强有力的支持。 在关键技术的应用上，“ABCD”四项技术均发挥着重要的作用，人工智能技术备受瞩目，其在各应用场景中均表现出了技术引领作用，其中人工智能在保险理赔、风险防控中的专利占比分别为31.0%、27.9%，所占比例最高。足以看出，基于人工智能技术解决金融交易过程中的安全问题是重要的技术发展方向。 从主要应用场景专利权人分布情况来看，平安集团在金融科技各应用场景专利布局实力均非常突出，其在金融科技行业的风险防控、智能客服、保险理赔、数字化经营领域的专利申请数量均位列第一。除平安集团外，蚂蚁集团、阿里巴巴、Capital One、建设银行在金融科技主要应用场景也具有较大竞争优势，均至少在两个应用场景进入TOP5之列。 ⚫金融科技巨头平安集团和Capital One均致力于全球专利战略，并极为重视借助人工智能技术推动行业革新 作为金融科技行业的领军企业，平安集团以中国本土市场为主阵地，同时在美国、新加坡、日本等多国布局，构建了全球化专利战略。在技术创新方面，平安集团高度重视核心技术的研发，将人工智能视为关键的创新方向。其作品“智能拜访助手·AI会客厅”在人工智能领域屡获殊荣。在应用场景方面，风险防控、智能客服、保险理赔等领域是平安集团专利布局的重点。 美国第一资本集团（Capital One）作为一家多元化的金融企业，以其在科技创新方面的卓越表现而备受瞩目。其被誉为银行业中最具科技智慧的公司之一，也是美国金融科技行业的杰出代表。在专利布局方面，近75%的专利申请聚焦于美国市场，除PCT国际专利申请外，其在其他国家或地区的专利申请逐渐收紧。同时，该公司极为重视人工智能技术在安全领域的运用，这成为了其在解决安全问题上的关键选择。 目录 第1章金融科技行业专利宏观分析.........................................................................11.1新技术推动金融科技快速发展，中国市场规模已超五千亿元.................11.2中美两国引领行业发展，创新主体多为集团性企业.................................1第2章金融科技核心技术要素创新.........................................................................62.1科技创新推动行业发展，人工智能、区块链引领行业创新风向..................72.2平安集团与蚂蚁集团领跑金融科技技术创新，竞相展现强大技术实力......8第3章金融科技在行业应用的创新与发展.............................................................93.1应用场景蓬勃发展，风控、智能客服创新成果显著......................................93.2关键技术推动场景创新，人工智能发挥引领作用........................................113.3平安全面布局场景创新，蚂蚁、阿里巴巴等行业巨头紧随其后................12第4章重点企业专利布局案例分析.......................................................................134.1平安集团：引领金融科技创新，打造全球化金融科技影响力....................134.2Capital One：人工智能技术推动银行业务革新............................................16 图表目录 图1金融科技行业全球专利申请趋势...............................................................2图2金融科技行业全球专利布局区域...............................................................3图3主要布局国家/地区技术来源国分布.........................................................4图4金融科技行业核心技术分布.......................................................................7图5金融科技行业重要应用场景分布.............................................................10图6平安集团金融科技行业专利申请趋势及区域布局.................................13图7平安集团金融科技行业技术构成及应用场景分布.................................14图8 Capital One金融科技行业专利申请趋势.................................................16图9 Capital One金融科技行业全球专利布局.................................................17图10 Capital One金融科技行业技术构成及应用场景分布...........................18 表1金融科技行业全球专利权人TOP 10........................................................5表2金融科技行业核心技术主要专利权人.......................................................8表3金融科技行业应用场景采用技术分布情况.............................................11表4金融科技行业应用场景主要专利权人.....................................................12表5平安集团金融科技应用场景采用技术占比.............................................15 第1章金融科技行业专利宏观分析 1.1新技术推动金融科技快速发展，中国市场规模已超五千亿元 金融稳定委员会（FSB）将金融科技定义为由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。 金融科技凭借着新的技术和商业模式快速发展，据波士顿咨询集团发布的《2023年全球金融科技：重塑金融未来》报告预测，全球金融科技行业收入预计从2023年2450亿美元增至2030年1.5万亿美元，全球金融服务收入从当前的2%攀升至未来7%，其中银行业金融科技预计到2030年将占全球所有银行估值的近25%。近年来我国金融科技市场规模持续保持增长态势，年均增速10%左右，2022年我国市场规模达到约5423亿元。与此同时，金融科技对传统金融的影响，以及如何适应并促进数字经济发展是时代给出的新命题、新挑战。 在此背景下，美国、欧洲、日本等发达国家纷纷发布政策法案来构建金融科技行业新型的发展路径，推动金融技术发展和基础设施的建设，建立健全金融监管机制。我国紧跟时代潮流，为加强金融科技工作的研究规划和统筹协调，2017年中国人民银行成立金融科技委员会。2019年和2022年，央行先后印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》、《金融科技发展规划（2022-2025年）》，从宏观层面对我国金融科技发展进行顶层设计，为科技金融发展指明道路，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。 近年来，随着各省市及各部委相继出台金融科技及相关产业的有关政策，从数据、技术、经济等方面扶持行业发展，进一步细化了行业的发展规划，有助于落实好《规划》的重点任务，促进金融科技行业健康、有序、高速发展。 1.2中美两国引领行业发展，创新主体多为集团型企业 当代经济发展已将科技创新置于核心地位，成为我国持续繁荣的引擎。现代经济发展正经历结构性的变革和高速发展，科技与金融的融合愈发成为必然。这 种融合不仅可以全面推动创新，还能有效促进经济的持续增长，进而推动着贫困的根本消除，创造更多就业机会，提升生活质量。 2018年以来，金融科技行业全球专利申请逐年稳步增加，总量34万余件，2018~2021年期间保持正向增