2023中国智造3C家电行业白皮书

卷首语 Part 01从追赶到超越，中国智造的先行者Contents |“中国智造”向高质量发展转型05|新时代的“中国智造”绿色、科技、创新08| 3C家电是“中国智造”的标杆行业10 Part 02 高端突破、品类创新，诠释大家电“中国智造” |中国智造大家电的市场变化14|中国智造大家电的三个破局点19|中国智造大家电的优秀案例22 Part 03“创新、悦己”，智能小电增量密码 |中国智造小家电的市场变化24|中国智造小家电的三个破局点30|中国智造小家电的优秀案例33 Part 04 技术引领3C数码，成就“中国智造” |中国智造3C数码的市场变化35|中国智造3C数码的四个破局点41|中国智造3C数码的优秀案例45 总结 结束语 卷首语 立足中国，走向全球 岁末将至，春有归期。在此新故相推之际，巨量算数联合GfK编写了《2023中国智造3C家电行业白皮书》。 中国3C家电行业不仅仅在国内消费中扮演着重要的角色，同时也是中国智造走向全球的一张名片。中国3C家电行业在产品品质、绿色节能、智能化应用等各个方面都取得了长足进步，受到海内外消费者的青睐。 科技，点亮生命。3C是中国居民日常电子产品消费中的重心，尤其是手机通讯产品，瞬息间变化万千。最近数年，中国科技企业的崛起是最显著的市场变化，尤其是以华为、美的、格力、海尔、TCL等为代表的中国科技企业不畏艰险，在2023年取得了显著的突破，这都说明中国智造已经立足中国，走向全球。 家电，激发生活。家电作为家庭生活中的必需品，在日常起居中和我们紧密相关。从80年代起，结婚就流行着电视、冰箱、洗衣机“三大件”，再加上后起之秀的空调，如今大家电在中国居民中已经普及到家家必备的程度；厨房家电以及生活的小家电在核心品类已被满足的基础上，基于生活场景，更多的创新性、悦己性品类层出不穷。改革开放40多年来，从最初的三大件到新的场景性品类，中国家电行业从最初的跟随、模仿到自主创新，走出了一条崭新的路，中国智造完成了从追赶到超越。 “中国制造2025”于2015年提出，第一阶段已经走过了八年，从中国制造到中国智造，从立足中国到走向全球，从追赶到超越，3C家电行业涌现了一大批优秀的企业和产品。在这一国家高瞻远瞩的重要战略之下，我们看到了行业参与者的孜孜矻矻、厚积薄发，更理解了这背后行业人不断的创新与付出。在这本白皮书中，我们梳理了行业趋势，同时例举了部分成功案例，希望能够对中国智造下一个十年的发展有所启迪。 从追赶到超越，中国智造的先行者 |“中国智造”向高质量发展转型|新时代的“中国智造”绿色、科技、创新| 3C家电是“中国智造”的标杆行业 3C家电用户心中的“中国智造” “中国智造”向高质量发展转型 1.1人口结构转变，“工程师红利”为中国智造转型升级提供坚实的人才基础 人口红利转变、价值链重塑 中国作为世界上最大的人口国，其劳动力资源曾是其经济快速增长的核心动力之一。然而，随着社会经济的发展和变革，劳动力成本逐渐上升，中国智造的人才成本红利优势逐渐减弱。随之而来经济发展推动我国教育事业快速发展，全国普通高校毕业人数稳步增长，中国智造的人才结构也发生重要变化，大量受过高等教育的人才成为中国智造转型升级的人才基础。 自2001年起全国普通高等学校毕业生人数逐年增长，截至2022年全国普通高等学校毕业生达到967万人，研究生毕业人数达到86.2万人，“工程师红利”逐渐成为中国智造转型升级、提升中国智造全球综合竞争力的关键因素。 1.2中国智造向高附加值产业链发力，新产业不断涌现 中国智造从以人口红利起步，产业链完善而崛起，目前正从高效智造向高质量发展阶段迈进。2015年5月国务院印发《中国制造2025》的战略性文件，这是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。经过多年发展中国制造不断转型升级，绿色、科技、创新、数字化等工业4.0体系在各行各业落地生根。 从代工生产到自主品牌输出，中国智造正一步步焕发新生，重塑中国智造在全球产业价值链的分工。制造只是中国智造的基本技能，在微笑曲线的两端中，中国对研发、技术标准、营销、品牌等更高附加值的产业链分工占据更多话语权。新兴产业如骨传导耳机、游戏机、VR设备等也不断涌现，新能源汽车、3C家电等产业在消费者“中国智造”的认知心智中排名靠前。 新时代的“中国智造”绿色、科技、创新 1.3双碳战略目标下，用科技推动中国智造实现绿色可持续发展 “绿色、科技、创新”成为中国智造的新内涵 二十大报告提出，加快发展方式向绿色转型。制造业是立国之本、强国之基，推动制造业高质量发展是构建现代化经济体系的内在要求。在“双碳”目标下，发展绿色制造是同时保持制造业比重基本稳定和实现工业绿色低碳转型的有效手段。“十三五”期间，我国完成了“千家绿色工厂、百家绿色园区、万种绿色产品”目标。 ESG环境(Environmental)、社会(Social)、治理(Governance)ESG指标主用于衡量企业发展的可持续性 3C家电行业也积极响应国家“双碳”目标的落地，2023年5月18日，由中国家用电器协会编制的《中国家用电器行业2030年前双碳行动方案》正式发布。方案指出，家电行业力争2030年前实现碳达峰，为实现碳中和奠定基础，包含六大具体目标内容：2030年前，产品制造能源和资源使用效率整体提升10%；企业电力消耗25%来源于非化石能源；产品能效平均水平提升20%；产品所采用的含氟气体平均GWP值低于500；到2045年，产品所采用的含氟气体平均GWP值低于150；建立供应链低碳评价体系，显著提升绿色供应水平；建立家电产品生命周期碳排放核算和报告体系。 1.4创新驱动、中国标准，新时代的“中国智造”在全球竞争力提升 在当下中国智造崛起的过程中，为中国智造的创新成果发声、让消费者和各界了解中国的创新成果日益重要。以抖音为代表的内容平台上，中国创新相关的视频点赞量也大幅增长，其中“研发”“专利”“中国标准”相关视频点赞量同比分别增长320.7%、286.4%、100.7%。 创新日益成为中国智造在全球提升竞争力的核心，世界知识产权组织发布《世界知识产权指标报告》显示，中国是2022年专利申请数量最多的国家。2022年中国专利申请量约160万件，居世界第一。另据统计，截至今年6月，中国有效发明专利量累计达到456.8万 件，也 居世 界 第一。中 国位 列《2023年全球创新指数》榜第12位，其中6个指标排名世界第一。这些中国在知识产权领域取得的显著成绩，将有力的推动中国智造的发展。 中国创新在发展过程中不断吸收融合国际标准，并逐渐在国际标准领域提出中国方案。近年来中国家电行业在国际电工委员会（IEC）提出的自主创新、拥有自主知识产品的“防电墙”热水器等技术标准正式成为国际标准。 3C家电是“中国智造”的标杆行业 1.5中国3C家电智造在全球崛起，不仅基于强大的智造能力，更有广阔的市场空间 强大的智造能力，广阔的市场空间 从制造到智造，从追赶到超越，中国家电已成为国人眼中的“国货之光”，在全球市场中国家电品牌也不断崛起。凭借着健全的供应链体系，不断加大的创新投入，中国已经成为全球最大的家电制造基地，中国家电产能约占全球的60-70%，其中，空调、冰箱和洗衣机三大件的产能在全球占比分别为80%、60%、42%；电视机、微波炉在全球家电的产能比重为70%-80%；小家电占全球产能的比重也达到了50%，手机产量占全球的比重也达67%。 中国庞大的市场需求是中国3C家电智造崛起的沃土，自2008年以来中国3C家电市场规模稳步增长，预计2023年中国3C家电零售额规模将达到21,596亿元，同比增长4%。在很多3C家电品类的市场需求逐渐由普及型需求转向替换型需求的过程中，3C家电市场呈现出“高端化”、“场景化”、“个性化”的趋势，中国品牌在这些消费趋势上快速反应、大力布局，不仅推动了国内3C家电的消费升级，也满足了消费者关于美好生活的需求。 1.6从代工转向自主品牌出海，中国3C家电品牌在海外持续领跑 3C家电品牌出海，从中国走向全球 全球科技消费电子零售额规模基数可观，预计2023年将达到12589亿美元，同比下降3.8%，对比疫情前2019年部分产品增长显著。预计手机通讯和全球大家电市场份额持续增长，小家电持平，IT办公及其他消费电子产品份额下降。 中国家电企业在做好中国本土市场之外，也纷纷加大在全球市场拓展自主品牌业务。全球盛大的体育赛事中中国品牌也持续发声。据GfK全球监测数据显示，2023年上半年中国品牌海外市场零售额同比增长10%，大幅领先于行业大盘。 1.7消费意识转变，国潮消费兴起，中国消费者对本土品牌信心更强 3C家电成为中国智造标杆的根基是中国消费者 中国经济崛起与中国国际地位的显著提升，使越来越多的中国消费者对“国潮”品牌更加信赖。据GfK消费信心调研结果，60%的消费者在消费时更倾向选择中国品牌。在不同年龄段中，年轻一代消费者00后成为支持国货的先锋，从消费角度表达爱国情怀与对中国智造的支持。在不同性别群体中，女性群体对中国品牌的支持度显著高于男性。中国消费者对中国“智造”3C家电产品认同感最高的是创新科技、质量过硬，两者占比均达到48%。 GfK联合巨量算数关于3C家电中国智造的调研（以下简称：GfK联合巨量算数调研）结果显示：消费者在购买手机、大家电、小家电的过程中，70%的3C家电消费者会选择中国品牌，其中大家电品类中选择中国品牌的用户占比最高，达到86%，小家电其次。中国3C家电智造产业的崛起，离不开企业对产品研发、技术创新、高质量智造的突破，更离不开中国消费者的支持，可以说，3C家电成为中国智造标杆的根基是中国消费者的支持与认同。 高端突破、品类创新诠释大家电“中国智造” |中国智造大家电的市场变化|中国智造大家电的三个破局点|中国智造大家电的优秀案例 大家电聚力突破，激发市场活力 消费市场对“中国智造”产品高度认可，大家电作为开路先锋，在“中国智造”的发展中扮演至关重要的角色，据GfK联合巨量算数调研结果显示，大家电品类中选择中国品牌的用户占比86%；GfK中怡康零售监测数据中，2023年1-10月线上、线下大家电国产品牌市场零售额份额分别达91%、90%。 大家电市场规模较大，周期性增长 2009-2018年，国内大家电消费处于高质量增长期，其主要特征表现为城镇、农村大家电渗透率增大，各细分品类内部结构快速升级；2019至今，国内大家电消费进入内部迭代期，城镇普及即将结束但农村仍有空间，新兴家电逐渐兴起。 大家电市场规模较大，GfK中怡康测算数据显示，预计2023年大家电市场规模达7393亿元，同比增长8.3%；其具有周期性成长的特征，经历过去五年的调整，即将迈入新的增长周期。 渠道蓬勃发展进入全场景化时代，内容平台释放潜力2.2 国内大家电渠道几十年演变，从最初20世纪70年代国有百货为主要渠道时期，经历了90年代区域总代理、90年代后期的品牌自建、2000年后家电连锁、2010年后电商平台几个主要时代，2020年以来，开启传统、电商、下沉、社交等多平台共存的全场景化时代，展现出其多元化、全场景化特征，其中以抖音为代表的内容平台快速兴起，不断打破边界，释放巨大潜力。 以抖音为代表的内容平台快速兴起，释放巨大潜力 市场变化 家电家居呈现一体化潮流，大家电将迎来新的场景需求2.3 打破空间壁垒，融合不同场景，实现家庭场景交互 随着消费者对生活品质的追求不断提高，大家电产品与各种装修风格不断适配，诞生五种场景，分别为客厅场景、厨房场景、浴室场景、卧室场景、阳台场景，而场景之间交互的重要性愈发凸显，场景经济将被激活。 其中，厨房、阳台、客厅场景品类相对丰富，搭配多样化，是抖音平台用户更为关注的三个场景，巨量算数显示，2023年10月，厨房、阳台、客厅场景相关视频播放量同比分别增长88.3%、271.9%、93.5