工作纸|第 19 / 2023 号|2023 年 12 月 11 日竞争云计算与生成人工智能的关系CHRISTOPHE CARUGATI云计算提供商和生成艺术智能 （ GeAI ） 提供商培育了一种紧密的，相互依赖的关系 ： GeAI 提供商需要云提供商来培训，运行和部署其 GeAI 解决方案，而云提供商则将 GeAI 提供商视为业务驱动力，以扩大其在云和相关市场的市场份额，例如生产力软件或搜索引擎。云 / GeAI 关系有多种形式，包括独家和战略合作伙伴关系，特别是大型云提供商和 GeAI 提供商之间在云市场的所有部分，包括基础设施，平台和软件。这种关系可能会带来竞争利益和风险。竞争优势来自云和 GeAI 领域的竞争和创新。风险涉及云和 GeAI 提供商之间的伙伴关系以及反竞争做法引起的潜在集中度，包括主要 IT 提供商在 IT 设备供应方面的歧视，交换的互操作性障碍，使用业务用户数据，对第三方的云服务的自我偏好，捆绑和纯粹捆绑。合并控制和反托拉斯法可以解决一些竞争风险 ， 而包括欧盟《数字市场法》和《数据法》在内的法律可以解决数字市场和云领域的竞争问题。然而，仍然存在差距。欧盟委员会应修改现有的欧盟文书，包括通过更改合并控制下的集中的定义，并应根据《数据法》规定云提供商的互操作性要求。委员会还应通过市场调查，包括与国际同行进行密切监测欧洲内外的事态发展，并应使用快速程序工具 （ 如临时措施 ） 进行干预，以应对迫在眉睫的竞争风险。Christophe Carugati （ christophe. carugati @ bruegel. org ） 是 Bruegel 的会员研究员推荐引用 ：Carugati ， C. (2023) “云计算与生成 AI 之间的竞争关系 ” ，第 19 / 2023 号工作文件 ， Bruegel 11Introduction云计算和生成人工智能 (GenAI) 是经济数字化转型的核心1。通过云 ， 基础设施 ， 平台和服务可以在线访问 ， 包括 GenAI 应用程序 ， 例如 OpenAI 拥有的自然对话语言应用程序 ChatGPT 。 GenAI 应用程序使用自然语言处理 ， 例如文本摘要 ， 从输入数据生成输出。2022 年 ， 云计算行业在欧洲的价值估计为 847.6 亿欧元 ， 预计到 2027 年 ， 这一数字将翻一番 ， 达到 1758.7 亿欧元。2。在 GenAI 部门中可以看到同样的快速增长趋势。 2022 年 ， 它在欧洲的价值估计为 63.3 亿美元 ， 预计增长将达到六倍。2027 年 359.4 亿美元3.云提供商和 GenAI 提供商相互依赖。 GenAI 提供商需要云基础架构来培训 ， 运行和部署其应用程序 ， 而云提供商则将 GenAI 视为业务驱动力 ， 以扩大其在云和其他相关市场的市场规模 ， 包括生产力软件 ， 搜索引擎 ， Web 浏览器 ， 电子商务和广告。随着对云计算和 GenAI 的需求激增 ， 竞争加剧。云提供商通过调整其基础架构和服务来满足 GenAI 的需求来竞争。同时 ， GenAI 提供商通过频繁发布模型和应用程序来竞争。Competition risks are already present. Competition authorities worldwide have highed a trend in the cloud sector towards concentration in the few firms, including Amazon, Microsoft and Google4这些公司被竞争管理机构和行业视为 “超大规模公司 ”，因为它们在托管能力和服务方面享有巨大的规模经济，在提供一系列服务方面享有范围经济。由于他们的投资能力，他们也可以承受高昂的固定成本。虽然当局强调了云提供商之间的竞争以吸引客户，但所确定的一些做法使客户更难从一个云提供商切换到另一个云提供商或使用多个云提供商。障碍包括出口费或所谓的 “出口费 ” 和互操作性问题。他们正在与 GenAI 提供商建立独家或战略合作伙伴关系 ， 以便在其云基础设施和服务上部署模型。1在欧盟 ， 欧盟委员会设定了到 2030 年 75% 的企业使用云服务、大数据或人工智能的目标。2Statista ， “2017 年至 2030 年欧洲云计算市场规模 ， 按部门划分 ， 2023 年 6 月 ” ， https: / / www. statista. com / forests / 1235161 / Europe - 云计算 - 按部门划分的市场规模。3Statista ， “Generative AI Europe ” ， https: / / www. statista. com / outlook / tmo / artificial - intelligence / generative - ai / Europe 。4日本 ， 韩国 ， 荷兰和法国的竞争主管部门 （ Autorit é de la concurce ， 2023 年 ） 已经发布了云行业报告。美国和英国的竞争主管部门在撰写本文时正在调查云行业。 2他们还提供 GeAI 模型和应用程序。有些人甚至将他们的 GeAI 应用程序集成到他们的服务家族中。这些行为可能会加强超大规模者的地位，并引发竞争担忧，这些担忧涉及主导 IT 提供商在 IT 设备供应方面的歧视、切换的互操作性障碍、业务用户数据的使用、云服务相对于第三方的自我偏好、捆绑和纯捆绑。联合王国和葡萄牙的竞争主管部门已经发布了关于竞争和 GeAI 的报告，七国集团竞争主管部门已承诺密切监测 GeAI 。5.在这种情况下 ， 本工作文件研究了云提供商和 GenAI 提供商之间的关系。它描述了这种关系是如何运作的 ， 然后概述了这种关系的竞争好处和风险。它强调了竞争法律法规如何应对竞争问题。最后 ， 它总结了一些政策建议。2云 / GenAI 关系使用共享基础架构的云提供商提供三大类解决方案 ： 基础架构即服务 (IaaS) 、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS)6。我们依次检查了这些中的每一个以及 GenAI 提供商对它们的使用。2.1基础设施 (IaaS)云提供商提供的基础设施包括计算能力资源 ， 服务器 ， 存储和网络。一些云提供商提供 IaaS ， 包括 Amazon Web Services （ AWS ） ， Google Cloud ， Microsoft Azure ， OVHcloud ， Outscale 和 Scaleway 。GenAI 提供商需要这种基础设施来训练、运行和部署他们的机器学习模型 ， 这需要大量的数据和计算资源来从输入数据 （ 包括文本、图像或视频 ） 生成自然语言输出。GeAI 提供商可扩大或缩小其存储和计算资源。特别是，他们在训练模型数周时需要访问大型存储和计算资源。然后，一旦模型在市场上可用，它们的需求取决于用户如何广泛使用模型来生成输出。云提供商对于 GeAI 提供商来说是必不可少的，以确保这种灵活性，而 GeAI 提供商无需投资于高固定成本且难以扩展的基础架构。5竞争主管部门已经在研究 GenAI 的潜在竞争风险。参见 CMA （ 2023 年 ） ， Autoridade da Concorrencia （ 2023 年 ） ， G7 竞争主管部门 （ 2023 年 ） ， Carugati （ 2023c ） 。6 有关公共云提供商功能的信息基于法国云行业报告 （ Autorit é de la concurce ， 2023 ） 。本文仅关注公共云提供商 ， 而不是使用自己的基础架构的私有云提供商。有关机器学习模型的信息基于 Carugati （ 2023c ） 。 3HyperScalers 通过独家或战略合作伙伴关系为 GenAI 提供商提供财务支持。例如 ， 自 2019 年以来 ， Microsoft 已与 OpenAI 建立独家合作伙伴关系 ， 投资超过 110 亿美元 ， 专门通过其云服务 Microsoft Azure 支持 OpenAI 技术的部署7。独家合作伙伴关系使云合作伙伴能够投资专门为 GenAI 合作伙伴设计的基础架构。但是，独家合伙会增加竞争风险。GeAI 合作伙伴及其客户无法轻松切换到替代云基础架构。其他超大规模运营商也与 GeAI 提供商建立了战略合作伙伴关系，以便在其云基础设施上进行非独家托管。这些战略合作伙伴关系使 GeAI 提供商可以在替代云提供商和云提供商上托管多个 GeAI 提供商，从而减少了竞争问题。非独家合作伙伴关系包括 2021 年与 Cohere 的 Google Clod 。8， 2022 年带稳定性 AI 的 AWS9， AWS 将在 2023 年拥抱脸10， AWS 在 2023 年与人类合作 ，11和 2023 年与 Anthropic 的 Google Cloud12.作为此类合作伙伴关系的一部分, 云提供商调动其庞大的计算资源来大规模运行和部署 GenAI 模型。例如, 微软开发并部署了专门用于训练 OpenAI 模型的专用超级计算系统。谷歌13和亚马逊14开发了专有的 AI 半导体 ， 以优化 AI 工作负载的性能和成本。然而 ， 人工智能应用所需的大多数芯片都由 Nvidia 提供 （ 预计 2022 年全球市场份额为 88%15) 。媒体在 2023 年 9 月报道了一个临时的7OpenAI 博客 ， “微软投资并与 OpenAI 合作 ， 以支持我们建立有益的 AGI ” ， 2019 年 7 月 22 日 ， https: / / openai. com / blog / microsoft - invests - in - and - partners - with - openai; Dina Bass ，“ 微软投资 100 亿美元于 ChatGPT Maker OpenAI ” ，彭博社， 2023 年 1 月 23 日 ， https: / / www. bloomberg. com / news / articles / 2023 - 01 - 23 / 微软制造数十亿美元投资于 openai # xj4y7vzkg 。8Cohere ， “Cohere 和 Google Cloud 宣布多年技术合作伙伴关系 ” ， 2021 年 11 月 17 日 ， https: / / www. globenewswire. com / news - release / 2021 / 11 / 17 / 2336632 / 0 / en / Cohere - and - Google - Cloud - 宣布 - 多年 - 技术 - Partnership. html 。9亚马逊 ， “稳定性 AI 选择 AWS 作为其首选的云提供商来构建未来的人工智能 ” ， 2022 年 11 月 30 日 ， https: / / press. aboutamazon. com / 2022 / 11 / stability - ai - selectes - aws - as - 其首选云提供商为未来构建人工智能。10AWS ， “AWS 和 Hugging Face 协作以使 GenAI 更易于访问且更具成本效益 ” ， 2023 年 2 月 21 日 ， https: / / aws. amazon. com / blogs / machine - learning / aws - and - hugging - face - collaborative - to - make - generative - ai - more - accait and - and - cost -11亚马逊 ， “亚马逊和人类宣布战略合作以推进 GenAI ” ， 2023 年 9 月 25 日