2023中国油气装备发展指数研究报告

中国油气装备产业发展指数 一任丘指数 河北省沧州市任丘市人民政府赛迪顾问股份有限公司2023年12月 前言 石油和天然气装备（以下简称“油气装备"）是指用于石油和天然气等资源的勘探、开发、储运、炼化等过程的装备。 党的二十大报告将“基本实现新型工业化”作为到二三五年我国发展的总体目标之一，并提出要“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。"油气装备作为重大技术装备的重要组成部分，是石油、天然气和石化工业发展的关键支撑，为中国提升战略性资源供应保障能力，确保能源安全做出重要贡献。 本报告致力于评估全国油气装备产业整体发展情况和趋势，以期为中国油气装备产业高质量发展提供参考和依据。 CONTENTS目录 01发展环境 04发展趋势 发展历程02政策环境06主要国家油气生产情况08企业竞争格局10 趋势一：应用场景驱动油气装备向深海特井化演进24趋势二：经济效益驱动常规油气装备标准化领航24趋势三：生态理念推动油气装备向绿色化转型25趋势四：数字技术助力油气装备向智能化升级25 02指数介绍 05发展建议 指数简介13构建原则13评价体系13数据来源14指数算法15 建议一：加快油气装备技术创新27建议二：推进油气装备智能化升级27建议三：推动油气装备绿色化转型28建议四：加强油气装备企业培优28建议五：建设油气装备产业集聚区满天29建议六：打造油气装备品牌名片 03结果分析 06附件 整体评估17规模实力18创新动力19融合能力20企业活力21市场潜力22 附件：“白洋淀之畔·石油之城”30任丘市油气装备产业概况满天 第一章 发展环境 发展历程 第一阶段：探索起步阶段 1949-1978年 在中华人民共和国成立后，伴随着工业建设和油气田勘探开发进程，中国从无到有建立和发展油气装备产业。前期从苏联和罗马尼亚引进油气装备，在此基础上开展自主研究、设计和制造，至20世纪70年代初在全国各油田开发中已普遍使用自主生产的油气装备，为此后产业发展打下坚实基础。 重点事件 1950年 1954年 燃料工业部组织召开第一次全国石油工业会议设石油管理总局。上海炼油厂开始试制石油机械产品，供应玉门油矿和延长油矿。 上海大隆机器厂等企业成为新中国第一批生产石油机械与配件的专业工厂。 发展历程 第二阶段：引进吸收阶段 1979-2000年 在改革开放后，中国以许可证贸易、合作生产等形式从西方国家引进油气装备设计和制造技术，同时学习西方的标准和认证体系。引进和吸收先进经验推动中国油气装备行业新一轮快速发展，自主油气装备技术水平进一步提升，形成了较完备的油气装备研发、设计、试验、生产、检验体系。 重点事件 1980年 1982年 中国海洋石油总公司成立。 【发展历程 第三阶段：规模扩增阶段 2000-2015年 在强劲的市场需求拉动下，中国油气装备产业规模进入高速增长期。一方面，既有大油田持续优化生产技术、海上油气田的开发逐步提速、天然气产量快速增长，对油气装备采购需求持续提升；另一方面，凭借在同等技术水平下成本较低的优势，中国油气装备产品快速进军国际市场，打开了新的增长空间。 ?重点事件 2000年 中国石油天然气股份有限公司在纽约和香港上市。中国石油化工股份挂牌成立，并分别在香港纽约和伦敦上市，后于2001年在A股上市。华北油田第一机械厂、石油机械厂和机械化工公司重组入渤海石油装备公司，第二机械厂改制为荣盛石油机械有限公司。 2007年 2008年 海洋石油981深水半潜式钻井平台开工建造，是中国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台。北京石油机械厂成功研制12000MDQ120BSC顶驱装置。 中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司成功研制国内首台绞车功率为4400KW的12000M特深井交流变频电驱动石油钻机。 2012年 2009年 由中国石化建设的镇海炼化100万吨/年乙烯工程获国家优质工程金质奖，国内首套甲苯甲醇甲基化工业装置在扬子石化成功完成工业运行试验。中石化江汉石油机械制造板块重组整合为中石化石油机械股份有限公司，后于2015年整体上市。 江苏金石机械集团自主研发了具有国际先进技术的HH级井口和海底井口。 2013年 2014年 四川宏华集团与吉林大学合作研制中国首台万米钻机。中国石化江汉石油管理局第四机械厂成功自主研制世界首台3000型压裂成套设备。满天星 杰瑞股份推出世界首台4500型阿波罗涡轮压裂车，使中国成为世界第一个拥有涡轮压裂设备的国家。 【发展历程 第四阶段：高质量发展阶段 2016年至今 近年来，中国原油产量进入瓶颈期，国内主要大型油田产量峰值已过或者即将达峰，同时油气装备出口规模也出现了一定收缩，在此背景下中国油气装备产业从高速增长模式转为高质量发展模式，推动油气装备向高端化、智能化、绿色化、服务化发展成为了主旋律。 重点事件 2016年 由中国船舶重工集团公司第七二五研究所联合中国寰球工程公司、中石油江苏液化天然气有限公司研制的LNG用大型开架式气化器成功实现工业应用。 2018年 "陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目获国家科技进步奖一等奖。由中国一重集团有限公司大连加氢反应器制造有限公司研制的2400吨沸腾床渣油锻焊加氢反应器成功交付。 2019年 两艘全球首制液化天然气（LNG）动力23OOOTEU集装箱船在上海长兴岛成功下水，标志着中国成功掌握了MARK-Ⅲ薄膜式燃料舱制造能力和LNG动力集装箱船设计建造能力。由中国集成建造的世界最大吨位级海上浮式生产储卸油装置（FPSO）P70在青岛成功交付业主巴西国家石油公司。国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立。 2021年 2020年 由中化集团和中国化工集团联合重组而成的中国中化控股有限责任公司揭牌成立，全球规模最大的综合性化工企业由此诞生。 由杭州制氧机集团股份有限公司研制的国内首台超大型乙烷脱氢制乙烯整装冷箱研制成功。 2022年 2023年 中国海洋石油有限公司在A股成功上市。中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司成功交付CT150钢级、直径50.8毫米、壁厚4毫米、长7000米的连续管，是全球首盘、最高强度级别的连续管，标志着国产连续管的研发能力和制造技术达到世界领先水平。 中国石油宝鸡石油机械有限责任公司创新研发了具有完全自主知识产权的12000米特深井自动化钻机。 政策环境 1.持续推动中国油气增储上产 中国能源资源呈现富煤、缺油、少气的发展现状，油气资源以进口为主，能源供应安全面临风险。近年来，主要油气开采及出口国家地缘政治事件频发，国际油气进出口稳定性下降，规避油气资源供应风险要求进一步提高。 2021年3月 2022年3月 2022年12月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。 《“十四五”现代能源体系规划》中提出，加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中提出，推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发，推动油气增储上产已成为确保能源供应安全的重要举措，油气装备应用需求也随着油气增储上产的带动开启新的增长空间。 2.推动油气装备的智能化数字化升级 随着中国主力油田产量逐步趋稳或下降，油气开采重心转向深海、深层、超深层地表，开采难度不断加大，对油气装备也提出了更高的要求，加速数字化智能化技术在油气装备领域的融合应用，为油气装备满足复杂地表勘察、开采等工作提供了新方案。相关政策文件中明确提出了引导方向，如 2022年3月 2023年3月 《"十四五"现代能源体系规划》中提出积极开展电厂、电网、油气田、油气管网、油气储备库、煤矿、终端用能等领域设备设施、工艺流程的智能化升级，提高能源系统灵活感知和高效生产运行能力。加强油气智能完井工艺攻关，加快智能地震解释、智能地质建模与油藏模拟等关键场景核心技术开发与应用示范。 《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出，发挥智能电网延伸拓展能源网络潜能，推动形成能源智能调控体系提升资源精准高效配置水平：推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用，提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。 3.推动油气装备的绿色化转型 油气行业从开采、运输、储存到终端应用都会产生大量碳排放，立足双碳"目标和能源转型的要求，坚持油气装备的绿色化转型成为政策引导的重点方向。通过强化标准建设，推进绿色化油气装备的产品认证和评价，加快绿色产品开发，从设计源头贯彻节能降耗减排理念。同时，加快油气装备和新能源产业的融合发展，扩大油气企业的绿电利用规模。 主要国家油气生产情况 01美国油气产量将持续走高，扩大油气装备增长空间 美国石油资源丰富，以页岩油为主。近年来美国在页岩油开采方面取得突破，通过技术创新推动了页岩油的产业化，石油产量呈增长态势。2022年美国石油产量为2030万桶/天，位居世界第一位，占全球市场份额的20.8%。2023年以来，为了缓解能源紧缺导致的油价上涨，美国政府敦促美国石油企业增加石油产量，美国石油产量将持续走高。2023年初，美国批准"柳树"（WILLOW）石油开采项目，进一步扩大油气装备的增长空间。 02沙特、俄罗斯宣布石油减产截至2023年12月底，对油气装备需求进一步收缩 沙特和俄罗斯作为全球重要的石油生产国，石油产量位居世界前列。2022年沙特、俄罗斯石油产量分列全球第二、三位，市场份额分别达12.7%和10.4%。2023年4月以来，沙特多次宣布石油减产措施，9月俄罗斯和沙特分别宣布将每日减少30万桶和100万桶石油产量的措施延长至12月底。沙特、俄罗斯石油减产将直接压减油气装备本年度油气装备市场需求，同时对未来沙特、俄罗斯两国油气装备需求预期带来不确定性因素。 03加拿大石油以油砂为主，带动复杂环境油气装备研发 加拿大油气资源丰富，已探明石油总储量1697亿桶，位居全球第三位，近年来加拿天石油产量呈增长态势，2022年石油产量为5800万桶/天，位居全球第四位。加拿大石油资源以油砂为主，油砂的开采难度大、运输成本高。由于油砂开采全流程会产生较多的碳排放，加拿大出台相关环保政策限制油砂的开采。石油产业是加拿大带动国内就业与政府税收的重要支柱产业，加快复杂环境下油气开采的技术创新是加拿大油气产业高质量发展的必然选择，将进一步带动相应油气装备的研发。2022年4月，加拿大政府批准北湾海上石油开采项目，水下钻探深度超过1000米，该项目计划2028年开始产油，预计每天可产20万桶石油，将带动海上油气装备使用需求。 04伊拉克决定加速石油增产，油气装备市场需求旺盛 2020年伊拉克石油产量受疫情影响出现下跌，2022年石油产量已逐步恢复，接近疫情前水平。2022年4月伊拉克宣称，为加快国际原油市场供需平衡和全球经济复苏，伊拉克政府决定加速提高原油日产量，预计到2025年底日产量增加至800万桶，增产近2022年日产量的一倍。2023年5月，伊拉克政府宣布，伊拉克的原油储量增加了100亿桶。石油储量的增加及石油大幅增产将带动油气装备采购需求的上升。满天星 05中国加快对西部及海上油气勘探，为油气装备发展带来新机遇 受新冠疫情影响，中国石油产量在2020年出现下跌，近两年开始加快恢复石油生产活动，石油产量呈现增长态势。中国作为油气消费大国，本土可采油气资源储量少，提升油气产量已经成为保障能源安全的重要途径。中国开始加大对西部地区及海上的油气勘探，勘探深度逐步由中浅层转向深层和超深层，这都对勘探技术提出更高的要求。随着老油田产量逐步趋于稳定或递减，运用新型开发技