2023全球集装箱堆场产业蓝皮书

全珠集装箱堆场产业蓝皮书 EASYGO|数字贸易研究院 专注全球贸易生态聚焦数字经济发展 前言 在不确定的全球贸易环境中探寻集装箱堆场产业发展的确定性 当摩托罗拉的工程师在1973年研发出笨重的手提电话时，恐怕绝不会想到它会在短短几十年时间实现如此多的功能，乃至改变人类的通信方式。高速发展的数字化技术，每时每刻都在重构社会的运转方式。 人类凭借强大的适应性，在悄然间完成了前后两个世界的切换。衣、食、住、行这些与人们生活息息相关的产业，充分进行数字化实践后，产业互联网的时代已经毫无悬念地来到了我们身边，人类对数字化的认知正在被技术的进步快速刷新。 根据《全球数字经济蓝皮书》数据显示，2022年，美国、中国、德国、日本、韩国等5个国家的数字经济总量为31万亿美元，同比增长7.6%，高于GDP增速5.4个百分点。 EASYO随着数字化的持续推进，产业互联网逐渐成为下一个升级重点。传统产业的数字化改造，已经从局部、垂直领域的发展，进入全流程生产要素充分流通后的分析、优化、拓展、决策阶段。通过新技术、新要素、新业态等有机融合促进实体经济增长，已经成为技术面、产业面和政策面的共识。 在面临物流行业求全局效能突破成为首要自标的当下，以往很少受到瞩自的集装箱堆场，以其核心枢纽节点的地位，成为了影响全球物流供应链降本增效的关键一环。 经历了过去数年暴涨的市场红利期后，在增速遂渐下滑的行业存量时代大背景中，如何通过内生性增长去迎接更残酷的竞争格局，去弥补外生性增长空间收缩后的增长困局？如何都在成为以集装箱堆场为代表的物流行业从业者的新课题。 新的经济周期正处于下行通道，内外需疲软的大环境下，全球物流供应链过去几年乘风而起的过剩产能，面临如今价格竞争、客户竞争等零和游戏而无所适从。升级送代，建立产业互联网，不再只是一个技术性概念，也不是企业“过冬”的权宜之计，而是为集装箱堆场乃至整个物流行业开启高质量增长的引擎。 易畅数字贸易研究院发布全球首份《全球集装箱堆场产业蓝皮书》，从全球集装箱堆场行业的历史脉络出发，通过对集装箱堆场的技术变革、行业政策、商业逻辑的梳理，对全球集装箱堆场行业最新发展态势进行全面分析。 以此为基础，蓝皮书进一步探讨了集装箱堆场如何以产业互联网平台为抓手，构建便捷、高效的集装箱堆场生态网络体系，打造集装箱堆场行业价值新高地，从而推动全球物流供应链网络的升级转型。EASYG 当然，全球堆场产业长期大而散、多而杂的现状难以在一朝一夕之间改变。全球堆场产业互联网的搭建任重而道远，本文仅就集装箱堆场的历史缘起、现实境遇和未来展望展开一定程度的论述和研究。 蓝皮书的编撰旨在抛砖引宝，引起行业内外对集装箱堆场乃至整个国际物流行业数学化转型的关注与讨论。文中数据或观点仅为一家之言，若有缺失或偏差，欢迎各界朋友参与讨论与指正，共同为行业的发展与进步建言献策。具体事宜请与编委会联系，参与《全球集装箱堆场产业蓝皮书》的修订与送代。 CONTENTS目录 第一章集装箱堆场概述 1.1概念与功能01 1.1.1概念011.1.2功能011.1.3特点02ASYC 1.2分类及其特征04 1.3.1行业技术变化061.3.2社会习惯变化09 第二章集装箱堆场发展现状 2.1市场规模13 2.1.1经济总量132.1.2堆场数量132.1.3堆场面积14 2.2产业布局15 2.2.1全球堆场布局152.2.2中国堆场布局16YO 2.4.1堆场产业链结构202.4.2堆场细分产业特征21EA 24 2.5.1堆场服务类型242.5.2堆场客户群体252.5.3堆场成本结构: 272.5.4堆场收入模型28 :32 2.6.1中国堆场市场参与主体322.6.2中国堆场市场竞争状态352.6.3中国堆场竞争能力分析38EASY 第三章集装箱堆场发展新趋垫 3.1市场趋势423.2竞争趋势453.3技术趋势EASYC 第四章集装箱堆场发展新挑战 4.1不确定性增加，市场愈加难以把握514.2全球供需失衡，竞争白热化加剧51YO514.4流动性困境显现，抗风险能力下滑52宽字健易组充院 4.5人才缺口越发凸显，人才延续性存在挑战524.6市场乱象扰在，行业标准化任重道远53/C4.7数字化推进缓慢，数字鸿沟依然普遍存在: 534.8环保和经济协同难，绿色堆场征途漫漫54字贸易研究究 第五章集装箱堆场发展新机遇 5.2.1助推企业可持续发展585.2.2引领产业健康发展595.2.3促进社会高质量发展60 【版权说明】 本报告版权归易畅数字贸易研究院所有，翻版必究。 【数据说明】 本报告数据来源以易畅数字贸易研究院数据库为主，其中引用于第三方的研究数据均已标明来源。 第一章 集装箱堆场概述 集装箱运输是运输领域的一次重大变革，是交通运输现代化的重要标志，是未来世界货物运输的明确发展方向。集装箱堆场作为集装箱运输承上启下的关键节点，它的重要性及行业地位显而易见， 历经多年的发展，如今的集装箱堆场已经远远超越了传统集装箱堆存和管理的范畴，随着供应链上各项物流操作环节的不断细EAS分，堆场被赋予了越来越高的价值和意义。 摘要 1.集装箱堆场到底是什么2.集装箱堆场经历了什么开 1.1概念与功能 1.1.1概念 集装箱堆场是装卸、交接、堆存和保管集装箱的场地，其在国际上拥有多种名称，如场站、货场、集装箱物流园区等，本文中均统称为堆场。 1.1.2功能 堆场的功能从当初仅作为航运的集散地，不断扩展，如今逐步发展成为了一个综合型物流中心，具有以下功能EASYO （1）集装箱转运：堆场承担集装箱水运目的港、集装箱铁路办理站的终点站和收货人之间集装箱公路转移的任务，完成“门到门”运输。或实现集装箱在港口或者内地交接方式，并可组织腹地内的干支线、长短途运输，或为“水路-公路”联运的衔接配合创造有利条件。 （2）集装箱集疏：靠近大型集装箱口岸与铁路集装箱办理站的堆场，可作为疏运集装箱的缓冲区域或集装箱集散点。 （3）集装箱存储：堆场可以进行空、重集装箱的装卸、堆存。 （4）集装箱维护：进行集装箱的检查、清洗、消毒、维修等作业。 （5）货物集散：办理集装箱拼箱货的拆箱与拼箱作业，同时发挥拼箱货集货、货物仓储及向货主接取、送达的作用。 （6）流程代办：代办报关、报检、理货及货运代理等业务。 (7)交易辅助：货运单的处理，运费、堆存费的结算。 (8)设备维护：具备集装箱作业设备、车辆的维修、保养等功能。 1.1.3特点 集装箱运输整体环节较为复杂，也因此造就了堆场产业的特点。主要表现于业务层面、作业层面、信息层面和环境层面。EASYG (1）业务层面 随机性：堆场业务的随机性主要可以体现在集装箱进出口时间及进出箱量的不确定上，二者会受到诸如国家政策、船期（班列）安排、航线（班列）状况、客户需求、天气等多种因素的影响，从而使得每日进出堆场的集装箱量并不固定，增大了堆场作业安排的难度。 (2）作业层面 ①连续性 作为集装箱运输流程的一部分，堆场是集装箱流动的中间节点，是链接集装箱产业链供应链的重要环节，其主要作用就是迅速、准确、及时地装卸、转运以减少集装箱停留时间， 保证集装箱流动的持续，因此其作业具有显著的连续性。 ②协作性 堆场作业各环节秩序高度关联，具有较高的协作性要求。调度、堆场设备司机、技术维修等各环节人员之间，以及与吊车、堆高机、拖车等设备高效协作、配合，按照计划无缝衔接，才能保证从业务的办理到集装箱的交接、装卸等各个环节的顺利进行。除了堆场自身作业以外，堆场还需要海关、船公司、箱东、货代、拖车公司等组织的协作。 ③不均衡性 堆场堆存具有明显的不均衡性。首先，不均衡性体现在堆场内集装箱的种类上，集装箱种类繁多，根据不同的材质、用途、尺寸，可以划分几十余种，不同箱型的集装箱装卸步骤所需要的装卸设备、对操作要求各不相同，导致各类型集装箱并不均匀分布在堆场中。其次，不均衡性主要体现在时间上，在一年的不同季度、月份，一个月中的不同日，甚至在一昼夜 (3）信息层面 复杂性：堆场作业涉及大量信息的集聚与扩散，包括集装箱信息、货物信息、运输信息、装卸搬运设备信息、堆场空间信息、人员信息、作业计划等。不同信息系统具有一定独立性，跨系统信息传递的及时性、完整性、精确性、共享性均会受到影响，这些都使堆场的信息变得更加复杂。另外，作业的动态化也加剧了堆场信息的复杂性。 (4）环境层面 危险性：由于堆场内堆存的集装箱货物种类多、体量大、附加值高，因此堆场内的环境需要进行严格把控，防止货物失窃、堆场失火等问题的发生。另外，集装箱属于大型设备堆场操作属于高空作业，因此存在较高的安全隐患。无论从货物的角度，还是从人员的角度来说，集装箱堆场的危险性整体较高。EA 1.2分类及其特征 （1）按作业目的划分 按作业自的，堆场可分为前方堆场、后方堆场，也是最常见的分类方法。 ①前方堆场：位于码头/陆港前沿和后方堆场之间，用以短时堆放集装箱的场地，目的是为加快船舶/班列装卸作业效率。其主要作用是：船舶/班列到港前，预先堆放要出口的集装箱和临时堆存进口的集装箱。其面积占码头/陆港总面积的比例较大，其大小根据集装箱码头所采用的装卸工艺系统的不同而设定。前方堆场资源有限，对集装箱的存放时间要求较严，超过一定时限，则会将集装箱拉至后方堆场。 ②后方堆场：是除前方堆场之外的堆场，主要目的是进行集装箱的堆存、交接、检查、维修等。现实中，后方堆场同前方堆场并没有严格的分界线，仅仅是作用上的相对概念。在实际业务中，前方堆场和后方堆场的业务大体上是相同的，但侧重点不同。前方堆场主要存放的是即将出口的集装箱，大部分为重箱；而后方堆场则以空箱、进口箱、危险品箱为主。 ③另外，除了前方堆场和后方堆场以外，有部分码头/陆港还会设立空箱堆场，专门用来收集、保管、堆存或交接空箱，但一般是在集装箱装卸区或货运站空间不足的时候才会设置的。这种堆场不会办理重箱或者货物的交接，可单独经营，在有些国家如要经营该类堆场，还需向航运公会提交声明。 (2）按地理位置划分 按地理位置，可分为码头堆场和外堆场。码头堆场是坐落于海港和河港码头的集装箱堆场，其主要服务于船舶运输的集装箱。外堆场是指在距离码头堆场一定距离的内陆地区设立的集装箱堆场，其主要服务于集卡（集装箱卡车）和火车运输的集装箱。外堆场一般距离市场或货主仓库较近，方便进口厂商从外堆场直接提货运至仓库，同时靠近交通枢纽和货物集散地。在远离港口的内陆城市设立的外堆场，既从事拼箱货的拆箱、装箱作业，也从事整箱 货的拆箱、装箱作业，办理空箱的发放和回收工作，作为空箱的固定回收点。内陆的拼箱货或整箱货，可先在外堆场集货、装货，然后通过铁路和公路运输送往码头堆场，准备装船。口岸卸下的进口箱，经铁路和公路运输到内陆的外堆场拆箱，然后送到收货人处， (3）按服务主体划分 可分为全球性海上水路堆场、地区性海上堆场、铁路廊道堆场、公路堆场、物流园区堆场。EASYG ①全球性海上堆场：主要是由国际航运公司和码头运营企业投资建立，具有国际性、全球性的口岸和港口集装箱堆场。EASYG ②地区性海上堆场：一般由地方相关单位或行业协会投资建立，通常集中在某一地区 ③铁路廊道堆场：一般由铁路部门、海关和码头企业联合建设，通过铁路廊道连接码 ③公路堆场：一般由地方相关单位和物流公司联合建设，作为专门办理集装箱中转运输业务的“汽车站”，基本上设在集装箱数量较大的交通枢纽附近。 物流园区内堆场：一般由供应链服务企业投资建设，主要服务于园区内的物流企业以及邻近地区的物流业务。 (4）按箱体类型分类 可分为普通货物集装箱堆场、危险品集装箱堆场、冷藏集装箱堆场、危险货物冷藏箱堆场、混堆堆场。顾名思义，普通货物集装箱堆场主要堆存普箱，危险品集装箱堆场堆存危险品集装箱，冷藏集装箱堆场堆存冷藏集装箱，危险货物冷藏箱堆场堆存危险货物冷藏箱，混堆堆场则可以堆