2023-2026骨科植入医疗器械行业市场研究报告

Uresearch┺峜◟鉿╃䉗㐙俚䰕煝疵䉂广腁鉿╃䉗㐙俚䰕煝疵ⶥ✍䌑䓺䧯◗缋돂╝㶡溸煝疵㎑ꭶյ栃杅溸煝疵做岻✅笡⾕╝熶溸煝疵䧯卸璺帡䵴䐮◗┺╃㴟ㄌ溸鴚鉿╃俚䰕䍍锭漺⶯㸍✅յ假茤徏յ假┞♣⟥䛉䪫勘յ둛盛鍯㜜յ假包倣յⶖ術⣍䎙յⶖ泈㊮唩յ冝茤⯜ꅐյ虹茤楒⟛յ䐮瞣鍯뇼յ倁✅芍յ巆鰆㧅▍瞏┪溯╗뀖㔔ն 本报告为Uresearch的调研与研究成果，报告内所有数据、观点、结论的版权均为Uresearch所有。任何机构和个人摘引本报告，必须注明出处为Uresearch，且不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 本报告所涉及的数据来源于企业、KOL和市场公开数据，采用的统计方法、数据模型等有其局限性，以Uresearch认为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证报告所含信息的精准性和完整性。Uresearch将不时补充、修订或更新有关信息。 声明 本报告所含信息仅供参考，任何内容均不作为商业建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，Uresearch不承担任何法律责任。 一、骨科植入医疗器械基本概念与发展概况 二、骨 科 植 入 医 疗 器 械 产 业 链 发 展 情 况 目录 三、集采重塑行业竞争格局和加速国产替代 四、骨科植入医疗器械市场规模及主要企业 五、骨科植入医疗器械行业发展驱动因素 骨科植入医疗器械基本概念 돟璇嗙⪝ⶖ泈㊮唩⹱璼╬돟璇嗙⪝朮յ돟璇嗙⪝腅包儱䭰ꄽꁩ䩘勘嗙⪝别✅氠◟佻临յ⟶㜩յ劂♣յ㘋⩪䧶扩䒩돟됔缏卐溸㊮唩ն돟璇嗙⪝朮儱ⶖ泈㊮唩溸ꓨ锢缂⮕鉿允䌦峅䍎氠◟╤䌽儱岖泈돟直յ⪸虹捩յ茼叻洒洡յ돟鯵油卄瞏돟璇洒洡溸╭锢䩘嫙内┞ն 氮◟☋⿣⚃⡽鿲둛┻╬┞姍䙎❈氠돟璇嗙⪝朮ꄽ䊬錻䓛╬둛⡽腅包ն둛⡽腅包儱┞稝䪫勘⻼ꓪ둛յ㴘⪢锢寛║յ☋⿣⚃呬鰂溸ⶖ泈腅包ն㹻硅錻鰘◙腅包㺲䙎⛰㝕㝃俚돟璇嗙⪝朮溸❈氠劻鱪ꁩ10䌑氋蔸寏╽㲾㐃✅⫐嗙⪝朮⿣鯵溸⚳Ⲓ潳䱹䔕⿱濫腅包溸❈氠㸓⾀ն 骨科植入医疗器械风险等级分类 돟璇嗙⪝朮㎌⺆♣岖泈䧶鿴ⲙ岖泈脯괛ꪍ劻嗙⪝✅⫐㸉别✅气⾀㴘⪢⾕⣍䎙劔濫ꓨ㝕䔕⿱⪼气☋❈氠䖪뀋⺇⯒㎼㵶║呬硅䱽♨⟛駩☋⿣溸㴘⪢劔侞ն 周䰕䧰㎼ⶖ泈㊮唩⮕稝硅槏溸潸⪸閕㴼돟璇嗙⪝ⶖ泈㊮唩┞薮㺲◟睘III稝ⶖ泈㊮唩╭锢䭇վⶖ泈㊮唩⮕稝潨䓡տ╚溸 13-01돟䱹⻉嗙⪝朮13-02ꁾⲘ䰁⛄鿞缀缃⟶㜩ꓨ䐮⹴翞䰄嗙⪝朮13-03茼叻嗙⪝朮13-04⪸虹翞䰄嗙⪝朮13-05돟璇㘋⩪⾕⟶㜩包倣13-06玘缋⫐/㜾璇嗙⪝朮ꌄ⮕ 骨科植入医疗器械分类 骨科植入医疗器械分类 脊柱类： 周䰕嗙⪝ꌄ⛻⾕氠ꄬ溸┯⻎돟璇嗙⪝ⶖ泈㊮唩╭锢⮕╬⮱⛄稝յ茼叻稝յ⪸虹稝⾕⪼♑ն갫濫돟璇䪫勘溸┯偃⹿㺥⾕ꂛ婢돟璇嗙⪝朮溸缂⮕⿣稝⾕䍎氠螅微□㐃┯偃䪆㝕ն 颈椎、胸椎、腰椎等脊柱部位发生骨折、畸形、肿瘤等 创伤类骨科植入医疗器械 ⮱⛄돟璇䜠脢ꄽ䊬㎌⺇㜾ⲇ䔕⿱㠁☆ꄽ◜侚յ䶽⠲瞏㸍蔺돟됔⺇⯒┯⻎瓨䍳溸䰁⛄䜠脢⺇⛄溸⛻翞⚷⮃楓䐷侒䙎䧶脢ꭃ⻉䙎䰁⛄㐃╤䌽♨䩘勘岖泈╬╭ն⮱⛄稝돟璇嗙⪝朮╭锢氠◟别✅径艩յ舻돟յ돟漠յ䩘䭰⹴鳉鵰瞏ꌄ⛻돟直溸䩘勘岖泈ն ⮱⛄돟直溸䩘勘岖泈┞薮⮕╬둍㜾㎷㴼⾕둍⫐㎷㴼䊬氠溸돟璇嗙⪝朮╬䱹돟升յ둍⫐ꦏյ돟ꦎյ酧ꦏյ㜾㎷㴼佻厜瞏ն 䱹돟升⫐㎷㴼儱岖泈ꪍ硅돟돟直溸╭锢䩘嫙内┞䉂缋⸉◗♈册ꄽ䱹돟升յⲎ⸐䱹돟升⯒ꨇ㴼䱹돟升溸⹿㺥ꮕ嫙նꨇ㴼ꦨ升ꓠ氠气朮ⲇ㳔㎷㴼ⸯ⮯ꦨ升┱酧ꦏꂞ缏㐃┞鱎⻑㐃酧ꦏ┱ꦨ升内ꭊ䓺䧯甯㴼溸閤䍳⩣駠侒翞ꨇ㴼ꦨ升僓㴟⪢┯┱돟긖䱹闒┯☋气䷧付ⲇ⪾劔鿲㟲溸⫐㎷㴼侞卸ն 둍⫐ꦏ䊬氠◟艧돟䌏⹴⪼═盛յ苺돟䌏յ芊돟䌏돟直溸둍⫐㎷㴼♨楔楓돟直偃盛溸ꂞ䱹յ㜩⛻┱㎷㴼ⲍ茤ն潸鿲◟䱹돟升溸鿣绻⢟䖦㎷㴼둍⫐ꦏ溸鿣绻㎷㴼做➬䍎ⲇ⚿㸍┻돟葬Ⱓ瑠㸵劔⯈◟돟䟙⻉ն 创伤类骨科植入医疗器械 ⮱⛄稝☋⿣嗙⪝僓ꭊ鿲焝䪫勘㚧㒡潸㸉鿲⛽ 돟璇⮱⛄䩘勘ꓪ㝕 갫濫⮕绣駲泈溸䐮駦⾕㕈㺂ⶖꯗ䪫勘寊䌐溸䳀둛⺖Ⲏ䧰㎼䍣㝕溸别⺛㕈俚⹴ⶖ泈⟛걁溸䭥缩䪆㝕䧰㎼돟璇⮱⛄䩘勘ꓪ俠✅⼯扩Ⲏ爱ⲹն2020-2021䌑䧰㎼⪫皒ⶖꯗ돟直洡别⮃ꯗ别姍㐃320┧别姍♨┪ն ⮱⛄稝☋⿣✑氠╭锢╬귿爱㎷㴼┞薮嗙⪝0.5-2䌑⮱⛄䟙⻉⻑ⷬ⺪⺆⮃气☋䪫勘㚧㒡潸㸉鿲⛽ն潸㸉茼叻稝⾕⪸虹稝☋⿣괛锢ꪍ僓ꭊ嗙⪝┞薮10-25䌑脯阌⮱⛄稝☋⿣㸉包倣气朮潸㵽䙎յ缏卐甯㴼䙎锢寛鿲⛽锢寛嗙⪝朮䒩䍳둛┻焝劻┯䱗䐻ⷬ⺪ն 䱹돟升╭锢ꃰ寛鰁⻉䍳氮◟┯⻎别璀溸돟됔缏卐㲾㐃䔻㝕溸䈽䐻吙⬮溸ꦨ升┯茤ꃿ氠◟䨿劔溸䜠脢ն㎼⫐䉗㐙괛锢剳Ⲏꃿ⻉◱嵌别闌Ⰻ杅䔰溸ꦨ升曬㒘ն 둍⫐ꦏ溸╭锢䪫勘걾掾㐃◟ꂜ盛灗⬮做➬ꂜ盛ꦏ㲷㴼⛻溸嗙⪝朮⾕䈰⪾┞潳儱둍⫐ꦏ溸⹿㺥做⻔ն 脊柱类骨科植入医疗器械 茼叻氮嗛✅⹴嗛ꭊ漽缀䧯儱别✅溸╚鿣돟鱎⯒佻䭥✅ꓨյ⟛䫞茼둍⾕⫐荄㊮㴸յ㴟䧯麍䌏ꁾⲘ瞏ⲍ茤ն婞䊬茼叻厅긖間⺪閒径╗气槏䒔剱뀘嗛⯼⭿յ茗嗛⻑⭿յ萈嗛⯼⭿յ됄嗛⻑⭿ն茼叻稝돟璇嗙⪝朮╭锢氠◟ꃹ⺈䙎茼叻洒洡յ돟直յ沘䓺յ䠋叉⹴芣淳瞏茼叻洒洡溸岖泈ն 茼叻稝嗙⪝朮╭锢䭇茼叻㎷㴼笡缛յ嗛ꭊ鄌⻉㊮瞏ն 茼叻㎷㴼笡缛╭锢氮䱹돟升յ㎷㴼啦յ酧ꦏ瞏⶿栃䧶缀⻉脯䧯䭇뀘嗛⯼鴤ꦨ升笡缛⾕뀘嗛⻑鴤յ茗萈嗛⻑鴤յ茼叻⻑鴤⫐㎷㴼笡缛瞏ն 嗛ꭊ鄌⻉㊮┞薮䭇酧绵㒘յ긌酧绵㒘潨⯼溸╭嵤駦駉╬긌酧绵溸噌䓺յ唨䓺յ唤䓺⪼╭锢ⸯ㎌儱酧绵㒘嗛ꭊ鄌⻉㊮嗙⪝⻑卋儅⹿气㗐꯼脯긌酧绵㒘鿲㟲㐌⩴终◗ꂘ┞罼掾┻虹嫙⮰䍳鿲䒩ն包倣做긖╭嵤包倣╬ꦡ⻉ꓭ䧶둛⮕㲳臔ꑰꑰꐒPEEKն 脊柱类骨科植入医疗器械 茼叻稝☋⿣䪫勘㚧㒡潸㸉鿲둛㸰㒘儱ꓨ锢⹿㺥做⻔ 茼叻稝☋⿣㐃楔ꮪ❈氠╚锢긖㸉긌䊬㜩勵溸╤䌽䍎氠䝠⬔⪼駦駉锢⟛駩☋⿣⪾劔鿲둛溸ⲇ㳔䙎茤⾕㴘⪢✍ꓪ♨ꮑ婝勘╚勘⻑☋⿣㝤侞缕洡别䊎匡⛄㵭䪫勘㚧㒡⾕楔偢䩘勘낊ꯟ鿲둛ն 氮◟◱嵌别✅㒘淸㸰嗙⪝朮㸰㒘□儱駬⚃茼叻☋⿣溸ꓨ锢䭰吙ն㸰㒘⾕ⲇ㳔䙎茤儱═╗潸◧烾澃溸㎌筷ꂀ⭠䌑╭嵤⸅㵶㹅駽◗┯⻎溸䪫勘鴤䔴匡楔楓┯ꮴ⛽ⲇ㳔䙎茤溸⯼䳀┬罥㸰☋⿣溸✅璺□⺆䕒◗┞㴼溸䧯卸ն 茼叻洒洡璀稝㝃┻䜠洡椚둛 茼叻洒洡璀稝⚱㝃㐃脚䌑别╚纳╬䊬閒ն╤䌽┪茼叻洒洡╭锢⮕╬ꃹ⺈䙎茼叻洒洡յ茼叻⮱⛄յ茼叻沘䓺յ茼叻䠋叉⾕芣淳径㝕稝ն⪼╚65㻹♨┪别聁돟鯵油卄䜠洡椚둛ꁒ32%ն轇⺇泯䝠䔕⿱2021䌑䧰㎼⪫皒ⶖꯗ嗛ꭊ漽洒洡յ돟鯵油卄洡别⮃ꯗ别姍⮕⯋ꁒ⯒22.08┧别姍յ74.15┧别姍ն 关节类骨科植入医疗器械 ⪸虹稝돟璇嗙⪝朮╭锢氠◟돟⪸虹捩յ稝낊彷䙎⪸虹捩յ艧돟㝧㐿媄յ⪸虹⽟微溸ꓨ䍳돟直瞏洒洡溸岖泈周䰕ꌄ⛻┯⻎⺪⮕╬别䈰됹յ葮յ艶յ艖⪸虹瞏⢏✅笡缛氠◟㸉䍎ꌄ⮕溸翞䰄䧶俠✅翞䰄ն ♨┞接⪢됹⪸虹╬❛┞薮⻼됹蕋匭յ⫐銱յ槊㝧⾕艧돟厲径╗ꌄ⚂ 됹蕋匭㝃⼯⶯槊䓺劔㝃璀潳䔴閕呬⪼㜾銩긖ꄽꁩ杅媗溸䈰虪ㅲ嶿䧶3D䩤ⷧ┪┞㺂穗竚溸㝃㲷缏卐❈别✅溸돟㝧⺪♨ꪍ⪝⯒ꂘ◲㝃㲷缏卐╚䓺䧯ꪍ劻甯㴼溸缏⻉ն ⫐銱⾕槊㝧┞薮╬吙⬮⚂◝脢ꏕ⻉❈氠䓺䧯⪸虹긖缏卐駦駉溸⮱假掾╭锢㐃◟ꌄ⚂内ꭊ溸ꏕ⻉勨⯜ն 艧돟厲╭锢嗙⪝㝕萧돟溸돟둍菎氠◟㎷㴼┯⻎⸅㵶┯⻎笡⮬溸艧돟厲㐃䓺枱┪劔◲䈽⯋♨⾕돟둍菎䓺爱潸ꃿ⻉缏卐駦駉┪╭锢脞軭ⲇ㳔䙎茤յ䓺爱駦駉յ㎷㴼做䑑瞏ꉍ⩹㐃嗙⪝⻑⮃楓䨗돟ꁩ㝃յ僃劻卄Ⲙյ䍎ⲇꈛ䮞瞏ꭄ뀨溸⹿气ն 关节类骨科植入医疗器械 ⪸虹捩洒洡⹿洡椚갫䌑绦㙨ꪍ脯㙨둛 ⪸虹稝☋⿣锢寛嗙⪝❈氠㸓⾀ꪍⸯ包倣⹴䈰虪锢寛긌䊬둛 돟⪸虹捩溸⹿洡椚갫濫䌑볝扩ꪍ脯扩둛ն周䰕վ╚㎼40㻹♨┪别聁ⸯ⹿䙎돟⪸虹捩䜠洡枱⬔騫句տ40-49㻹յ50-59㻹յ60-69㻹յ70㻹♨┪别聁ⸯ⹿䙎돟⪸虹捩溸䜠洡椚⮕⯋╬30.1%յ48.7%յ62.2%⹴62.1%ն2021䌑轇⺇泯䝠䔕⿱䧰㎼⪫皒ⶖꯗ捩䙎㝃⪸虹捩յ稝낊彷⪸虹捩洡别⮃ꯗ别姍⮕⯋ꁒ⯒31.90┧别姍յ17.42┧别姍ն 别䈰⪸虹㸓⾀┞薮♈10-25䌑┯瞏锢寛茤㝉ꪍ劻㐌甯㴼㐃錻嗙⪝溸돟䌽╚յ埛䬸䚱㜩别✅气槏⪸虹ꁾⲘ枱爱┱ⲍ茤㎌婟㸉ⸯ包倣♨⹴䈰虪溸锢寛긌䊬둛ն ⸯ包倣괛锢䔻㟲㐌┱돟됔⫅㵽┻⪾劔脹状䙎ն脹状䙎溸䳀ⶬ╭锢ꄽꁩ䷧付包倣溸ꄑ䭃⾕⪸虹溸䈰虪駦駉楔楓ն⪸虹⢏✅⫐ꌄ氮◟괛锢갫濫别✅ꁾⲘ脯┞潳㜘◟Ⲙ爱㸉◟돟汕긖溸甯㴼䙎锢寛긌䊬둛⪼╭锢⺆⬑◟銩긖㜘槏䈰虪⾕厲/匭㒘溸駦駉ն ⫙姍脌⟶䩘勘㸉◟⪸虹嗙⪝朮溸ⸯ包倣⹴䈰虪锢寛剳둛ն纯䱹⺇ꁩ⮵姍嗙⪝䩘勘溸䜠脢돟됔⹴缀缃缏卐劔䨿罥⭀⫙姍剳䰄䧶脌⟶⪼嗙⪝朮䧶罼䰁溸돟ꌄ⮕僓㴼⛻⹴佻临⺪䳀❵溸䭰䑜鿲㸵㸉⪸虹嗙⪝朮溸⫅㵽䙎յ脹状䙎յ돟汕긖㎷㴼䪫勘溸锢寛剳둛ն 其它骨科植入医疗器械 ⪼㴋돟璇嗙⪝朮╭锢䭇ꁾⲘⶖ㳔돟璇嗙⪝朮յ뀕뀜긖돟璇嗙⪝朮瞏ն ꁾⲘⶖ㳔稝돟璇嗙⪝朮╭锢氠◟⪸虹⾕鿞缀缃潸⪸溸䰁⛄岖泈┱䎙㜩㠁鴋萋յ꼐䊎յ舽萋յ⶯劓升յ☆⹲꼐䊎䰁⛄瞏ն☋⿣䭇汕긖酧ꦏյ䊎绻ꨠꦏյꦡ升յ⶯劓升⟶㜩笡缛瞏ն 뀕뀜긖돟璇嗙⪝朮╭锢氠◟㎷㴼뀕뀜긖溸┯⻎돟㝧䭇酧ꦏյꦡ升յꦡ羱յꓭ㺲䱹돟升瞏ն 㐃㸵⩠溸뀕뀜긖㜾璇氮◟⩠盅溸气ꪍ杅䙎⚷劔♨臔►ꐧ╬╭锢包倣溸⺪⼕侅ꦏ升笡缛潨⯼╭锢儱㜾鰑╬╭ն㐃뀜긖㜾璇ꌄ⮕嗙⪝朮☋⿣⚷氠◟俠䓺ն ꁾⲘⶖ㳔儱假⪺ꓨ牴돟璇做⻔նꁾⲘⶖ㳔鱎徏◟돟璇⮱⛄㳔㜘槏┱ꁾⲘ劔⪸溸⮱⛄⛰㐃⹿洡閕䔾յ駲泈ⸯ⮯⾕뀔⻑瞏做긖⹱ⶔ⯋◟⚿缛돟璇⮱⛄㎌脯⮕瑠⮃匡նꂀ═䌑㎼☋돟璇⸅ガ婞㐃Ⲏ㝕ꁾⲘⶖ㳔뀖㔔☋⿣溸煝⹿䫌⪝䌔ꄢ婢裯䕒㝃뀉峜⫘駩ն 骨科植入医疗器械产业链 돟璇嗙⪝朮☋允ꨄ┪廷ⸯ包倣╭锢╬ꦡյꦡ⻉ꓭ瞏ⶖ氠ꓭ㺲包倣气朮꯺殰臔ꑰꑰꐒ瞏둛⮕㲳包倣臔►ꐧ瞏⺪⼕侅包倣╚廷╬⻄稝돟璇嗙⪝朮气☋⚕允┬廷╬⻄稝ⶖꯗ돟璇յ돟璇┺璇ⶖꯗ瞏ն 㐃═玭⯜յ겐ꓠ楔偢⯼돟璇嗙⪝朮♈╚廷⯒┬廷괛缋ꁩ㺂㺂溸缋ꨆガնꂀ䌑匡갫濫═玭⯜յ겐ꓠ侓瞬溸ꄢ婢訒㐌楔偢㹐⪼儱겐ꓠ溸䐷㺥楔楓◗ⶖꯗ┱气☋⚕允潳䱹㸉䱹ꉍ⩹◗缋ꨆガ㺂㺂Ⲏ⚃溸楓骮ն 骨科植入医疗器械上游原材料 ⸯ包倣儱돟璇嗙⪝朮溸㐌㕈⪼䙎茤溸⚳䐻瓨䍳潳䱹䔕⿱돟璇嗙⪝朮溸䙎茤ն氮◟ꪍ劻嗙⪝✅⫐氠◟劂♣յ佻临յ⟶㜩别✅돟됔⹴潸⪸鿞缀缃돟璇嗙⪝朮㸉◟┪廷包倣溸锢寛鿲둛包倣괛⪾挡㴘⪢䙎㟲յ䒩䍳둛յ气朮潸㵽䙎㟲յⲇ㳔杅䙎┱别돟䱹ꂀ瞏杅掾⻲⮯儅㸍蔺䜠脢☋气ꁩ侨յ⹿捩瞏津枱⻎僓ꂖ괛⪾挡劔鿲䒩溸⺪Ⲏ䈰䙎յ䫏脹状յ䧯勔┯둛瞏杅掾ն 갫濫䪫勘溸┯偃ꂛ婢돟璇嗙⪝朮䨿䍎氠溸包倣璀稝ꄢ庱╝㶡⛰♇♨ⶖ氠ꓭ㺲包倣╬╭ն⻄稝包倣㐃╤䌽䍎氠┪溸❈氠螅微□┯偃䬥㺥ն潨⯼巉⹴溸╭锢包倣䭇 ⶖ氠ꓭ㺲包倣㠁┯ꨎꦨյꓭ㺲⻉ꓭյⶖ氠ꦡ包瞏傱勨긌ꓭ㺲包倣气朮꯺殰瞏둛⮕㲳包倣臔ꑰꑰꐒ瞏⺪⼕侅包倣臔►ꐧ瞏 䓝⯼둛窢㸻包倣㠁臔ꑰꑰꐒյ⺪⼕侅稝包倣♇❹鰣ꂛ⺛㎼⫐❵䍎ガ婞㜘◟䪫勘痓熏侍㑏╚ն 集采进入常态化新阶段 蔦2019䌑7劓㎼ⲏꯗⲋ⪫⸈ⷧ⹿վ岖槏둛⡽ⶖ氠腅包侊긞做呿տ♨匡⻄澉䉗⾕㐌ⶔꮫ缩ꂛ鉿㸉돟璇둛⡽腅包䊎ꓪꓠ鯺溸䱲筻䈰✑ն潨⯼돟璇둛⡽腅包뀖㔔䉂㕈勔楔楓겐ꓠ겐ꓠ☋⿣⚃呬䌐㐭ꮴ䋀♈32%~89%┯瞏ն ⮱⛄稝☓崵⫊3+N臅潊┱岉ⷂ12澉臅潊溸겐ꓠ缩绢閕⮯䉂◟2023䌑9劓⮃捡ն겐ꓠ閕埛鿲┪┞鿝䪆㝕⪢㎼ꯙ☓屽蜖嶀㜾㐭⹨┱ꓠ鯺⽟劻╬劻2䌑눢䌑괛寛ꓪ鱪ꁩ141┧接ն 茼叻稝㎼ꓠ◟2022䌑9劓⹿䉘ꓠ鯺⪫⼴2023䌑2劓䐷㢽訒㐌楔偢ꓠ鯺⽟劻╬3䌑눢䌑䟩⻔ꓠ鯺ꓪ109┧接ն 集采进入常态化新阶段 ⪸虹稝㎼ꓠ◟2021䌑6劓⹿䉘ꓠ鯺⪫⼴2022䌑3劓䐷㢽訒㐌楔偢ꓠ鯺⽟劻╬2䌑눢䌑䟩⻔ꓠ鯺ꓪ53.75┧╗ն 뀕돟ꨇ瞏玘缋㜾璇稝嗙⪝腅包臅潊ꓠ鯺䉂◟2023䌑11劓⹿䉘╚ꄑ缏卸ꓠ鯺⽟劻╬1䌑뀕돟稝嗙⪝朮괛寛ꓪꁒ⯒120.61┧接ն ꁾⲘⶖ㳔稝㎼⫐鱎婢鿲兰ն2023䌑9劓㎼㵶缀缃ⶖ氠腅包臅⻉ꓠ鯺䌐⺬⹿䉘◗վ㎼㵶缀缃别䈰冘✅稝⹴ꁾⲘⶖ㳔稝ⶖ氠腅包겐╚䊎ꓪꓠ鯺⪫⼴睘1⺵տ눢姍㸞ꁾⲘⶖ㳔稝腅包☋⿣绯⪝겐ꓠ⻎僓□䟩⽱濫돟璇둛⡽腅包