变得更精细、科学而个性的消费者们益普索中国2023/8——2023消费者个护美妆趋势洞察 2© 2023Ipsos.业务遍布全球90个市场18,000+名员工，服务5,000＋客户全球全球领先的市场研究集团每年开展约50,000,000的访问、执行100,000多个项目AlbaniaHungaryPortugalAlgeriaIndiaPuerto RicoArgentinaIndonesiaQatarAustraliaIraqRomaniaAustriaIrelandRussiaBahrainIsraelSaudi ArabiaBelgiumItalySenegal BoliviaIvory CoastSerbiaBosniaHerzegoveniaJapanSingaporeBrazilJordanSlovakiaBulgariaKazakhstanSloveniaCameroonKenyaSouth AfricaCanadaKosovoSouth KoreaChileKuwaitSpainChinaLebanonSwedenColombiaMacedoniaSwitzerlandCosta RicaMalaysiaCroatiaMexicoTanzaniaCyprusMontenegroThailandCzech RepublicMoroccoTunisiaDenmarkMozambiqueTurkeyDom. RepublicNetherlandsUAEEcuadorNew ZealandUgandaEgyptNigeriaUKEl SalvadorNorwayUkraineFrancePakistanUSAGermanyPanamaVenezuelaGhanaPeruVietnamGuatemalaPhilippinesZambiaHong Kong SAR ChinaPoland益普索——全球领先的市场研究集团益普索中国——中国最大的市场研究公司之一 3© 2023Ipsos.美妆个护行业规模保持稳定增长，消费者愈加追求高品质个护产品近几年，美妆个护行业规模保持稳定增长，预估2025年将增长至7,654亿元。数据显示，近3年个护人群在美妆个护市场渗透率持续走高，消费规模也呈现增长趋势，近3年复合增长超一成，消费规模超500亿，覆盖人数超2亿。消费侧客单价提升和老客增加双驱动，消费者复购心智养成且愈加追求高品质个护产品。数据来源：淘宝天猫联合智篆GI发布《2023天猫个护趋势升级研究报告》 4© 2023Ipsos.个人护理市场赛道三大特点更个性更精细更科学 5© 2023Ipsos.Scientific is the new smart护肤也要组CP出圈的美容仪进一步深化发展的情绪价值从“我”出发（而非品牌/产品）不止有人设，也有妆设 6© 2023Ipsos.护肤也要组CP——分时分效护肤 7© 2023Ipsos.“早晚分时分效护肤” 开始切入消费者心智随着护肤观念的发展，消费者已经不满足于“一套产品打天下”，“早晚分时分效护肤”从早C晚A开始切入消费者心智，由于其符合皮肤与消费者的情况与需求，因此这样的概念得到蓬勃发展，加速了护肤功效、成分与产品的进一步细分。 8© 2023Ipsos.早晚分时分效符合皮肤客观情况和需求，更容易被消费者接受，养成组合的使用习惯“早P晚R”从护肤角度来讲，如果顺应皮肤的作息来分配护肤方式、就能事半功倍。“早P晚R”即白天做好防护（Protect），包括抗光、抗污染、抗氧化损伤等；夜间做好修护（Recover），包括修护屏障、缓解刺激、舒缓纹路等。“早C晚A”即早上使用含有维C类成分（包括原型VC、VC衍生物）的护肤品。晚上使用含有维A类成分（包括A醇、A醛、A酯）的护肤品。二者结合使用，既能美白提亮皮肤，也能让皮肤更加年轻。给肌肤全天候筑起屏障，有效抵抗皮肤老化从“早C晚A”到“早P晚R”，其中的成分使用也发生了变化。其中，日间的防护的VC可以用麦角硫因、EUK-134、虾青素、植物多酚、白藜芦醇、艾地苯、熊果苷、烟酰胺等具有抗氧化性能的成分代替。而原来夜间修复的VA则可以换成玻色因、补骨脂酚、胜肽、LR2412等修复成分。下面以“早C晚A”和“早P晚R”为例子说明。早晚不同的功效与成分搭配，这种组合形式容易令消费者接受。 9© 2023Ipsos.消费者逐渐开始养成早晚分时分效护肤习惯36% 被访者表示“上午（白天）和晚上使用不同的面部护肤品”。在一线城市里该比例为41%。在18-24岁被访者里为40%，在25-34岁被访者里为46%。18232328323738395074减少痘痘/闭口肌肤维稳/修复皮肤屏障缓解肌肤敏感（泛红、发痒等）令肌肤强韧/健康减淡细纹/皱纹抗氧化提高肌肤弹性肌肤紧致/紧致毛孔控油/减少肌肤出油/肌肤泛油光美白/提亮肤色上午（白天）使用的面部护肤品主要功效（%）15273232343737385354控油/减少肌肤出油/肌肤泛油光缓解肌肤敏感（泛红、发痒等）减少痘痘/闭口美白/提亮肤色抗氧化令肌肤强韧/健康提高肌肤弹性减淡细纹/皱纹肌肤紧致/紧致毛孔肌肤维稳/修复皮肤屏障晚上使用的面部护肤品主要功效（%）数据来源：益普索调研数据 (N=500) 10© 2023Ipsos.产品案例分享稀物集日月双管。其中，日管针对内源性淡纹，月管主攻自御性抗老。日月双管，协同作用——日管添加了茸御灵Tri-A-Pro精粹，强效淡纹；夜管则采用稀选三角修护抗老配方，全通路干预炎性衰老，提升肌肤抵抗力赫丽尔斯双源系列推出“双源日夜乳”。分时护肤——赫丽尔斯前瞻实验室提出日夜间护肤重点分别为御护及焕新日间御护——日源御光莹澈精华乳：抗氧御光，提取阿拉伯棉花细胞精粹，缓解肌肤由于光损导致的光老+BSBP-LOCK交叉分子防护网技术，以多重植萃构建肌肤防护网夜间焕新——夜源舒释修护精华乳：凝萃1亿+海冬青细胞精粹，调节肌源细胞环境+瓦朗索洛薰衣草花朵精粹，有效击退黑色素独特质地——白天，绵润雪融质地，棉柔感包覆肌肤，清润饱满；夜晚，幼滑弹润质地，细腻丝滑感深润肌肤优色林双弹精华：「元气早安瓶」和「元气晚安瓶」的组合套装日夜接力，给皮肤1+1>2高阶抗氧体验——「元气早安瓶」，精萃光甘草定PLUS清除70%自由基，高效焕亮肌肤；「元气晚安瓶」，专利Glowtech净化53%暗沉源头，同时充盈肌底，胶原满满双重质地——「元气早安瓶」，水润蛋清质地，清透好吸收；「元气晚安瓶」，盈润精华质地，滋润不粘腻来源：网络图片 11© 2023Ipsos.时分早晚，时至四季分时的“时”可以是早晚，也可以是季节，从而拓宽品牌/产品的产品组合，适应消费者早晚不同、季节不同的皮肤状况以及需求。 12© 2023Ipsos.出圈的美容仪 13© 2023Ipsos.美容仪发展迅猛，进一步普及，成为护肤“标配”•其中25-34岁被访者过半数（56%）用过美容仪。•18-24岁被访者的尝试意愿比较强烈，68%表示没用过但有考虑打算用。2555712142326使用护肤品就是我每天习惯要做的事情，但我对它并没有什么期待护肤品仅能帮助维持皮肤状态我朋友/闺蜜说用了有效果，我会很相信他们，然后去购买护肤品只是产品，我觉得要加上医美才能效果更好我就是喜欢尝试不同种类的护肤品我就是喜欢尝试不同功效的护肤品护肤品一定要能帮我解决现在的肌肤问题我希望护肤品的使用能让我比实际更年轻护肤品只是产品，我觉得要加上仪器（例如美容仪等）才能效果更好最符合您目前的护肤理念的描述（%）42%56%2%是否用过美容仪（%）用过没用过但考虑用没用过也不考虑用数据来源：益普索调研数据 (N=500) 14© 2023Ipsos.美容仪出圈到身体护理和头发护理其中头发护理部分值得关注。像脱发、头皮护理这种更专业需求，消费者会更接受用仪器来加强效果。5360657176头皮长痘头发/头皮敏感头皮屑脱发头发/头皮抗衰老用于头发/头皮护理的美容仪具体是要解决什么问题（%）数据来源：益普索调研数据 (N=500) 15© 2023Ipsos.眼部护理面部护肤身体护理头皮头发护理产品案例分享来源：网络图片不同导头对应不同功效，实现一部仪器同时实现面部护肤、身体护理、眼部护理、头皮头发护理。 16© 2023Ipsos.Smart is the new sexy,Scientific is the new smart 17© 2023Ipsos.产品消费者•从单一成分到配方（多种成分的搭配）•产品本身发展：产品成分从单一到复配护肤成分科普继续发展→•消费者开始了解更进阶的：作用链路、起效浓度等•消费者更理性：更主动/有针对性地搜索和学习科学护肤——“成分党”的深化发展 18© 2023Ipsos.时代变迁，护肤趋势演变：消费者注重成分，产品跃升进化•在功效细分的浪潮中，消费者对科学护肤成分越发关注，以助力针对性地解决肌肤问题•积极应对消费者需求，品牌推陈出新，推出成分公式组合，进一步开拓市场数据来源：益普索全网社交媒体数据2020202120202021+140%美妆行业线上数据增速+157%美妆成分线上数据增速美妆成分内容讨论增速超过美妆行业增速热门成分CP美白抗氧化美白抗老VCVEVCA醇修丽可CE经典抗氧瓶珀莱雅早C晚A护肤概念成分新趋势焕白公式——ABC组合多元功效——复配成分白天维C抗氧化、晚间维 A抗衰老＋维B提亮保湿•烟酰胺和B5在增强美白效果的同时提高温和性，避免仅仅使用维 C和A 醇的产品需要建立耐受、具有一定刺激性的问题•维 B成分的加入有望拓宽早C晚A的使用范围，进一步走向市场加速代谢、拓宽美白产品的使用时段•为满足消费者在美白成分、功.效上不断升级的需求，更加高效、温和的美白成分不断涌现，打破美白链路单一、功效不定、美白成分需要避光等场景的局限 19© 2023Ipsos.时代演进，护肤趋势发展：消费者观念升级，注重科学配比•女性对护肤成分的消费观念进一步提升，除关注成分本身，更加注重产品配方的科学配比•配方科普被更多人关注，消费者通过配方以及成分配比去了解护肤产品的功效，更理性和明智地选择和购买。数据来源：益普索调研数据 (N=500) ；知乎护肤科普课堂；公开数据整理女性成分护肤消费观念研究者不太懂成分背后的技术，但大家都追求这些成分那一定是对肌肤有好处的，我也要试一下。不会盲目跟风，先查阅产品的主要成分的用途，对比发现最适合肌肤诉求的成分再决定入手。探索功效成分产品，钻研详细成分列表和成分浓度配方，探索最适合自己皮肤状况的成分搭配。模仿者学习者配方骨架增稠体系乳化体系防腐体系水相功效体系抗氧化体系...油相乳化剂卡波姆、黄原胶苯氧乙醇、尼泊金酯美白祛痘保湿抗老亚硫酸钠成分护肤消费观念崛起性价比高产品功效有机原料成分配方2022年女性产品消费偏好一线•兼具性价比与功效•成分环保•讲究原料配方9%44%47%在北上广该人群占比51% 20© 2023Ipsos.从“我”出发（而非品牌/产品） 21© 2023Ipsos.•其中 18-24岁被访者更多在B站，25-34岁更多在美容机构，35-45岁更多在快手。（与其他年龄段组别有显著性差异）606242272621141398667613429181621221094655941271418211510163在哪些渠道/平台浏览面部护肤/彩妆方面的信息（%）18-2425-3435-45小红书、抖音和口碑推荐是消费者最主要浏览面部护肤/彩妆信息的渠道/平台小红书抖音朋友/身边的人推荐微博B站专业的微信群（如代购群或专家群，非朋友/工作/闲聊）微信公众号/视频号美容机构知乎快手医院数据来源：益普索调研数据 (N=500) 22© 2023Ipsos.消费者关注自我，品牌顺势改革•用户焦点转移：从品牌与产品倾向，走向个体诉求与场景需求的自我追求•品牌顺势变革：品牌更加注重用户个性化需求的挖掘和满足，积极拥抱变革，顺应消费趋