电力设备：新能源周报（第67期）：价格下降最快阶段，左侧布局关键期

新能源与电力设备行业周报概览

行业整体策略：

• 价格趋势：碳酸锂价格的快速下降表明价格最快的下跌阶段已经过去，市场现在处于左侧布局的关键时期。
• 投资机会：中期需求增速的低谷预计在接下来的几个季度内，一旦市场预期企稳，将迎来大机会。

新能源汽车产业链分析：

• 美国市场：美国通过FEOC明确了外国实体的细节标准，为中国的锂电产业链企业在美建厂提供了暂时的灵活性。
• 碳酸锂布局：天赐材料在碳酸锂价格探底时宣布投资建设年产3万吨碳酸锂项目，显示出其对成本优化的前瞻性布局。

光伏产业链分析：

• 电池片产能：电池片产能收缩加速，特别是182型电池片，接近现金成本，而N型电池片市场份额增长，导致不同效率电池片报价分化。
• 技术创新：关注钙钛矿大尺寸组件效率的持续提升。

风电产业链分析：

• 海上海风：海南多个海上风电项目预计将在2024年开始贡献业绩，对相关供应链产生积极影响。

投资建议：

• 继续推荐“两海主线”，包括海缆、塔筒/桩基、铸锻件等零部件领域。

主要事件与公司动态：

• 公司新闻：亿纬锂能投资建设60GWh动力储能电池生产线，天赐材料公告建设碳酸锂项目，华为宣布2024年底将布局超10万个液冷超充。
• 行业新闻：多个海上风电项目启动招投标，光伏行业迎来新项目并网，以及风电领域的最新进展。

风险提示：

• 下游需求的不确定性，行业竞争加剧，技术进步速度低于预期。

行业周报核心内容提要：

• 行业观点：聚焦于新能源汽车、光伏和风电三大领域，分析了市场趋势、关键事件和投资机会。
• 投资建议：强调了“两海主线”的投资价值，重点关注海缆、塔筒/桩基和风电零部件等领域。
• 主要事件：概述了本周行业内的重要新闻，包括公司动态和行业动态。
• 风险提示：提醒投资者注意市场风险，包括需求不足、竞争加剧和技术进步速度的不确定性。

这份周报为投资者提供了全面的行业分析和投资指导，帮助识别市场机遇和潜在风险。