基金行业周报：证监会就加强公募基金证券交易管理公开征求意见

基金行业周报（20231211-20231215）：证监会就加强 公 募基 金 证 券 交 易 管 理 公 开 征 求 意 见 基金市场 投资要点 2023年12月11日 重要新闻整理：1）中国证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》并公开征求意见。12月8日，为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），并公开征求意见。《规定》共十六条，主要内容包括：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；二是降低证券交易佣金分配比例上限；三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；四是明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求。2）中国证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。12月8日，为贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》，《通知》的主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com18711660707 相关报告 1基金行业周报（20231204-20231208）：首只东南亚科技ETF上市，中国人寿新华保险合作设立私募基金2023-12-042指数基金跟踪点评（七）：“回头看”之红利指数及重点关注产品2023-11-223基金行业周报（20231120-20231124）：新发基金以被动型产品为主2023-11-19 新发行基金情况：本周（20231211-20231215），拟发行基金24只。分类型来看，中长期纯债型基金2只、混合债券型二级基金3只、偏债混合型基金1只、偏股混合型基金5只、普通股票型基金1只、被动指数型债券基金5只、被动指数型基金7只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在650亿以上。 行情、数据回顾：1）上周A股、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨少跌多。2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均行。3）北向资金净卖出57.87亿人民币、南向资金净买入112.11亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，中证500品种净流入超20亿元，沪深300品种净流出超30亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 1重要新闻整理 1）中国证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》并公开征求意见 12月8日，为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），并公开征求意见。 《规定》共十六条，主要内容包括：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；在全面实行股票发行注册制改革背景下，客观看待证券公司研究服务为提高基金管理人投研服务能力、助力权益类基金发展发挥的积极作用，同时合理调降公募基金的证券交易佣金费率。二是降低证券交易佣金分配比例上限；结合行业实际情况，将权益类基金的佣金分配比例上限由30%调降至15%。考虑到小管理人的交易单元管理的难度和券商运营交易单元的成本，对权益类基金管理规模不足10亿元的管理人，维持佣金分配比例上限30%。三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，明确基金管理人、证券公司相关禁止性行为及基金托管人的监督职责。中国证监会将全面加强交易行为监管，对相关违规行为从严从重问责。四是明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求；新增基金管理人层面整体交易佣金费率水平和分配情况披露要求，相关披露模板由基金业协会另行发布。 2）中国证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》 12月8日，为贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》主要内容：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。 2新发基金情况 本周（20231211-20231215），拟发行基金24只。分类型来看，中长期纯债型基金2只、混合债券型二级基金3只、偏债混合型基金1只、偏股混合型基金5只、普通股票型基金1只、被动指数型债券基金5只、被动指数型基金7只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在650亿以上。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨少跌多 上周（1204-1208），A股市场继续下跌，上证指数收跌（-2.05%），深证成指收跌（-1.71%），创业板指数收跌（-1.77%）。港股市场下跌，恒生指数（-2.95%）、恒生科技指数（-3.26%）。海外方面涨跌不一，标普500持续上涨（+0.21%），日经指数下跌（-3.36%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数下跌，QDII基金指数小幅下跌-1.41%，年初以来债券型基金指数和QDII基金指数收涨。 上周，申万31个行业涨少跌多，其中涨幅前三行业是传媒（13.80%）、通信（+0.82%）、农林牧渔（+0.18%），跌幅前三行业是建筑材料（-4.34%）、国防军工（-3.80%）、轻工制造（-3.79%）。年初以来，通信板块实现29.80%的增长。 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20231209） 2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均上行 上周，中债10年期国债收益率报收2.6636%，较前一周上行0.11BP，中债1年期国债收益率报收2.3791%、较前一周上行3.52BP。 3）北向资金净卖出57.87亿人民币、南向资金净买入112.11亿港元 上周，北向资金净卖出额57.87亿人民币，南向资金净买入额112.11亿港元。 4）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，中证500品种净流入超20亿元，沪深300品种净流出超30亿元，资金净流出品种较少。 4风险提示 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 免责声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。 本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。 本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。 本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。 财信证券研究发展中心 网址：stock.hnchasing.com地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层邮编：410005电话：0731-84403360传真：0731-84403438