1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量4,786.48万股，且占发行后总股本的比例25%。本次全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币21.29元/股 发行日期 2023年12月4日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 19,145.9105万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 联席主承销商 南京证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月8日 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 发行人声明 ...................................................... 1 本次发行概况 ..................................................... 2 目录 ............................................................ 3 第一节 释义...................................................... 7 第二节 概览..................................................... 12 一、重大事项提示 .......................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ..................................... 13 三、本次发行概况 .......................................................... 14 四、发行人主营业务经营情况 ................................................. 16 五、发行人符合板块定位要求及国家产业政策情况 ................................ 17 六、发行人的主要财务数据及财务指标 ......................................... 24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .............................. 24 八、发行人选择的具体上市标准 ............................................... 25 九、公司治理的特殊安排 ..................................................... 26 十、募集资金运用与未来发展规划 ............................................. 26 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......................................... 27 第三节 风险因素 ................................................. 28 一、与发行人相关的风险 ..................................................... 28 二、与行业相关的风险....................................................... 31 三、其他风险 .............................................................. 32 第四节 发行人基本情况 ........................................... 33 一、基本情况 .............................................................. 33 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 .............................. 33 三、发行人成立以来重要事件 ................................................. 47 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ..................................... 50 五、发行人的股权结构....................................................... 50 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况.................................... 51 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................... 53 八、发行人股本情况 ........................................................ 60 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ........................ 70 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 .......................... 76 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系 ................ 78 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚等情况 ....... 78 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺 ........... 78 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况 .......................................................... 79 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况 ............... 80 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .................... 81 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ........................ 82 十八、发行人员工持股平台、股权激励及股份支付情况 ............................ 83 十九、发行人员工及社会保障情况 ............................................. 89 第五节 业务与技术 ............................................... 93 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况 ..................................... 93 二、发行人所处行业基本情况 ................................................ 101 三、发行人在行业中的竞争地位 .............................................. 122 四、发行人销售情况及主要客户 .............................................. 128 五、发行人采购情况及主要供应商 ............................................ 139 六、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 .............. 142 七、发行人的核心技术情况 .................................................. 151 八、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............ 155 九、境外经营情况 ......................................................... 160 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................ 161 一、财务报表 ............................................................. 161 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平 .................................... 165 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ............................. 167 四、主要会计政策和会计估计 ................................................ 168 五、非经常性损益 ......................................................... 179 六、主要税项 ............................................................. 181 七、主要财务指标 ......................................................... 182 八、经营成果分析 ......................................................... 190 九、资产质量分析 ......................................................... 220 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .................................... 240 十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............ 254 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 .... 255 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ......................... 258 第七节 募集资金运用与未来发展规划 .............................. 261 一、本次募集资金概况...................................................... 261 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 二、本次募集资金投资项目具体情况 .......................................... 262 三、未来发展规划 ...............