浙江鼎龙科技股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量5,888万股，发行股票数量占本次发行后公司总股本的25%；本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币16.80元 发行日期 2023年12月18日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 23,552万股 保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月22日 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、普通术语........................................................................................................ 7 二、专业术语........................................................................................................ 9 第二节 概览 ............................................................................................................. 12 一、重大事项提示.............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 16 三、本次发行概况.............................................................................................. 17 四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 18 五、发行人板块定位情况.................................................................................. 20 六、主要财务数据和财务指标.......................................................................... 24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.............................. 24 八、公司选择的具体上市标准.......................................................................... 28 九、公司治理特殊安排等重要事项.................................................................. 28 十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................. 28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................... 29 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险.................................................................................. 30 二、与行业相关的风险...................................................................................... 36 三、其他风险...................................................................................................... 37 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 38 一、发行人基本信息.......................................................................................... 38 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.............................. 38 三、发行人成立以来的重要事件...................................................................... 40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................ 43 五、发行人的股权结构...................................................................................... 43 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人子公司、参股公司基本情况.......................................................... 44 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 47 八、发行人股本情况.......................................................................................... 51 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.............................. 54 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划.......................... 65 十一、员工及其社会保障情况.......................................................................... 66 第五节 业务与技术 ................................................................................................. 77 一、发行人的主营业务、主要产品的情况...................................................... 77 二、发行人所处行业基本情况........................................................................ 110 三、发行人的行业竞争地位............................................................................ 133 四、发行人主营业务的具体情况.................................................................... 144 五、发行人的主要固定资产和无形资产........................................................ 180 六、发行人的技术与研发情况........................................................................ 208 七、发行人境外生产经营和境外资产状况.................................................... 216 八、发行人主要产品和服务的质量控制情况................................................ 216 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 219 一、财务报表.................................................................................................... 219 二、审计意见及关键审计事项........................................................................ 227 三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.