毕马威-人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）
人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）2023年12月 1© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）卷首语风起于青萍之末，浪成于微澜之间。由ChatGPT所带来的新一轮人工智能热潮迅速席卷全球，可以被看作是推动数字经济时代生产力范式变革的标志性产品。人工智能的广泛应用将给人类未来的生产和生活方式带来巨大而深远的影响, 并有望作为新的底层通用技术，点燃第四次科技革命！值此产业重要机遇期，毕马威携手中关村产业研究院通过行业调研和专家访谈，结合深入研究在本报告中共同发布了人工智能产业未来发展的十大趋势，期待能为AI产业界带来有益参考，锚定机遇，化解挑战。近年人工智能发展突飞猛进，全行业领域均面临如何融合应用智能技术的关键之问，巨大应用潜力背后是新硬件、新算法、新数据的全面涌现。我们有幸见证人工智能领域新技术应用释放出的巨大新产业、新业态、新经济潜力，正如题目所言，我们正处在“跃迁”的关键时点。在此时机中关村产业研究院联合毕马威发挥智库作用，对人工智能全域变革图景的探讨非常有意义，我们期待以此为起点，见证更多人工智能领域创新主体的蓬勃活力与成绩，见证人工智能全域变革的未来！江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人娄毅翔中关村发展集团副总经理 © 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。目录导读03中国人工智能产业洞察13人工智能产业发展十大趋势25关于毕马威5005关于中关村产业研究院51© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。全球人工智能产业洞察06一、全球人工智能企业格局08二、全球人工智能产业生态14一、中国人工智能企业格局16二、中国人工智能产业生态26一、技术变革33二、应用创新39三、安全治理43四、生态协同 3© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）导读人工智能技术的飞速发展给人类社会的生产生活方式带来重大变革影响。人工智能应用场景日渐丰富，AI技术在金融、医疗、制造、交通、教育、安防等多个领域实现技术落地。人工智能的广泛应用及商业化，加快推动了企业数字化转型、产业链结构重塑优化以及生产效率的提升。人工智能产业链划分为基础层、技术层、应用层，本篇报告定义人工智能核心层为基础层和技术层，人工智能核心企业为处于基础层、技术层的企业。人工智能基础层包含数据、算力、算法三驾马车，代表性企业1有英伟达、百度、地平线机器人等。人工智能技术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互五类，代表性企业2有OpenAI、旷视科技、智谱华章等。人工智能应用层包含所有AI技术与传统应用结合形成的产业种类（图1 ）。图1 ：人工智能产业图谱1结合CB Ranking排名和全球AI企业投融资情况列出三家国内外企业2同上应用层制造业交通运输业医疗业金融业文娱业基础研究工业质检工业远程控制预测性维护具身智能......调用自动驾驶高精定位车路协同智能物流......医疗影像远程医疗药物研发临床决策支持......银行风控金融科技客户服务个性化推荐......泛娱乐元宇宙游戏超高清视频......量子物理能源科学材料科学天文探索......技术层计算机视觉与模式识别自然语言处理类脑算法语音技术人机交互特征提取三维重建图像识别文字识别......知识图谱信息抽取机器翻译问答系统......脉冲神经网络增强学习对抗式神经网络......语音合成声纹合成语音增强......视觉交互音频交互传感器交互......通用大模型行业大模型训练基础层数据算法算力数据生命周期管理数据采集数据传输数据存储数据清洗数据共享数据销毁数据安全数据脱敏管理数据监控审计数据分类分级安全事件应急数据治理数据资产管理数据挖掘数据标注数据中台AI开放平台AI开源框架TensorFlowPyTorchOpenCVCaffeAngelPaddlePaddleAI芯片云服务GPUFPGACPURISC-VASIC类脑芯片SaaS公有云PaaS私有云IaaS混合云异构智能计算服务器数据来源：中关村产业研究院绘制 4© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）安全治理生态协同本报告从人工智能产业的全球情况和中国情况出发，分析人工智能产业发展现状，并结合市场观察提出了人工智能产业的十大趋势，深度剖析了各个趋势的发展情况与核心驱动力（图2）。图2 ：报告思路框架示意图数据算法算力AIGCAI4S具身智能脑机接口AGI制造交通医疗金融基础研究应用创新技术变革落地千行百业，开启智能未来人工智能产业发展洞察© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。资料来源：中关村产业研究院，毕马威分析 © 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。全球人工智能产业洞察 6© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）一 全球人工智能企业格局全球人工智能产业洞察4中关村产业研究院数据库美国人工智能企业数量位居全球首位，中国紧随其后，英国位居全球第三。美国人工智能企业数量约1.3万家， 在全球占比达到33 .6%，中国占比为16 .0%，英国为6.6%，以上三个国家的人工智能企业数量合计占到全球的56.2%（图4）。亚洲的印度、日本、韩国，北美的加拿大，欧洲的德国、法国等国家也具有较好的基础，位居第二梯队。图3 ：2013年-2022 年全球当年新增AI注册企业数量1,124 1,541 2,306 3,079 3,714 3,695 3,100 2,693 1,940 1,106 010002000300040002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年家数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析图4 ：全球人工智能企业主要分布国家美国中国英国印度加拿大德国日本以色列法国韩国数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析12,9255,7342,3572,0801,5151,233989967938860>50002001-50001001-2000501-10000 5000 10000全球人工智能企业数量由爆发式增长转入稳步增长区间。截至2023年6月底，全球人工智能企业共计3.6万家4。人工智能企业数量逐年增长，2016年- 2019年全球人工智能企业爆发式增长，每年新增注册企业数量超3,000 家（图3），尤其是2017年新增注册企业数量达到顶峰（3,714家）。2019年开始，人工智能新增注册企业数量有所下降，2022年当年新增注册企业数量与2013年基本持平。01全球人工智能企业3.6万家，中美企业数量名列前茅 7© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）5据中关村产业研究院数据统计，数据统计截至2023年6月30日图5 ：全球人工智能独角兽企业按国家分布情况数据来源：中关村产业研究院数据库，毕马威分析美国中国以色列英国加拿大印度法国德国新加坡其他131家108家8家8家6家5家4家3家3家15家截至2023年6 月底，全球人工智能领域独角兽总数达291家5，分布在20个国家。如图5所示，来自美国的独角兽企业有131 家，占全球总数的 45 % ；来自中国的独角兽企业有108家，占全球总数的37 %。以色列、英国、加拿大分别位列全球第三、第四、第五位。02中美在全球人工智能独角兽中平分秋色 8© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图6 ：2018年-2023 年上半年全球人工智能企业融资及占比情况数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析2733103256974582469.412.010.910.911.018.90510152002004006008002018年2019年2020年2021年2022年2023年上半年融资金额（亿美元）人工智能占全球风险投资比重（%）人工智能领域企业融资占全球风险投资比重逐年提升。受宏观政策变化等因素影响，全球人工智能企业风险投资放缓，2022年投资案例2,956起，披露投资金额458亿美元；2023年上半年风险投资案例下降，披露投资金额246亿美元，较上年同期下降14. 6%（图6）。不过，全球人工智能企业风险投资案例数和融资金额占全球风险投资比重逐年提升，2023年上半年全球人工智能企业获得风险投资占全球风险投资总额比重达18 .9%，创近年新高。二 全球人工智能产业生态全球人工智能产业洞察01人工智能领域全球风投热度持续提升 9© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析图7 ：2022年全球主要国家人工智能企业融资规模占比美国以色列印度日本法国其他58%12%7%5%3%2%1%1%11%美国仍是人工智能领域风险投资重要聚集地。从国家分布来看，美国人工智能企业吸引风险投资最多，风险投资金额占全球比重近六成，其次是中国，占比达12 %（图7）。9中国英国德国人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 10© 2023 毕马威企业咨询(中国) 有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）具体来看，在2022年全球AI领域投融资最多的前十大案例中（表1），50 %的案例发生在美国，涉及游戏、航天航空、安防、云原生和可再生能源等；中国上榜企业分别是智表1 ：2022 年全球AI领域融资金额Top10序号公司名称数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析01Epic Games02SpaceX03Anduril04Securonix05地平线机器人06VerSeInnovation07Intersect Power08Coda Payments09PhotonDelta10粤芯半导体美国私募202
