2023中国科技产业50条判断

2023中国科技产业50条判断 甲子光年创始人&CEO张一甲 科技产业50条判断 看似悲观的宏观数字充满英雄色彩的个体故事 忙的2023 每周平均工作时长提高1个小时 铁路旅客运输量同比增加119% 航空旅客运输量同比增加136% 图3：2022-2023年10月中国企业就业人员周平均工作时间（小时） 体感 体感很差的2023 乐观度：只有31%的人对2023年的世界持乐观态度 中国消费者信心有待重塑 宏观 就业：失业率走高，#就业难加剧 高校毕业生规模持续走高，大学毕业生走入“最难就业季” 失业率走高，就业难加剧 宏观 消费：前高后低，经历过山车 2023年消费总额增速呈现先增后降的超势 宏观 房地产：持续低迷，带来一系列产业收缩 房地产投资额持续处于负增长状态 房地产开发景气度“冷上加冷” 商品房和办公楼销售疲软 图2：2022-2023年10月中国商品房及办公楼销售额累计同比增长情况 图3：2022年10月-2023年10月中国房地产开发景气指数 宏观 规上工业企业：收入略增。成本上升，利润减少 宏观 投资：美元退场，资本菱缩IPO降速 人民币基金规模占比接近儿成，美元基金边缘化 上市企业数量和融资额双降 宏观 外部环境：美国对中国的科技封锁在加剧 外部环境：世界的紧张局势在加剧 英雄个体 突破封锁的华为 ·一款手机的推出在华盛顿引发担忧，即美国的制裁未能阻止中国取得关键技术进步。 《华盛顿邮报》 英雄个体 跑出中国速度的人工智能 AIGC用广端热点行业与场景 国产人模型发布数量跑出中国速度 英雄个体 狂的新能源汽车 新能源汽车出口量世界第 狂的新能源汽车销量 比业迪、理想等新能源汽车销量快速增长 图2：2020-2023年10月中国新能源汽车出口量（万辆） 图3：2023年10月新能源汽车国内销量Top10 复杂又矛盾2023究竟是怎样的一年？ 体感经济的好坏由短期因素决定长期因素对体感的冲击力远低于短期因素 一些有利的因素在累积 技术 共识 新能源 Al 科技已成全民共识，千行百业拥抱数字化 细分领域有颠覆性变化红海中不断涌现新蓝海 经济刺激计划出台为市场发展注入新动力 芯片等高科技突破，重拾对封锁的信心 行业快速选代形成发展新动能 总体在过剩细分在革命压力之下细分崛起，微观的突破正在推动宏观进入新周期 追风赶月的你重塑微观基础 追风赶月的你 从科技产业的发展周期看。过去六年恢弘震撼一言难尽 相信“具体”的力量 市场包罗万象，岂能一言以蔽之。市场不是抽象的、概括的，市场是非常具体的、多元的。复杂变局不是企业发展不佳的借口 相信“主语”的力量 选择我们自己可以作为主语的命题 聚焦自己可以改变的部分 脑补出的巨大问题 相信时间的力量 锂离子电池价格与新能源汽车保有量走势图 互联网时代移动数据流量平均资费的变化情况 以临界点的视角看，未来无限可能 将大模型训练到GPT-3水平的成本将以每年70%的速度下降 重塑中国高质量发展的微观基研 中国高质量发展的宏观蓝图，是由一个又一个微观基础构成的，微观基础叠加时间的作用力，构成了历史的大势 穿越周期的你寻找新的方向 从工业革命开始，人类文明兴衰的齿轮快速加速 工业革命决定大国的兴衰 科学和技术革命是推动工业革命的核心力量 历次工业革命的演进，都是若干新技术群落更替送代和共同作用的结果 三定律 定律1：科技的发展轨迹存在“不可逆性 三定律 定律2：能源与信息是人类科技进步的两把标尺 驾驭信息，转化能源是人类文明前行的两大引擎 三定律 定律3：技术进步的本质是推动信息与能源转化以生产工具改变物理世界，继而满足人的需求 基于三大定律推演出技术进步的路线与谱系 技术进步谱系的细分方向可以划分为四个部分：数字生产力、新质生产力、产业科技化、科技共同体 04科技产业50条判断寻找微观变量的方向50条判断 数字生产力 判断01-15 判断01 数智原生：实现企业数字化建设的第二次生产力跃迁 两大临界点 信能比>5000数智原生生产力第二次飞跃 信能比>100数字原生生产力第一次飞跃 居化阶段实现一次 判断02 AI渗透率：拐点已至，全民AI时代开启 AI算力占比已经步入“20%+”的渗透率阶段 生成式AI将快速全民化 图1：智能手机、云计算、生成式AI的市场渗透率发展趋势 判断03 AI生态雏形初现：从“iPhone时刻”走向“AppStore时代 判断04 国产大模型：“多模之战”从拼参数走向拼应用 中国大模型产品数量在以指数级速度增长 现在是拼应用场景与生态体系 云知声山海大模型实现在医院场景落地 图2：甲子星空坐标系一一AIGC通用大模型产品应用场景商业潜力评估 云知声从2016年开始构建Atlas工智能基础设施并据此推出具有千亿参数的山海大模型， 云知声Unisound 逻辑推理、问答对话等通用能力，更是在行业落地领域具具有优势，诊病历自动生成产品已在北京友谊医院上线试用，这是大模型首次在严肃医疗场景的实用落地。 判断05 AIAgent：定义以AI为主语的人机协作时代 AI Agent:“真·解放生产力” 判断06 AI代码生成：开启下一代开发范式 软件开发范式的演进历程已进入AI代码生成阶段 AI代码生成已经成为开发者日常工作的主要工具 判断07 训练数据集：受制于数据存量，倒逼数据侧建设 数据是模型开发的基础，数据集的质量决定算法选代速度 全球数据集供给和需求不均衡，驱需建立中文语料数据集 图2：CommonCrawl数据集语料构成 高质量的语言数据将会在2026年用光，低质量的语言数据将会在2030到2050年用光，而图像数据将会在2030到2060年用光。 判断08 数据标注：走向“智能化流水线 随着数据标注的数量及需求变化，传统人工标注在效率和成本方面，“已经难以满足模型训练对海量数据集的需求，产业必须进入智能化标注阶段 利用算法模型，实现高自动化、高交互的数据标注，通过专业人员+智能化标注手段，极大改变作业方式 第一阶段一手工数据标注 数据标注主要依赖人工大量企业通过组织大量人工完成数据标注服务，标注质量高但成本及速度不能满足需提供的信息化工具仅为流程性的工具。 第二阶段一工具化数据标注 数据标注可以使用数据工具提高标注效率，如实现自动工的操作成，因此仅从动作执行的细节减轻了工作负担。 第三阶段一智能化数据标注 数据标注可以通过机器学习等技术实现智能化辅助标注如自动标注质量检测等其主要特点为利用模型进行AI实现作业流程及体系的重塑，从劳动密集走向技术密集。 判断09 向量数据库：人工智能时代的数据存储新搭档 向量数据库是AI时代非结构化数据的最佳存储搭档 数据存储是企业用户第二需求 存储数据中非结构化数据居多 判断10 湖仓一体：大中型组织数字化建设的数据底座 图1：中国企业对湖仓一一体架构的认知与需求情况 图4：科杰科技湖仓一体数据智能平台：KeenDataLakehouse 科杰科技自主研发的湖仓一体数据智能平台KeenDataLakehouse通过采用领先的湖仓一体技术，整合了数据的存储、加工 keern科杰科技 计算以及面向应用端的供给，形成了全面而高效的数据管理解决方案。经成功为众多世界500强及中国知名企业打造了高效的数据底座。 判断11 云计算：进入“云上智能”时代 人工智能与云计算结合，带来云计算发展新浪潮 中国云计算市场规模将持续高速增长 企业上云且使用AI的比例已近10% 判断12 AIPaaS：让SaaS企业既能忘“用得上”也能“用得起”大模型 AI平台是主要产品类型 16.9%的SaaS厂商会开发PaaS平台 图2：PaaS+SaaS布局的SaaS厂商主要产品类型 判断13 时空大模型：释放时空数字生产力 实景三维中国建设快速推进，创新时空数据应用 时空大模型重塑产业范式，释放生产力 企业时空数据产品使用率低 判断14 AI数字人：越来越聪明越来越落地 AI数字人与应用场景耦合的程度不断加深 中国AI数字人市场规模快速增长 AI数字人智能水平在提高 判断15 卫星万联网：开启空天地通信时代 中国通信技术发展进入卫星互联阶段 全球卫星互联网产业蓬勃发展 地面设备和卫星运营及服务是产业发展重点 新质生产力 判断16-28 判断16 HBM：推动AI大模型发展的微观支点 判断17 存算一体芯片：为AI大算力而生，打破能耗墙、存储墙 AI芯片函需解决数据搬运效率问题 存算一体可打破数据搬运产生的“存储墙”用架构创新赋能大模型时代AI计算 AI芯片市场未来增长较快 Z亿铸科技 均性能的10倍以上 判断18 光子芯片：光芯片将成后摩尔时代的曙光 微电子芯片工艺制程逼近理论极限 光子计算技术不断实现突破，光子芯片可以突破传统微电子芯片在性能和成本上的瓶颈 判断19 人形机器人：将成为下一个“新能源汽车 中国政策引导人形机器人产业发展 人形机器人渗透率曲线将与新能源汽车相似 判断20 工业视觉：带领“乘客”上车智能制造的“车票” 中国智能制造与工业视觉市场规模增速呈正相关 工业视觉和AI融合的全栈式、标准化解决方案助力智能制造场景渗透率提升 工业视觉应用场景呈现多元化、细分化 灵西机器人是国内领先的3D视觉行业准独角曾案品和服务面全套自研的3D视相机 覆盖2大重点行业智能解决方案年通过对场景解决方案的积臭 判断21 固态电池：动力电池走向高能量密度的下一站 新能源汽车动力电池的发展需要新材料的补足 正负极新材料助推动力电池向高能量密度方向发展 判断22 复合集流体：即将进入批量化应用阶段 复合集流体具备高安全、长寿命高能量密度、低成本的应用优势 复合集流体已进入多款新能源车 出货量即将进入爆发期 图3：采用复合集流体材料的动力电池的车企 判断23 层电池：将是光伏技术发展的未来 叠层电池是光伏中长期的技术发展路线 判断24 量子计算：从实验阶段进入实用阶段 国内量子计算企业主要集中在北京、安徽等 量子计算即将进入高速发展期 量子计算将由实验阶段进入论证阶段 判断25 脑机交五：人机共融的最佳桥梁 未来向人机共融状态发展 脑机接口应用场景广泛，以医疗和消费电子为主 脑机接口商业化空间持续扩大 图1：2022-2027年全球脑机接口市场规模（亿美元） 判断26 合成生物：多行业纷纷“造物致用 合成生物学将影响众多行业 合成生物产业将每年产生万亿级经济价值 人工智能为代表的新技术应用于合成生物产业环节 判断27 创新药：靶点新才是真创新 中国在研品种出现明显的同质化现象，与美国相比，靶点过于集中，靶点覆盖度低 中国创新药市场空间广阔 判断28 抗体偶联药物（ADC）：开启肿瘤精准医疗新时代 ADC药物研发成为热门，开启肿瘤精准化治疗的新世代 中国ADC药物市场呈现快速增长超势 图1：2015-2022年中国癌症患者每年新增数量（万） 产业科技化 判断29-42 判断29 制造业：往微笑曲线的两头升级 制造业正在向服务化转型 中国高技术制造业营业收入持续上升 制造业走向上下游高附加值环节 判断30 生产性服务业：与制造业共生共荣 中国生产性服务业与制造业增长趋同，融合发展 中国生产性服务业增加值占比稳定增长 中国生产性服务业贡献比例较发达国家仍有差距 图1：2018-2022年中国生产性服务业增加值及其占服务业增加值的比重 生产性服务业增加值（万亿元）主产性服务业增加值占服务业增加值的比重（%） 判断31 生产运营管理数字化：实现流程、质量、业务的