2023国际变局下台湾科技产业展望

©ITRI. 工業技術研究院著作2023國際變局下臺灣科技產業展望2022/12/15蘇孟宗工研院資深副總暨協理 兼產科國際所所長wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所2•全球通膨壓力仍高、美中科技競合升溫、俄烏戰爭未歇、COVID-19疫情延續，多重不確定因素衝擊下，全球經濟活動普遍性放緩•IMF示警，2022、2023年全球經濟體超過三分之一出現萎縮，美國、歐盟和中國呈現經濟成長停滯警訊•臺灣經濟體質佳，面對國際需求放緩，基於臺廠競爭力與內需市場活力，預計仍可穩健保持小幅成長2023年全球經濟放緩，臺灣產業穩健前行資料來源：工研院產科國際所 IEKCQM3.24%3.08%3.38%2.37%4.71%製造業金屬機電資訊電子化學工業民生工業2023年臺灣各產業產值成長率GDP2.91%發布機構期全球美國歐元區亞洲地區中國日本韓國印度東協OECD(2022/11)20223.11.83.33.31.62.76.6- 20232.20.50.54.61.81.85.7IMF(2022/10)20223.21.63.13.21.72.66.85.320232.71.00.54.41.62.06.14.9ADB(2022/09)2022-1.62.53.31.42.67.05.120231.00.74.51.62.37.25.0全球主要經濟體經濟成長率預測(%)wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所3資料來源：工研院產科國際所資訊電子化學工業金屬機電民生工業製造業整體展望2023年，成長動能趨緩，臺灣製造業產值預估成長3.24%2023年資訊電子產業產值成長3.38%正向•半導體先進製程領先，產能持續開出•5G、AIoT等帶動高規高值產品成長負向•終端電子產品需求下滑，疫情遠距商機紅利飽和、庫存調整時間拉長2023年金屬機電產業產值成長3.08%正向•智慧化、自動化趨勢延續•各國基建持續啟動，剛性需求支撐成長負向•國際需求下滑，削弱設備投資需求•市場需求不振，產品報價低落2023年化學工業產業產值成長2.37%正向•防疫限制放寬，經濟回歸常態負向•國際需求疲軟，石化產品供過於求•國際原油價格仍高，產品利差收斂2023年民生工業產值成長率為4.71%正向•防疫措施鬆綁，民間消費回升•大宗進口物資稅額調降，刺激批發零售負向•全球品牌廠及通路商庫存調整多重不確定性下，製造業動能趨緩，但仍維持成長wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所4眺望2023～美中分鑣、疫情漸止、暖化不停資料來源：工研院產科國際所在地經濟壓力20122013工業4.0自動化 2018美中科技分流 2019疫情風險控管堅韌生態(Resilient Ecosystem)數位永續(Digital Sustainability)2022淨零永續浪潮wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所5臺灣科技產業下一波發展挑戰資料來源：工研院產科國際所環境友善與淨零排放數位轉型與科技變革地緣政治與供應鏈重組美中科技角力態勢持續，供應鏈部分環節脫鉤，形成二元分流體系運用數位轉型與創新技術，提升產業附加價值，解決社會需求各國將淨零承諾轉為具體行動，提出減碳新規範wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所6三年科技戰，影響半導體、通訊、AI全球布局資料來源：工研院產科國際所2019202020212022註： 大小表示影響產業範疇主要影響產業44家光學、工具機、航太中國實體納入未經核實清單(UVL)華為禁令生效華為列入EL海外晶圓代工廠停止為海思生產，華為5G晶片斷供管制16奈米以下、128層以上設備輸中，禁止美人才在中國半導體任職中芯國際、大疆納入EL5家超級電腦中國實體納入EL28家人工智慧中國實體納入EL中國制訂中國標準2035目標在於建立從國內到國際的主導標準大疆、商湯、中芯國際列軍工企業7家超級電腦中國實體納入EL擴大半導體設備與人才管制10奈米以下半導體設備禁止輸中華為大舉增加5G晶片庫存，發展自主作業性統鴻蒙24個網路安全中國實體納入EL14家軍方密切中國實體納入EL33家生物、半導體中國實體納入UVL禁止高階GPU輸中中興通訊列入實體清單(EL)通訊其他半導體AI綜合二十大推新型舉國體制美廠改推中國特規晶片以規避管制舉一國之力，突破關鍵技術瓶頸，以實現科技自主上榜陸企海外融資更加不易，特別是獲利不佳的AI企業陸資AI企業有違反人權嫌疑，海外技術單位與其合作轉弱wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所7以五大韌性作為，強化產業應變能力資料來源：工研院產科國際所•檢視現有供應商關係•建立或強化供應鏈夥伴平台•供應商VIP分類•建立業務持續營運計畫強化供應鏈管理•透過研發讓產品朝向模組化或標準化設計發展，增加未來物料替代可行性產品模組化設計•朝local hub網絡發展，兼顧分散生產基地之降低風險效益，及集團內部整合綜效•研發設計、物料採購、產品調度到終端銷售服務分散生產基地•利基產品組合調整，聚焦資源發展•布局高值利基領域或建構加值服務•為2026年減碳需求預做準備，如產品認證、ESG、綠色製造拓展新產品/利基市場•結合數據分析及壓力情境測試•提高精準供需預測模式，如安全庫存預測、產存銷管理預測建立數據循證決策機制wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所8資料來源：工研院產科國際所全球46項前瞻趨勢掃描PEST•全球化與反全球化拉鋸•短鏈供應/企業數位轉型加速•極端氣候威脅生存•邁向高齡少子化社會影響產業發展十大新興主題5.成功老化1.數位賦權2.網宇世界3.移動革命4.太空經濟6.綠色供應7.脫碳能源8.低碳生活9.永續城市10.資源循環工研院2035技術策略與藍圖：2030-2050十大關鍵議題提升產業競爭力之三項關鍵課題敏捷韌性淨零轉型數位轉型智慧生活健康樂活永續環境wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所9政府推動六大核心戰略產業，鞏固臺灣產業之國際供應鏈地位，確保次世代技術領先資料來源：工研院產科國際所•穩固五大供應鏈(能源自主、糧食安全、民生物資、醫療物資、救災及砂石)•掌握半導體材料與設備、車用電池、原料藥及15項重要工業物資•建構基因及健保巨量資料庫•開發精準預防、診斷與治療照護系統•發展精準防疫產品，將臺灣防疫品牌推向全球•建構再生能源產業專區及研發基地•健全綠電參與制度，•打造離岸風電國家隊，讓臺灣風電產業輸出國際•研發5G、半導體等防護技術•開發5項AIoT及醫療等領域解決方案•成立資安攻防及跨國合作機構•推動國防自主，開發航空發動機、船艦推進系統等核心技術•發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌。•研發新世代半導體技術•促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊型塑具競爭力之產業價值鏈，讓我國成為國際供應鏈的可信賴夥伴01資訊及數位02資安卓越03臺灣精準健康04國防及戰略05綠能及再生能源06民生及戰備wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所10展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題議題一、展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題議題二、機器人為疫情、在地生產下勞力缺口的重要解方議題三、成功老化科技迎向超高齡化社會議題四、企業以數位 x 淨零 雙轉型應萬變議題五、掌握科技外交機會，強化產研創新合作wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所11議題一：展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題PoliticalEconomicSocialTechnologicalüCOVID-19後新經濟活動＋通貨膨脹ü疫情加劇產業資安挑戰，企業因資安攻擊財損將超過500億美元ü全球人口年齡結構快速高齡化，我國將在2025邁入超高齡社會，各產業勞動力不足，人才短缺ü中美科技對抗、烏俄戰爭重組全球供應鏈，朝向一個新的兩極世界ü歐盟與美國針對ICT產品提出網路安全認證架構ü零信任、區塊鏈技術、身分管理等可強化邊緣設備、個人數據與資料隱私安全ü國際大廠採購要求供應鏈與產品符合資安規範1)針對無處不在的數據和資訊平台進行隨選存取的需求大量增加ü基於安全建立零信任功能和大數據資料集2)駭客運用人工智慧、機器學習和其他技術，發起日趨複雜攻擊ü導入自動化對抗日益複雜的網路攻擊與資料外洩威脅3)監管環境及資源、知識和人才斷層增長速度，將超越資安發展ü將資安嵌入至各類技術，修補監審和資源破口產業資安資安產業1)系統化提升企業資安韌性ü遠端連線者身分多元確認及存取控制需求大增ü零信任原則從理論進入到實作階段2)持續深化資安防禦技術，提供企業內部、供應鏈的資安風險檢測工具或解決方案ü提供企業 研發安全x 製造安全x 供應鏈安全ü推動產業資安標準wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所12建構堅韌產業生態鏈，成為全球共創共榮的產業關鍵伙伴•智慧製造等五大產業生態鏈將成為主戰場，其中半導體可成為支撐其他產業的基石(Anchor)•下世代半導體要提早投資探索，包含非矽技術(如化合物半導體、量子運算等)•宜盡早建置臺灣產業生態鏈，使臺灣的跨國供應生態與全球的消費生態緊密結合，成為共創共榮的產業關鍵夥伴智慧製造•工業4.0、分散式製造等電動車•自駕車、車聯網等健康領域•健康大數據、細胞工廠等淨零永續•石化轉型、潔淨科技等 未來產業競爭的主戰場•AI、5G、下世代半導體等半導體wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所13議題二：機器人為疫情、在地生產下勞力缺口的重要解方資料來源：WEF (2020/09)；工研院產科國際所整理•2020年9月，世界經濟論壇(WEF)發表《未來就業報告》，現階段全球機器工作量占整體33%，人力占比為67%•預估2025年，少子化、高齡化將加速自動化發展，機器工作量將達47%，而人力占比減少至53%  未來機器人裝置量及整合應用將會增加！53674733今後工廠人力將短缺，人手會減少1產線的自動化設備安裝量將增加2將迎向人機協同共工的合作模式3人機協作模式wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所14加速協作型機器人+AGV科技與應用場域發展資料來源：工研院產科國際所整理(2022/10)1.人機互動與模式逐步形成2.協作與AGV整合應用擴展3.協同作業下安全性將提升未來趨勢與發展製造AGV+Cobot倉儲物流醫院/長照電機電子金屬機械化學塑膠環境清潔巡邏警示賣場零售航太遊戲娛樂餐飲食品1.賣場行李檢測與遞送2.環境巡邏與安全檢查3.航太設備檢修與拋光4.醫院物資遞送與醫床搬運5.物流包裝堆棧與檢測應用情境wangziyan6662023/02/20 15:46 ©ITRI. 工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所15資料來源：國發會「中華民國人口推估（2022年至2070年）2022/08，工研院產科國際所整理(2022/11)議題三：成功老化科技迎向超高齡化社會•依國發會8月最新推估，我國將提早在2025年即邁入超高齡社會，預估2039年老年人口占總人口比率將突破30%，至2070年將達43.6%•我國扶老比自2012年起逐年上升，2022年每4.0位工作