计算机行业周报：Pika重磅更新，AI视频领域再获突破

Pika重磅更新，AI视频领域再获突破 —计算机行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌Pika重磅更新，文生视频取得重大突破 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn 11月29日，美国AI初创公司PikaLabs发布Pika1.0。能够支持对于视频实时编辑和修改，实现文生视频、根据已有的素材直接扩展视频并生成不同高宽比的内容、直接在视频中添加需要元素等，几乎对标Runway家族现有的所有功能，现已开启申请试用。除此之外，AI视频领域竞争进入白热化阶 段 。随 着 视 频 扩 散 模 型 技 术 突 破 ，科 技 巨 头AdobeSystems收购了Rephrase.ai，Meta推 出 了Emu Video，Stability AI发布了Stable Video Diffusion，Runway对RunwayML进行了更新，Pika的推出在AI视频领域再次取得重大突破。AI生成内容大潮已经逐渐从文本和图片，进一步转向视频生成。随着技术突破，AI视频生成技术将在短视频、短剧等行业带来新的可能性。建议重点关注：新国都（300130.SZ）。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 ▌美对华出口芯片制裁升级，昇腾服务器迎千亿市场 相关研究 1、《计算机行业周报：顶层驱动力持续增强，数据要素有望迎来爆发期》2023-11-282、《计算机行业周报：“数据入表”渐行渐近，重视数据资产管理机遇》2023-11-203、《计算机行业周报：AI应用商业化落地加速，数据要素蓄势待发》2023-11-13 10月17日，拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，除限制美国企业向中国销售芯片，应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。据最新规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。工信部也对此作出反应，10月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，下一步将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。昇腾芯片作为华为Al算力体系中的核心，昇腾910是为数不多性能对标英伟达A100的国产化Al芯片。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾910(训练)和昇腾310 (推理)，昇腾910FP16算力可达320TF-L-O-PS。在美国禁令之下，将进一步倒逼我国加快算力发展，相关产业链有望带来巨大机遇。建议 关注以服务器为核心的龙头厂商：中国长城（000066.SZ）。 ▌麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象 加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8月1日出版的第15期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8月3日独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统、7月27日中标独家中国邮政集团超60000套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城(000066.SZ)等。 ▌AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间 AI驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面，2022年11月，OpenAI领投AI法律顾问Harvey的500万美元种子轮融资，全球最大律所已与Harvey达成合作，引入其对话式AI聊天机器人，将法律文件的起草和客户案例研究自 动 化 并 用 于 法 律 服 务 。 此 外 ，Casetext公 司 开 发CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后，其能识别关键条款、冲突和风险等，并提出修改建议。ROSS公司也已与OpenAI合作推出了其API以进行法律研究。国内方面，随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头厂商：金桥信息(603918.SH)。 ▌把握战略机遇，数字人民币增长可期 发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经 济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国将迎来新的数字支付时代。2023年2月，江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，提出力争到2025年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。建议重点关注：拉卡拉（300773.SZ）、新国都（300130.SZ）。 ▌网安强需求牵引，商密筑牢“防火墙” 近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启，政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密”的语境下为数字化场景提供信息安全保障。政策层面，2019年出台《密码法》成为构建国家安全法律体系的“四梁八柱”；2023年1月十六部门发布促进数据安全产业发展指导意见，目标到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，CAGR超30%。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快车道。 ▌风险提示 宏观经济风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项存在不确定性。 正文目录 1、周行情回顾.............................................................................61.1、板块行情回顾....................................................................61.1、个股行情回顾....................................................................72、行业及公司动态.........................................................................62.1、行业重点新闻....................................................................92.2、重点跟踪公司动态................................................................133、行业评级及公司投资策略.................................................................143.1、行业投资策略....................................................................143.2、数字经济：拥抱国产化大浪潮......................................................143.3、商用密码：因密而安，打造加密新生态..............................................153.4、国资云：企业上云蓄势待发........................................................153.5、人工智能：AI新纪元到来，通用大模型潜力释放......................................154、公司盈利预测与估值.....................................................................165、风险提示...............................................................................16 图表目录 图表1：主要指数当周单日涨跌幅（%）....................................................6图表2：全行业当周涨跌幅排名（%）......................................................6图表3：全板块当周涨跌幅排名（%）......................................................7图表4：行业周涨幅前五（%）............................................................7图表5：行业周跌幅前五（%）............................................................7图表6：行业日均成交额前五（亿元）.....................................................8图表7：行业日均换手率涨幅前五（%）....................................................8图表8：重点关注公司及盈利预测.........................................................16 1、周行情回顾 1.1、板块行情回顾 上周上证综指跌幅为0.31%，深证成指跌幅为1.21%，沪深300跌幅为1.56%。其中，计算机板块涨幅为1.29%。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 上周涨幅最大的是煤炭，涨幅为2.81%；跌幅最大的是房地产，跌幅为4.86%。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 分板块看，基础软件及管理办公软件涨幅最大，涨幅为5.54%；产业互联网综合服务跌幅最大，跌幅为0.21%。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 1.1、个股行情回顾 个股方面，上周涨幅前五名依次为信雅达（21.28%）、开普云（17.36%）、零点有数（16.26%）、万兴科技（14.51%）、东方通（13.90%）。 个股方面，上周跌幅前五名依次为国能日新（-13.74%）、易华录（-6.58%）、雷柏科技（-6.36%）、创意信息（-5.47%）、皖通科技（-4.95%）。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 资料来源：Wind，华鑫证券研究 行业成交额方面，日均成交额前五名依次为浪潮信息（21.79亿元）、软通动力（17.55亿元）、易华录（16.37亿元）、万集科技（13.36亿元）、润和软件（13.02亿 元）。 行业换手率方面，日均换手率涨幅前五名依次为