全球游戏行业更新 | 2021 年 5 月

2021年5月 公认的GA MING TRA CK记录 联系游戏交易团队 Michael Metzger，合伙人michael. metzger @ drakestar. com+1 310 696 4011洛杉矶 Marc Deschamps,管理合伙人&执行主席marc. deschamps @ drakestar. com+44 20 3205 7361伦敦 Mohit Pareek，副总裁mohit. pareek @ drakestar. com+1 310 696 4006洛杉矶 2021年记录游戏和交易活动 •2021年的前5个月超过了前一年的总交易价值•腾讯公司、拥抱者、EPIC、字节跳动推动的持续整合和EA•VC (Bitkraft，Maker)和高级别的早期和后期融资交易战略（腾讯、索尼、华纳音乐）NFT和区块链热潮蔓延到大型游戏融资中(Animoca，Forte)••热门IPO市场（Playtika，Roblox，AppLovin）和SPAC交易（JamCity，Play Studios）•越来越多的私募股权公司参与并购或融资交易(凯雷、KKR)•大型二次发行和债务融资，以推动并购(Embracer、EA、Playtika) 宣布的交易和/或已关闭 游戏关键标题 4月- 2021年5月 M & A •Zynga以2.5亿美元收购手机游戏广告和货币化公司Chartboost•Stillfront以6300万美元的价格收购战略和动作游戏开发商Game Labs•关键词工作室以6000万美元收购英国开发商Climax Studios•拥抱集团5月收购了四家欧洲游戏工作室 筹款 •Fortnite的制造商Epic在索尼领导的一轮融资中筹集了10亿美元，估值为28.7亿美元•Animoca利用其区块链重点，以10亿美元的估值筹集了8800万美元•区块链游戏平台Forte以10亿美元的估值筹集了1.85亿美元•Avatar初创公司Genies筹集了由Mary领导的6500万美元B系列米克尔的公司债券 游戏与电子竞技行业新闻 •全球游戏市场将在2021年产生175B美元- Newzoo•Fortnite在两年内赚了9B美元，苹果审判的法庭文件显示•使命召唤：自2019年以来，手机拥有5亿次下载量/ 10亿美元的玩家支出•Metacore从Supercell获得1.8亿美元的信贷额度，以帮助其继续增长•Jam City以$1.2 B的价格推出SPAC，以1.75亿美元的价格收购Ludia，作为整体交易的一部分 公共市场和SPAC新闻 •KKR支持的Applovin在美国筹集了2B美元的IPO，估值超过28.6亿美元•腾讯在不到一年的时间里筹集了4B美元的第二笔重大债券交易•Stillfront发行1.78亿美元的4年期高级无担保债券，最终到期时间为2025年•媒体和游戏投资完成1.07亿美元定向发行新股•Focus Home Interactive筹集了8600万美元用于进一步收购 赌博并购交易 赌博并购交易 4月48笔交易和6.81亿美元的公开交易活动- 5月21日 $60M2021年4月22日 •这笔交易包括3800万美元的预付款以现金和股票支付，最高可达2200万美元赚出来••支付的EV / EVITDA倍数为收盘价6.3倍，总计10.0 x收购进一步推动了关键字的战略成为'走'-到“技术和创意”全球视频游戏服务平台工业 •这笔交易包括2200万美元的预付款以现金和股票支付，最高可达1400万美元赚出来••支付的EV / Rev倍数为12.2倍，总计19.9 x此次收购将有助于创意解决方案扩展到游戏并加强其云offering 赌博私人场所 APR - May21的128笔交易和2B美元的公开私人场所 赌博私人场所 APR - May21的128笔交易和2B美元的公开私人场所 1.85亿美元的筹集$1B估值 7800万美元筹集到$~ 500M估价 $1B在$28.7 B估值 •投资将有助于加速公司围绕建筑的工作连接在Fortnite，火箭联盟的社会经验和秋天的家伙••资金是在公司准备将苹果告上法庭佣金做法有人猜测Epic的下一步将是IPO Forte的平台提供的工具和服务帮助游戏开发者整合区块链技术融入游戏•••这是在一个理想的时间，因为NFT成为游戏的下一个大趋势之一世界Forte通过其网络上拥有约800万玩家几十个热门游戏 •Tripledot是一家成长中的移动游戏公司以1亿美元的收入运行率2021年开始。Tripledot吸引了11个活跃的用户群员工超过90人。••新资本将帮助公司加速通过收购可以受益的工作室来实现其增长从Tripledot的数据科学的专业知识，产品专有技术、UA和货币化。 1.88亿美元筹集到$1B估值 筹集了4000万美元 ••资金将用于投资技术背后的头像系统，并继续建立走出数字商品市场，让它与NFT兼容Genies还计划推出数百种合作伙伴关系，允许用户使用他们的精灵作为一个“虚拟便携式身份”，能够随身携带在互联网上 •新一轮融资将有助于带来数字资产通过使用视频游戏玩家的权利区块链和NFT，实现强大的优势例如玩到赚的能力和数字资产互操作性•Animoca已经拥有多个区块链-专注的游戏公司，包括沙盒、奎德、Gamee、nWay、Pixowl和Lympo •坏机器人游戏由J. J.于2018年成立艾布拉姆斯投资腾讯和华纳兄弟目前由银河牵头的融资Interactive将由公司超过5000万美元。••通过新的融资，Bad Robot Games计划进一步扩大其共同开发团队以及由行业领导的内部游戏工作室资深总经理迈克·布斯 GAMING LEAGUE TABLES 前10名STR ATEGIC买家和金融投资者YTD JAN - May21 4月- 5月的公共赌博市场 赌博IPOS和市场表现 4月- 5月的公共赌博市场 新上市/ SPACS $1.2 B SPAC估值，2020年2.1倍预订量和2020年EBITDA的36.4倍 $2B，估值$28.6 B，19.7倍2020年收入 •••移动游戏开发商和发行商Jam City已通过与在纽约证券交易所上市的SPAC DPCM Capital合并这笔交易对Jam City的估值为$1.2 B，该公司正在收购加拿大手机游戏公司Ludia从SPAC获得1.75亿美元的收益在宣布这一消息之前，人们期待已久的Jam City将上市的消息是从2017年开始，推迟到2019年，有传言说果酱市正在为IPO做准备，但直到现在都没有成为确认的消息••自2017年以来，Jam City确实显著改善了其财务业绩，通过几个新的游戏(包括广受欢迎的哈利·波特：霍格沃茨之谜），并在布莱恩兹又收购了两家工作室和231播放在DPCM信托基金中持有3亿美元，并筹集了另外1亿美元的PIPE作为这笔交易（来自Netmarble的3600万美元），除了向Ludia提供的1.75亿美元现金股东们，8800万美元将返还给Austin Ventures作为他们最初的回到2010年的投资，资产负债表上还剩下1.15亿美元为未来的并购和战略举措提供资金•Jam City和Ludia在2020年合并产生了5.7亿美元的预订，调整后的EBITDA为3300万美元，收入为2.1倍，EBITDA为36.4倍SPAC交易的倍数 ••在此之前，一系列其他移动游戏公司将于2021年上市，包括Playtika和HuuugeAppLovin在其平台上拥有超过4.1亿的每日活跃用户，其应用程序包括超过200个免费的手机游戏，包括Word Connect，Slap Kings和BingoStory••2020年，AppLovin创造了14.5亿美元的收入，比上年增长46%自2018年以来，AppLovin投资了11亿美元，已进行了15项战略投资/收购，更加专注于收购游戏公司(目前经营12家工作室）。最近，该公司收购了总部位于柏林的移动应用程序Adjust，并且交付分析平台，费用约为10亿美元。 公共市场价值 公共市场价值 公共市场价值 DRAKE STA R合作伙伴 全球领先的TMC并购投资银行