全球游戏行业更新 | 2021 年 9 月

公认的GA MING TRA CK记录 联系游戏交易团队 Michael Metzger，合伙人michael. metzger @ drakestar. com+1 310 696 4011洛杉矶 Mohit Pareek，副总裁mohit. pareek @ drakestar. com+1 310 696 4006洛杉矶 Drake Star Partners是一家全球投资银行公司，为技术、媒体和通信部门。美国，通过德雷克之星证券有限责任公司进行交易。在美国，Drake Star Securities LLC受FINRA监管，是会员SIPC。英国的所有证券都通过Drake Star进行交易英国有限公司（FRN 942020）Kession的指定代表资本有限公司(FRN 582160)，由金融行为监管局。 记录打破交易活动在游戏和交易！ 2021年YTD亮点 •2021年前9个月已经超过了2020年全年美元金额的两倍由主要战略驱动的移动/ PC /控制台前所未有的整合（拥抱者，腾讯，EPIC，Stillfront，Take - Two，Zynga，EA，索尼，字节跳动，Facebook，Netmarble，Unity）以及PE公司（凯雷，贝恩，多元化）••私人公司从风险投资公司和战略公司筹集了493笔交易，筹集了90亿美元•游戏中涨幅最大的2个，炙手可热的区块链/ NFT游戏细分市场吸引了$1.8 B的私人融资•2021年是备受瞩目的IPO、直接上市和SPAC的一年：Roblox、Krafton、Unity、AppLovin, Playtika, Huuuge, Playstudio, Nexters, TinyBuild, Nazara, Cherry Group 宣布的交易和/或已关闭 Q3总结 •私人融资的进一步加速：在超过117笔交易中筹集了创纪录的4B美元平均支票尺寸显著增加(JamCity、巫毒、倾斜点) •NFT /区块链游戏公司以令人难以置信的估值筹集了超过10亿美元的资金：Sorare以$4.3 B筹集了$6.8亿美元，Dapper Labs以$7.6 B筹集了$2.5亿美元•持续强劲的并购活动：61美元的交易价值达到90亿美元和/或已完成的交易，包括SpinX / Netmarble，Pico / ByteDance，Sumo /腾讯、Reworks / Playtika、Starlark / Zynga、Playsimple / MTG、Parsec / Unity。Netflix进行了首次游戏收购（Night School）。•顶级IPO和SPAC交易：Krafton完成了IPO，筹集了创纪录的$3.7 B，Nexters完成其SPAC和Doubledown通过IPO在纳斯达克上市。公众游戏公司面临逆风，第三季度限制了新公布的IPO和SPAC。 游戏关键标题：2021年第三季度 M & A •Netmarble以22亿美元的价格收购SpinX，移动赌场游戏开发商•ByteDance以最低价格收购VR耳机制造商Pico Interactive。$1.5 B•腾讯溢价43%，以1.27亿美元收购相扑集团•Playtika以4亿美元收购了80％的Reworks，最后20％将于明年收购（高达2亿美元）•Zynga以5.25亿美元的现金和股票收购了以移动高尔夫游戏Golf Rival而闻名的Starlark•Unity以3.2亿美元收购了云流媒体平台Parsec•Netflix收购了第一个游戏工作室Oxenfree创作者夜校工作室 筹款 •索拉雷以4.3亿美元的估值筹集了6.8亿美元，欧洲有史以来最大的B系列，在软银领导的一轮•Jam City筹集了3.5亿美元，用大约一半的资金以1.65亿美元的价格收购了加拿大工作室Ludia•Dapper Labs在Coatue Management领导的一轮融资中以7.6亿美元的估值筹集了2.5亿美元•Voodoo宣布从Groupe Bruxelles Lambert筹集3.15亿美元，估值为1.9亿美元•ProbablyMonsters筹集了2亿美元，这将推动公司走向新的原始IP•在最近的游戏Splitgate取得成功之后，1047 Games筹集了1亿美元，估值为1.5亿美元 公共市场和SPAC新闻 •Krafton通过在韩国证券交易所的IPO筹集了38亿美元，对公司的估值为380亿美元以上。•Nexters开始通过2.5亿美元的SPAC进行交易，估值为1.9亿美元•媒体和游戏投资筹集了9390万美元的债务，以进一步执行并购渠道•DoubleDown Interactive通过在纳斯达克的IPO筹集了1.137亿美元，对公司的估值为8.92亿美元 赌博并购交易与估值 228笔交易已宣布/已结束，2021年年初披露的交易活动为32B美元 赌博并购交易：2021年第三季度 前15项宣布交易 赌博并购交易2021年第三季度 61宣布和/或关闭交易，并在公开交易活动中支付$9.0 B •••字节跳动将以完整的价格收购Pico对价为$1.5 B（估计）Pico是第三大VR耳机硬件和BytDance的收购Pico将使他们的提供产品并帮助他们与Facebook的Oculus VR 腾讯控股同意收购英国游戏开发商，相扑集团1.27亿美元，价格为43%溢价••相扑集团计划使用腾讯的视频游戏生态系统，成熟的行业专业知识和其战略资源，以帮助他们的业务增长 $511M •Zynga已同意收购Starlark及其移动高尔夫头衔，高尔夫竞争对手，5.25亿美元现金和股票••高尔夫竞争对手是第二大移动高尔夫游戏截至2021年8月，下载量为600万次Zynga利用成熟的功能Starlark及其在早期发展 •MTG以至少3.6亿美元的价格收购了印度初创公司现金和股票，业绩1.51亿美元相关收益••这笔交易标志着世界上最大的一笔收购PlaySimple已经积累了超过75M的安装和 游戏私人场所YTD 2021 493笔交易和9.0 B美元的公开私人场所 私人游戏场所：2021年第三季度 前15个私人场所 GAMING NFT / BLOCKCHAIN Private Placements $1.8 B在2021年1月至9月期间筹集 私人游戏场所：2021年第三季度 117笔交易和$4.0 B的公开私人场所 3.15亿美元的筹集$1.9 B估值 $6.8亿在$4.3 B估值 筹集了3.5亿美元 ••投资者–堡垒投资集团,Netmarble游戏这些资金被迅速部署以完成收购加拿大工作室Ludia1.65亿美元，为未来的收购留下资金•这第四轮融资，包括债务和股权，是Jam City自2010年成立。 •投资者–SoftBank Group, Accel, AntoineGriezmann, Atomico, Benchmark, BessemerVenture Partners, Cesar Azpilicueta, D1 Capital合伙人，Eurazeo，Futury Capital，Gerard Pique，头条新闻，IVP，狮子树，里奥·费迪南德••欧洲最大的- B系列融资将提供资金索拉雷的继续扩大他们的运动的目标专注于NFT的其他运动项目这笔交易出售了15.8%的索拉雷股权 投资者–组布鲁塞尔兰伯特••布鲁塞尔兰伯特集团收购了16%的伏都教估值为$1.9 B，紧随高盛Sachs 2018年投资2亿美元•这些资金将用于巩固公司的技术基础设施和燃料向更一般的娱乐扩展应用程序 2.5亿美元筹集到$7.6 B估值 筹集了235M美元 筹集了2亿美元 •投资者- LKCM源头投资•新基金将帮助ProbablyMonsters支持他们的“人民”-他们三个人中的第一个“方法”AAA开发工作室，旨在为有意义的游戏提供资源发展职业•这些资金也将推动公司在他们的开发不同类型新IP的倡议 •投资者- General Atlantic, Kamerra, RedVentures•由大西洋将军领导的筹款活动提供了资金这将用于扩大公司的现有发布模型,启用“倾斜点”收购游戏开发工作室和合作伙伴与开发人员一起发布新的IP 投资者- Coatue Management, Andreessen霍洛维茨，债券资本，政府新加坡投资公司（GIC），GV，Version One Ventures•••这些资金将用于开发新的知识产权，改善用户体验和流程区块链，Dapper的交易服务这笔交易将Dapper Labs 3.3%的股权出售给投资者 游戏联盟表：宣布交易 前10名STR ATEGIC买家和金融投资者YTD 赌博的公共市场 公共市场价值 公共市场价值 公共市场价值 在线/移动游戏开发商在中国/印度/东南亚和ESPORTS DRAKE STA R合作伙伴 全球领先的TMC并购投资银行