供应链自动化报告 | 2022 年第四季度

供应链自动化行业季度更新报告

市场概览

• 交易活动：2022年第四季度，供应链自动化领域宣布和/或完成的交易数量显著增加，达到625宗，总交易价值为321亿美元，较上一季度有所提升。

• 交易价值趋势：尽管交易数量创新高，但交易价值相较于2021年的峰值有所下降。与前几年相比，交易价值继续呈上升趋势，但仍低于2021年创下的78.2亿美元的历史最高水平。

• 行业分布：自动化服务和工业软件子行业在私募活动中最为活跃，占大多数交易。

市场洞察

• 并购与融资：Thoma Bravo对Coupa的私有化、Rexnord收购Altra Motion等交易是亮点。私人融资市场虽在困难环境中减少了交易活动，但仍有多笔重要交易完成，涉及资金规模达15亿美元。

• 行业趋势：工业自动化领域预计2023年将经历20%以上的渠道扩张和新产品驱动的增长。企业普遍保持谨慎，注重成本控制和现金流。

宏观经济背景

• 经济环境：经济逆风促使雇主采取更谨慎的招聘策略，导致招聘和销售周期延长，订单流动放缓。

• 技术创新：卡特彼勒等公司看到健康的需求，强调其财务状况良好，能够积极寻求并购机会。Zebra等公司表示客户倾向于选择单一供应商的产品组合。

• 劳动力市场：劳动力市场显示出一定的松弛，设备可用性得到改善。然而，工资上涨和消费者支出模式的变化反映了通货膨胀的影响。

金融市场动态

• 资本市场：美联储调整政策，鼓励市场适应电气化趋势。银行继续放贷，显示市场仍相对活跃。通货膨胀率下降，供应链挑战缓解。

• 工业自动化投资：工业自动化领域的投资持续增长，企业关注可持续发展和电气化解决方案，尤其是在制造和运输领域。

私人融资与并购活动

• 并购与交易：2022年第四季度，供应链自动化领域的并购交易价值显著增长，主要受两笔大型交易的推动。私人融资市场活动虽然减少，但仍有多笔重大交易完成。

• 交易类型：并购交易中，私募活动占较大比例，主要集中在北美和中国。重要交易包括Nidec收购意大利机床制造商PAMA和Walmart收购Alert Innovation。

• 私人融资：尽管公开市场活动低迷，但私人融资市场仍有75笔交易完成，总额15亿美元。机器人技术和工业软件是重要交易的推动者，涉及Locus Robotics、Attabotics和Verdant Robotics等公司的融资。

总结

2022年供应链自动化行业经历了显著的交易活动增长，特别是并购交易和私募融资。市场展现出对自动化技术的持续需求，尤其是在工业自动化、机器人技术、软件和激光系统等领域。宏观经济环境、劳动力市场动态、技术创新和金融市场波动对行业产生了影响，企业纷纷调整策略以应对经济挑战和抓住机遇。