2023 年第一季度全球游戏报告

+1 310 696 4011michael. metzger @ drakestar. com电力别动队销售给销售给手机游戏视频游戏 / 内容流游戏评论和广告移动 / 控制台游戏+ 1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. com销售给移动 / 在线游戏注 ： 上述一些交易是由德雷克之星现任员工在其他公司工作时执行的Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券 ，通过德雷克之星英国有限公司 (FRN 942020) 进行交易 ， 他是 Kession 的指定代表资本有限公司 （ FRN 582160 ） ， 由金融行为监管局授权和监管。2 ••游戏上市公司在第一季度强劲复苏 ！ 德雷克之星游戏指数上涨 12% ，LTM 市盈率和 EBITDA 倍数 （ 中位数 ） 分别增长 21% 和 12% 。1043第一季度的并购交易量从第四季度的 76 笔交易下降至 43 笔宣布的交易’22. While the大部分交易价值未公开 ， 一些顶级买家很活跃 ， 包括 Savvy /ESL （ Vindex ） ， 网易 （ Skybox 实验室 ） 和 Enbracer （ 捕获的维度和所有上限 ） 。••有 200 多笔交易 ， 私人融资保持稳定 （ 上个季度为 212 笔交易 ） ， 增加了〜 $1.3 B. 70 ％ 的交易是早期融资和 VSPO （ 2.65 亿美元 ） ， 信徒 （ 5500 万美元 ） ， 光Field Lab （ 5000 万美元 ） ， CCP Games （ 4000 万美元 ） ， Plai Labs （ 3200 万美元 ） 和 Carry1st （ 2700 万美元 ） 是其中的一些值得注意的提高。区块链游戏的投资从第四季度的 71 笔交易下降’第一季度 22 到 39’23,而对工具 / 平台的投资从第四季度的 26 笔交易增加’第一季度 22 到 54’23.204第一季度最活跃的风投名单由 BITKRAFT 领导 ， 其次是 Andreessen Horowitz ， Play Ventures和格里芬游戏。M & APP公共市场•Q2’23 开始了一个很好的音符 ， 精明的游戏进入移动游戏和出版空间与以 49 亿美元收购洛杉矶的 Scopely 和 SEGA 宣布以 7.76 亿美元收购 Rovio 。精明的游戏已指定在游戏领域部署 3800 亿美元我们期望他们有更多的大交易。微软 /Activision 交易将在未来几个月内完成。$1.3••虽然我们继续看到中小型并购交易和几笔大型交易源源不断 ，我们预计并购活动将在下半年强劲反弹。我们还预计今年将被 PE 公司收购的上市游戏公司。$1.9游戏 / 区块链 VC 基金在 2022 年筹集了超过 13B 美元的资金 ， 而这个资金池可用于部署 ， 投资者继续保持谨慎。我们预计早期阶段的健康数量Financings and significantly less later stage rows. Hot investments segments will be tools, AI andVR / AR 。注意 ： 公共市场包括 IPO 、 SPAC 和公共融资来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注 ： 交易数量包括已宣布和 / 或已完成的并购、私募、 IPO 、 SPAC 和公共融资交易Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问3 25%20%15%10%5%Dec - 223 月 23 日19.0 x17.0 x13.2 x12.4 xLTM (中值)NTM （ 中位数 ）Dec - 2222.4 x Mar - 2320.8 x20.5 x0%16.9 x-5%2023 年 1 月 1 日Jan - 232 月 23 日3 月 23 日VanEck 视频游戏和电子竞技 ETF ， 23.4%Wedbush ETFMG 视频游戏技术 ETF ， 10.4%德雷克明星游戏指数 ， 12.0 ％标准普尔 500 指数 ， 7.0%注 ： 德雷克之星游戏指数代表市值约为 1B 或更高的前 25 家精选游戏公司 ， 并且是一个相等的加权指数 ， 请参阅第 5 页以获取德雷克之星游戏指数成分股列表过去的表现并不代表或保证未来的结果ETF 表现是费用 / 支出总额资料来源 ： CapIQ 、 Pitchbook & DSP Research ， 截至 2023 年 3 月 31 日LTM (中值)NTM （ 中位数 ）4 Applovin ， 49.6%Playtika ， 32.3%世嘉 ， 25.8%60.0%40.0%20.0%0.0%网易 ， 21.8%悖论 ， 21.8%腾讯 ， 15.5%Take2 ， 14.6%Stillfront ， 14.4 ％团结 ， 13.5%Capcom ， 12.5%德雷克明星游戏指数 ， 12%Activision ， 11.8%珍珠深渊 ， 10.3%Netmarble ， 9.8%Krafton ， 9.2%标准普尔 500 指数 ， 7%NEXON ， 6.5%Square Enix ， 3.8%拥抱者 ， 2.5%Konami ， 1.7%-20.0%-40.0%关键词工作室 ， 1.2%EA ， - 1.4%Kakao 游戏 ， - 6.6 ％育碧 ， - 7.4%CD 项目 ， - 14.2%NCSoft ， - 17.1%2023 年 1 月 1 日Jan - 232 月 23 日3 月 23 日资料来源 ： CapIQ 、 Pitchbook & DSP Research ， 截至 2023 年 3 月 31 日过去的表现并不代表或保证未来的结果5 ••网易收购了 SkyBox Labs - 加拿大游戏开发商 ， 共同开发了 Halo Infinite ， Minecraft 等游戏精明的游戏集团 / ESL Faceit 集团收购了电子竞技技术和基础设施公司 Vindex ， 以提高成长事件 ， 如 DreamHackM & A••凤凰实验室 ， 无畏背后的工作室 ， 作为投资者支持的管理层收购 ， 从 Garena 剥离出来关键词工作室以 1 亿美元收购数字媒体管理 ， 这将是建设的关键公司的为客户提供的愿景整体营销方案••Catalis Group / Curve Games 收购 Secret 6 ， 通过在西班牙马德里和西班牙马德里开设第一家办事处 ， 为扩大业务铺平了道路马尼拉作为亚洲的第一个存在Playtika 的要约收购 Rovio2022 年 11 月的估值为 7.51 亿欧元 ， 被 Rovio 董事会拒绝••VSPO ， 电子竞技初创公司专注于比赛场地和制作 ， 从 Savvy Gaming Group 筹集了 2.65 亿美元由 Riot Games 和其他公司的游戏资深人士创立的信徒公司在光速的带领下筹集了 5500 万美元由 Andreessen Horowitz 和 Bitkraft Ventures 做出重大贡献的风险合作伙伴筹款••光场实验室 ， 基于光场的全息显示的开发商 ， 在由 NCSoft 领导的一轮融资中筹集了 5000 万美元CCP Games 超越了其所有者 Pearl Abyss ， 并在 Andreessen Horowitz 领导的一轮融资中筹集了 4000 万美元 ， 用于开发一个新的 AA 区块链标题••Plai Labs 在种子回合中从 Andreessen Horowitz 筹集了 3200 万美元 ， 用于开发他们的 Web3 和人工智能 -有动力的社交平台非洲游戏初创公司 Carry1st 在 Bitkraft Ventures 领导的 B轮前回合中筹集了 2700 万美元 ，Andreessen Horowitz, TTV Capital, Alumni Ventures, Konvoy Ventures 等•••中国视频流 ， 直播和在线游戏公司爱奇艺 （ NAS ： IQ ） 通过债务和股权的组合 - 可转换优先票据 1.1 BM ， 后续公开发行 4.504 亿美元PublicMarkets总部位于越南的 VNG 以 3.64 亿美元的估值在当地非上市上市公司市场 （ UPCoM ） 上市。该公司计划明年在纳斯达克上市MultiMetaVerse 完成了与 Model Performance Acquisition Corp 的反向合并6注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 3PC / 控制台Mobile6122022 年 4 月– 2023 年 3 月所有区段274 / 68$9.0# 宣布 / # 披露的交易公开交易价值 ($B)平台硬件 / 工具电子竞技收入倍数 （ 中位数 ）9区块链Others总价值 （ 报告收入的 17 笔交易 ）(1)收盘时 (9 笔交易报告收入)(2)息税折旧及摊销前利润倍数 （ 中位数 ）3.8 x2.7 x913总价值 （ 10 笔交易 ， 报告 EBITDA ）(1)收盘时 （ 8 笔交易报告 EBITDA ）(2)11.1 x7.1 x(1) 无论在何处披露 ， 计算的倍数包括收益（ 2 ） 仅使用非公开交易的平仓对价计算的倍数 （ 不包括在任何地方披露的收益 ）注 ： 基于交易公告日期的季度图表 ， 基于 2023 年第一季度所有已宣布和 / 或已完成交易的饼图1417北美Europe亚洲及其他712 ••网易收购 Skybox 实验室金额••ESL Faceit 集团收购了电子竞技技术公司 Vindex••凤凰实验室从新加坡的 Garena 中分离出来投资者支持的管理层收购Skybox 以共同开发游戏而闻名包括 Halo Infinite ， Minecraft 和 Fallout 76顶级特许经营权 ， 包括 EA 和奇才海岸 ， 除其他外Vindex 提供游戏、流媒体和电子竞技通过其 Vindex Intelligence Platform 进行分析。它还为当面事件提供内容制作和锦标赛该公司以受欢迎的头衔而闻名无畏–一个免费的游戏 ， 吸引了6M 用户在发布的第一周•Garena 于 2019 年收购了 Phoenix Labs$150M•加入网易将为 Skybox 提供运营资源在加拿大市场上更快地扩展•此次收购将增加 EFG 的产量作为电子竞技和视频游戏的能力娱乐公司••Catalis 集团收购了美国的 Secret 6•神话游戏以未公开金额••关键词工作室收购数字媒体管理 ， 屡获殊荣的社交媒体营销公司该公司寻求提供顶级游戏世界上最大的游戏开发服务工作室••DMarket 是一个数字皮肤和对于游戏玩家来说 ， 它的技术便利最先进的交易平台 ：数字媒体管理将加入 Engage 部门。它带来了一个顶级的社会营销机构 ， 世界 -类生产地点 （ 好莱坞 ） 和技术平台 ， 可以帮助扩展影响者提供业务方面•此次收购是 Secret 6 的转折点 ， 因为他们可以利用 Catalis集团的服务,专业知识和全球商业网络 ， 它铺平了道路Catalis 通过以下方式扩展业务的方式他们的第一个地点在马德里和马尼拉 ， 亚洲收购使神话游戏世界的上的第二大数字资产处理器分布式分类帐来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 310$7.0$6.0$5.0$4.0$3.0$2.0$1.0$0.0早期Mid迟到20236233212$504M20421$599M196195183130147$153M23041$2.16 M$259M$52001422$