2023银行数字化转型报告-抓住机遇建立差异化优势

前⾔言 ⻓长期以来，InfoQ对中国⾦金金融数字化市场保持持续的关注，数字化⼩小组持续探索⾦金金融数字化相关内容，并收录相关内容发布《⾏行行知数字中国案例例集锦》。 InfoQ研究中⼼心也观察到：银⾏行行作为⾦金金融⾏行行业优先探索数字化转型的重点机构，具有着起步早、投⼊入多、探索度⾼高、成功案例例多、成熟度⾼高等特点。同时，银⾏行行业作为⾦金金融服务的核⼼心领域，⾯面临着⽤用户消费模式变化、银⾏行行业务结构调整、新兴⾦金金融机构竞争加剧等因素影响，对数字化转型的需求和迫切性⽇日益增加。此外，针对不不同银⾏行行类型和规模，市场正在逐渐探索不不同的数字化转型路路径。 因此，InfoQ研究中⼼心希望通过研究银⾏行行业数字化转型的背景与现状，为银⾏行行业提供切实可⾏行行的实施路路径，为不不同类型和规模的银⾏行行业企业提供研究内容⽀支撑。 ——InfoQ研究中⼼心 ⽬目录CONTENT 银⾏行行数字化转型背景：变中求进 01 银⾏行行数字化转型现状：五⼤大要素 03银⾏行行数字化转型路路径：两⼤大路路径 银⾏行行数字化转型背景：变中求进 银⾏行行⾯面临互联⽹网⾦金金融⽀支付结算、存贷业务的竞争，亟需变化应对 Ø2004-2005年年，⽀支付宝、财付通第三⽅方⽀支付机构相继成⽴立，并凭借线上消费的东⻛风和其⾃自身的便便利利性迅速发展⼩小额⽀支付，逐渐冲击了了原有的以银⾏行行为主导的传统⽀支付模式。到2022年年，银⾏行行⽀支付交易易笔数仅为第三⽅方⽀支付的27.2%。Ø此外，⽴立⾜足第三⽅方⽀支付，第三⽅方⽀支付机构相继拓拓展信⽤用⽀支付与贷款、存款与理理财产品，这进⼀一步冲击了了银⾏行行的传统存贷业务。 第三⽅方⽀支付机构由⽀支付业务向⼩小额存贷业务拓拓展 ⽀支付习惯养成，存款理理财吸纳⼤大量量个⼈人⽤用户存款，同时成为理理财销售新渠道 ⼤大数据技术对中⼩小型客户进⾏行行⾼高效信⽤用评级 海海量量⽤用户和⽀支付信息沉淀 渠道转向线上化，银⾏行行需要转变思路路，积极探索线上业务场景 Ø伴随着银⾏行行⽹网点数量量的不不断下降，银⾏行行离柜交易易笔数和离柜率均呈现持续上升状态，离柜交易易额除2021年年出现⼩小幅下降外也呈现持续上升趋势。 Ø与此同时，银⾏行行⼿手机银⾏行行⽤用户数量量不不断上升，这都意味着银⾏行行业务渠道正在发⽣生巨⼤大转变，线上场景逐渐成为业务主⼒力力军。 业务侧⾯面临盈利利压⼒力力，需要商业银⾏行行积极转变运营思路路 Ø2020年年以来，代表着商业银⾏行行盈利利能⼒力力的净息差持续下降，到2023年年第⼆二季度，银⾏行行业整体净息差已来到有数据可查的历史最低位（1.74%），且已连续两个季度低于《合格审慎评估实施办法（2023年年修订版）》中银⾏行行净息差评分标准的满分⽔水平（1.80%）；此外，银⾏行行业资产利利润率也由2018年年1%左右的⽔水平，来到了了0.8%。Ø政策⿎鼓励商业银⾏行行让利利实体经济，降低贷款利利率，减少收费，但银⾏行行端存款成本持续承压，这也进⼀一步对银⾏行行盈利利能⼒力力提出了了挑战。 政策端：银⾏行行业数字化转型向深向实，指导、落地⽂文件全⾯面开花 《“⼗十四五”数字经济发展规划》 顶层规划 《⾦金金融标准化“⼗十四五”发展规划》 专项规划 主要⽬目标：六、标准化引领⾦金金融业数字⽣生态建设①稳步推进⾦金金融科技标准建设：加强云计算、区块链、⼤大数据、⼈人⼯工智能、 中国银保监会办公厅关于银⾏行行业保险业数字化转型的指导意⻅见 内部投⼊入：国有⼤大⾏行行仍是转型主⼒力力军，股份制商业银⾏行行紧随其后 Ø在政策推动下，国有⼤大⾏行行在科技资⾦金金投⼊入仍然是主⼒力力军的身份，占据超过半数科技资⾦金金投⼊入，2022年年六家国有⼤大型商业银⾏行行共计披露露1165.49亿元的科技资⾦金金投⼊入，并保持了了11.3%的资⾦金金投⼊入增⻓长率。 Ø全国股份制商业银⾏行行紧随其后。此外，城商⾏行行和农商⾏行行，在2022年年共有8家城商⾏行行和2家农商⾏行行进⾏行行了了科技资⾦金金投⼊入的披露露。 ⼈人才投⼊入：国有⼤大⾏行行总数占优，股份制和城商⾏行行⽐比例例迅速提升 Ø在⼈人才投⼊入⽅方⾯面，同样，国有⼤大型商业银⾏行行以总计8.35万的科技⼈人员总数遥遥领先，但股份制商业银⾏行行和城商⾏行行也正在迅速进⾏行行相关⼈人员扩张。 Ø科技从业⼈人员占据总员⼯工数的⽐比例例来看，⼤大多数商业银⾏行行稳定在3-6%左右，中国⼯工商银⾏行行、平安银⾏行行、浦发银⾏行行、兴业银⾏行行等银⾏行行，科技从业⼈人员⽐比例例已来到8-10%左右⽔水平。 架构准备：顶层设计、总⾏行行部⻔门和⾦金金融科技⼦子公司成为主流选择 Ø从组织架构来看，普遍银⾏行行⾯面向数字化会转型专⻔门设置委员会，到具体落地由原有的信息技术部或单独设⽴立⾦金金融科技部负责。同时，银⾏行行会单独设⽴立研发中⼼心和数据中⼼心，作为银⾏行行内部承载科技属性的部⻔门。此外针对不不同技术，有些银⾏行行也会单独设置⾦金金融科技研究院进⾏行行重点攻克，例例如交通银⾏行行在总⾏行行层⾯面设置⾦金金融科技创新研究院，负责区块链、物联⽹网、数字货币、⼈人⼯工智能、5G等基础性、前沿性技术及产品研发。近年年来，银⾏行行也出现了了成⽴立⾦金金融科技⼦子公司的趋势。 Ø根据InfoQ研究中⼼心不不完全统计，64家商业银⾏行行中，共有44家设置了了专⻔门的数字化转型委员会，60家在总⾏行行层⾯面设置了了数字化转型部⻔门，26家设⽴立了了研发或数据中⼼心，21家成⽴立了了单独的⾦金金融科技⼦子公司。 银⾏行行数字化转型现状：五⼤大要素 组织数字化：组织形态、⼈人才类型要适应数字化业务流程的变化 Ø银⾏行行数字化转型同样伴随着组织形态的转型，因为银⾏行行在数字化转型的过程中，往往对银⾏行行传统的业务形态、研发流程发⽣生了了改造，这也意味着，银⾏行行如果不不进⾏行行组织数字化，最终是⽆无法适应数字化转型中的种种变化，甚⾄至可能拖累银⾏行行数字化进程。 在银⾏行行数字化转型过程中，要努⼒力力推动员⼯工⾏行行为⽅方式和思维模式的转变，培养能够以客户为中⼼心，运⽤用数据思维、敏敏捷响应需求的数字化⼈人才。 建⽴立敏敏捷开发、快速交付机制，将研发体系向模块化、组件化、参数化发展。 开发需求能快速进⼊入市场验证，提升市场反应速度。 产品数字化：数据原则提升产品个性化、差异化、定制化⽔水平 Ø银⾏行行在产品数字化中，往往涉及两⼤大⽅方⾯面：⼀一是新产品设计，⼆二是原有产品优化。但现阶段的基本思路路都是⼀一致的：以⽤用户需求为中⼼心、以数据为依据。 Ø产品数字化最终要达到的⽬目的是提升产品个性化、差异化、定制化⽔水平，利利⽤用数字技术提⾼高客户获得⾦金金融服务的针对性和智能化⽔水平，使⾦金金融产品更更⾼高效满⾜足⽤用户需求，以更更⾼高效的⽅方式触达客户。 个性化、差异化、定制化产品 •产品正式投放：搭配对应营销策略略后，产品正式投放进市场 渠道数字化：线上渠道搭建，线下渠道优化，线上线下协同经营 Ø银⾏行行渠道数字化并不不意味着⼀一味向线上渠道转化，完全放弃线下渠道，⽽而应该是充分挖掘线上和线下渠道的优势，相互结合。例例如在实际营销过程中，先进⾏行行⼤大范围线上营销，针对重点⽤用户采取线下渠道⼆二次强化营销。 银⾏行行线上渠道搭建 银⾏行行线下⽹网点渠道优化 •顺应客户⾏行行为⽅方式的变化，改变传统的以⽹网点为核⼼心的线下经营模式，将线下⽹网点变成银⾏行行⽤用户体验和互动的新场所。线下⽹网点仍然是银⾏行行触达客户的重要渠道，维系存量量客户，增强客户黏性。 •线上渠道作为数据留留存和获客运营的主阵地。银⾏行行以⼿手机银⾏行行作为核⼼心，将客户APP内⾏行行为数据进⾏行行留留存，获取客户产品偏好、使⽤用习惯和触点事件等信息，为后续精准个性化营销提供数据⽀支撑。 引⼊入智能化设备 建设5G⽹网点 •充分利利⽤用线上渠道覆盖范围更更⼴广、服务效率更更⾼高的特点，服务⼴广⼤大⻓长尾⽤用户。 建设⽆无⼈人⽹网点 建设DIY银⾏行行 线上线下协同经营 •渠道归户管理理，确保不不同渠道间客户经营策略略的统⼀一 •线上线下协同经营，充分发挥不不同渠道的优势 充分利利⽤用线上营销覆盖⾯面⼴广、个性化强，线下渠道沟通感强、⽤用户粘性⾼高的优势，在实际中线上线下协同经营。 营销数字化：客户全⽣生命周期管理理，“千⼈人千⾯面”精准营销和匹配 Ø银⾏行行基于客户的静态⽤用户画像和⾏行行为数据，建⽴立多元化客户标签体系，根据不不同⽤用户和场景需求，形成不不同的营销⽅方案，执⾏行行差异化的触点⽅方案，实现营销活动因⼈人⽽而异、因场景⽽而异，提升流量量转化效率。Ø在财富管理理场景中，通过对市场产品的实时监测，基于多元化客户标签体系，进⾏行行智能匹配，实现精细化财富管理理。 ⻛风控数字化：智能⻛风控平台助⼒力力贷前、贷中、贷后全流程 Ø银⾏行行数字化⻛风控将⻛风险管理理由贷中环节，扩⼤大范围⾄至整个贷款⽣生命周期。在全⾏行行各项数据标签库的基础上，使⽤用智能⻛风控模型，将⻛风险主动探知变成系统化、体系化的落地实践，充分发挥智能⻛风控在业务场景中的作⽤用。 •央⾏行行征信、政府平台、多头信贷报告等•利利⽤用数据分析和模型，设⽴立准⼊入⻔门槛，反欺诈和基础信⽤用评估进⾏行行客户分级评估，标记重点⻛风险项，为后续⼈人⼯工审批提供重点关注项•OCR⾃自动读取⽂文件材料料，智能信息填写 ⻛风控模型 智能预警平台 •加强规则策略略、模型算法的集中统⼀一管理理，防范模型⻛风险。•根据相关规范⽂文件和内部制度，做好对模型开发、验证、部署、评价、优化、退出的全流程闭环管理理。 贷前预审 智能⻛风控决策平台 融合⾏行行内的数据标签库，结合AI与⼤大数据分析能⼒力力，建⽴立评分模型，对⽤用户贷款⽤用途和还款意愿进⾏行行追踪监控。预测未来发⽣生逾期的⻛风险概率，对于⾼高⻛风险⽤用户或⽤用户状态变化，及时进⾏行行系统预警。 贷中监控 底层⼤大数据平台 新技术 •依托⾏行行内⼤大数据平台，建⽴立⻛风控运营、智能预警、⻛风控报表等智能⻛风控应⽤用 •探索隐私计算、联邦学习、卫星遥感、⼈人⼯工智能、物联⽹网等新技术在⻛风控场景的应⽤用，提升⻛风控管理理效率。 运⽤用AI与⼤大数据的分析能⼒力力，针对不不同客群、不不同逾期阶段、不不同⻛风险等级，构建以⾏行行业⻛风险、主体信⽤用⻛风险、交易易信⽤用⻛风险、资⾦金金⻛风险四⼤大监控模块为主的智能监控体系，并实⾏行行不不同的预警机制和催收策略略，提升不不良贷款清收处置质效。 贷后管理理 银⾏行行数字化转型产业图谱 Ø银⾏行行业在数字化转型过程中，除了了依靠⾃自身能⼒力力，还需要同传统银⾏行行IT⼚厂商、数字化技术应⽤用服务商（⻛风控、营销场景）和基础技术⼚厂商（云、数据库、⼈人⼯工智能、隐私计算）进⾏行行合作。此外，⼀一些银⾏行行基于⾃自身的数字化转型经验，成⽴立银⾏行行科技⼦子公司，对外输出⾃自身经验，帮助其他银⾏行行进⾏行行数字化转型。因此，银⾏行行数字化转型基本形成了了由传统银⾏行行IT⼚厂商、数字化技术应⽤用服务商、基础技术⼚厂商和银⾏行行科技⼦子公司组成的产业图谱。 银⾏行行数字化转型路路径：两⼤大路路径 ⼤大型银⾏行行和中⼩小银⾏行行⾃自身条件不不同，转型路路径应各有特点 ØInfoQ研究中⼼心在研究过程中发现，不不同类型银⾏行行规划、资⾦金金、技术和⼈人才基础等条件均不不同，⼤大型和中⼩小银⾏行行在数字化转型过程中逐渐分化出不不同的路路径。 起步早，有整体规划 起步较晚，战略略规划⽬目标仍待明晰 中⼩小银⾏行行在数字化转型的探索，起步较晚，同时在规划系统性上，仍然⾯面临如何找寻适合⾃自身的数字化转型战略略，如何尽快⾛走出数字化转型战略略较多沿⽤用国有⼤大⾏行行甚⾄至复制其他中⼩小银⾏行行的模板等问题。 资