每日市场观察

2023年12月1日 【今日关注】 周四市场出现小幅缩量反抽的行情，北向资金大举净流入85.16亿元，酿酒、金融等权重板块带动市场情绪。同时两市超3500家个股下跌，市场观望情绪仍然不能小觑，接下来股指或再现缩量震荡的走势沪指低开下探后震荡企稳，但收盘仍没有站上30日均线。技术上周五开盘5日均线下行将趋缓，30日均线也将拐头向上，股指短线压力或有一定缓解。周线级别上，5周均线小幅上行，本周若收小涨周K线更有利于后续行情的展开。 板块方面，大消费板块盘中走强，中字头板块表现也优于大盘，华为板块集体回调短期或有继续分化的可能。年末关注政策端动向带来的提振效应，以及修复行情中的结构性机会。经济数据稳中趋缓并没有给市场过多压制，技术上探明底部后当前或是逢低布局良机。 【市场回顾】 市场概况：11月30日，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，消费股表现活跃，其中旅游股震荡走强，预制菜概念股再度活跃，流感概念股午后拉升，算力概念股震荡反弹。下跌方面，汽车产业链个股展开调整，半导体板块震荡走低。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市30日成交额7735亿，较上个交易日缩 量15亿。板块方面，酒店旅游、燃气、流感、预制菜等板块涨幅居前，汽车零部件、第三代半导体、存储芯片、PCB等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，创业板指涨0.24%。 【资金面】 北向资金：11月30日，全天净买入85.16亿元，其中，沪股通净买入63.77亿元，深股通净买入21.39亿元。 主力资金流向：11月30日，沪市净流入29.34亿元，深市净流入5.04亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为电力、专用设备、国有大型银行，主力资金流出排名前三的板块为光学光电子、其他电子、通用设备。 【消息面】 1.国家统计局：11月份制造业采购经理指数与上月基本持平非制造业商务活动指数处于扩张区间 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了11月份中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。 点评：11月制造业企业进入传统淡季，市场需求趋缓等因素直接影响经济数据表现。10月、11月连续两个月经济数据调整，但市场周四并 没有大幅下挫，如果当前市场出现惜售情绪，等待年底政策发力，尤其关注逆周期调节的相关支持。 2.国家发改委：民营局组织召开民营经济专家座谈会 据国家发改委网站消息，近日，民营局组织召开民营经济专家座谈会，围绕促进民营经济发展壮大有关工作，进行深入研讨交流，并就下一步扎实推动民营经济高质量发展听取意见建议。 点评：我国正在处于经济恢复的关键时期，高度重视民营经济为民营经济发展带来了更好机遇的同时也稳定了市场预期。尤其座谈会及时了解了企业的困难和诉求，有助于推动经济持续健康发展。 3.恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴有助于资金配置北交所优质企业 恒生指数公司发布消息称，公司将成为首家把北交所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助于为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。 点评：本轮北交所市场个股上涨出现机构投资者的影子，北交所行情的持续走好也在吸引着更多投资者参与。近期北交所市场火爆后出现了良性反应，当前人气提振了投资信心，未来外资或也将迈出步伐关注优质的专精特新企业。 【行业动态】 1.加快响应！多家金融机构密集召开房企座谈会 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会日前联合召开金融机构座谈会，围绕房地产市场作出一系列工作部署。随后，建设银行、农业银行、交通银行等多家金融机构纷纷组织召开房企座谈会，表明房地产金融政策的最新部署有望迅速落到实处、产生效果，助力防范化解房地产市场风险、促进行业平稳健康运行。 2.工信部：1-10月规上互联网企业完成互联网业务收入14039亿元同比增长5.9% 据工信部，1-10月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14039亿元，同比增长5.9%。1-10月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长9.8%，增速较前三季度提升2.8个百分点。实现利润总额1074亿元，同比增长10%。1-10月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费754.8亿元，同比下降2.6%。 3.黄仁勋：AI可能在5年内超越人类智能正为中国市场开发合规芯片黄仁勋29日在DealBook峰会上表示，如果将人工智能（AGI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。黄仁勋解释了英伟达的产品如何依赖于来自世界各地的无数组件，并表示：“我们还需要10到20年的时间来实现供应链独立。在一两年间，这并不是一件能够实现的事情。”黄仁勋还公开表示，中国是最大的芯片市场，英伟达正在为中国开发不会受到限制的产品：“我们必须拿出符合规定的新芯片，一旦符合规定，我们就会回到中国。” 【基金动态】 1.深市1000ETF增强上市满“一周岁”：累计获取近10%超额收益未来投资价值可期 11月30日，在深交所上市的招商1000ETF增强迎来上市一周年纪念日。据最新定期报告，招商1000ETF增强成立近一年以来，累计获取超越基准近10%的超额收益。中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。截至2023年10月31日，中证1000指数样本股市值中位数98亿元，平均数114亿元。 2.合计出资500亿！新华保险与中国人寿共同发起设立私募基金公司新华保险发布对外投资公告称，公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。本公司控股子公司新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人。 【买方观点】 恒越基金赵小燕：当前A股市场预期定价已较为充分 近日，恒越基金权益投资部总监兼研究总监赵小燕表示，当前国内经济的悲观预期和外资流出的压力有所缓解，A股市场预期定价已较为充分。赵小燕强调，A股每一轮牛市表现最好的通常都是当时推动经济的主要抓手，但因为目前市场缺乏增量资金，所以相关板块的波动会放大，这就需要重视“新动能”和“旧约束”之间的比例和节奏调节， 传统行业里也可能出现阶段性高成长的特征，需要深度研究挖掘供需紧张、价格弹性较高的品种，顺周期方向上一些优先受益的工业金属、煤炭、少部分消费值得关注。 （今日关注及消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。