浙江省算力产业发展报告2023年

浙江省经济和信息化厅华信咨询设计研究院有限公司2023年10月 前言 随着数字经济时代全面开启，算力正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力基础设施作为算力的主要载体，是释放数据优势、推动数字经济创新发展的重要“底座”，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。 当前，新一轮科技革命和产业变革正在向纵深演进，算力基础设施的重要性不断提升，其建设和布局水平会直接影响国家及城市整体发展的核心竞争力。浙江省作为数字经济大省，在数字基础设施发展顶层设计的指引下，已基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的算力基础设施发展格局，未来仍将持续加大在先进算力、绿色算力等重点领域的政策扶持、集群建设和生态发展。 为推进浙江省算力基础设施的高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用，特编制《浙江省算力产业发展报告》（以下简称报告）。本报告跟踪研究了算力发展总体形势和趋势，对全省算力发展全貌进行了系统回顾和总结，并对算力未来发展重点提出展望，为政府部门、行业组织、产业成员等提供信息资讯参考。 目录 前言..........................................................................................1 （一）发展态势..........................................................................3（二）技术趋势..........................................................................4（三）需求变化..........................................................................5（四）产业发展..........................................................................5 二、算力建设布局篇.................................................................7 （一）算力建设概述.................................................................7（二）算力空间布局.................................................................9（三）算力能耗水平.................................................................9 三、算力技术创新篇...............................................................10 （一）自主可控能力持续增强...............................................10（二）绿色节能技术不断创新...............................................11（三）安全隐私水平保持领先...............................................13 四、算力产业发展篇...............................................................14 （一）产业总体概况...............................................................14（二）产业能力图谱...............................................................14（三）产业发展动态...............................................................15 五、算力应用赋能篇...............................................................16 （一）算力赋能治理...............................................................16（二）算力赋能产业...............................................................17 （三）算力赋能生活...............................................................18六、算力政策保障篇...............................................................19（一）算力规划引领...............................................................19（二）算力精准施策...............................................................19（三）算力数字监管...............................................................20七、未来展望篇........................................................................20附件1全国人工智能大模型统计..........................................23附件2全国智算中心建设运营情况......................................25 一、算力环境形势篇 （一）发展态势 全球算力高速增长，中美规模占据前列。全球算力规模保持高速稳定增长，2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops，增速达到47%1，预计到2025年全球算力规模将达到3,300EFLOPS2。其中，美国、中国、欧洲、日本在2021年规模位列全球前四，美国和中国为第一梯队，且中美差距不断在缩小。 我国全面启动“东数西算”工程，各地加速推进集群化与先进算力布局。2021年5月，工信部联合发展改革委等部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8个地区建设10个国家算力枢纽节点，正式启动“东数西算”工程。据统计，全国新开工数据中心项目达到60余个，新建数据中心规模超过110万标准机架，项目总投资超过4,000亿元。集群化算力方面，上海已初步形成“两核一带”算力空间布局；江苏正在推动“双核三区四基地”发展布局体系建设； 广东正在探索以韶关为核心的算力集群建设。智能算力方面，广东重点建设广州人工智能公共算力中心、横琴先进智能计算平台、“鹏城云脑”等智算平台，研究探索广东省人工智能一体化算力网络；上海提出2023年要实现可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上的目标；江苏加快异构计算、内存计算等新架构技术研发和应用，加快先进计算产业建设；安徽大力支持合肥、芜湖等地布局建设超级计算中心，发展高计算密度与储能密度算力器件。 （二）技术趋势 算力建设低碳化。绿色数据中心建设加速，工信部等国家部委要求各地数据中心加强节能降碳技术创新应用，推动液冷、蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术在算力基础设施建设中推广应用。2023年全球首个商用海底数据中心在海南投入运行，通过利用流动海水对IT设施进行散热，显著降低数据中心能耗，实现低碳、零碳发展目标。 算力架构多元化。随着超算、智算的出现，以CPU为中心的传统计算架构难以满足复杂的数据处理场景，以GPU、FPGA、AI芯片为代表的异构算力增长迅猛，以DPU/IPU为代表的软硬件深度融合的一体化计算架构逐渐兴起。 算网发展融合化。随着IPv6+、SD-WAN、SRv6等网络云化技术逐步推广应用，算力和网络在基础设施层面逐步融合，进一步驱动网络实现算力位置感知和就近分流，算网融合的一体化平台服务已成趋势。 算力运营平台化。2023年4月，科技部启动国家超算互联网部署工作，将重点推进构建一体化算力服务平台建设，到2025年底初步形成国家超算互联网，实现算力资源统筹调度。中国信息通信研究院联合中国电信发布全国一体化算力算网调度平台，成为首个实现多元异构算力调度的全国性平台。上海上线投入市人工智能公共算力服务平台，率先探索区域内部多元异构算力的集聚调度。 （三）需求变化 生成式大模型带动智能算力需求爆发。ChatGPT为代表的生成式大模型催生了AI技术变革与算力需求暴涨，根据OPEN AI发布的数据，人工智能训练任务中使用的算力呈指数级增长，每3.5个月翻一倍，已超越摩尔定律每18个月翻一倍的增长速度。同时，据不完全统计，截至2023年6月，国产大模型数量突破90个（见附件1），AI大模型带动的训练与推理计算需求将保持快速增长态势。 算力布局不均催生算力网络建设需求。“东数西算”布局趋势下，为了让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，构建全国一体化的新型算力网络体系将成为未来几年内的重点。集群化布局趋势下，区域内需构建高速泛在的传输网络实现多区域、多层级（云边端）、多结构（通算、智算、超算等）、多主体（运营商、云商等）算力节点的网络连通，让算力可以随时随地、随开随用。 （四）产业发展 上游：国产高端芯片取得一定突破，但产品性能仍有较大提升空间。国产算力芯片已取得较大进展。天垓100芯片已具备支持百亿级参数大模型训练的能力，部分智算中心已开始部署天数智芯、寒武纪、海光等国产芯片。但与国外先进厂商相比，国产算力芯片在数据处理速度、功耗、时延等方面仍存在较大差距，市场仍被欧美和日本厂商所主导，英伟达作为GPU领域绝对龙头持续领跑全球。 中游：算力资源供给保持强劲增长势头，算力基础设施建设动力强劲。算力规模方面，截至2022年底，我国算力总 规模为180EFLOPS，其中，通用算力规模为137EFLOPS，智能算力规模为41EFLOPS，超算算力规模为2EFLOPS。智能算力正处于高速增长阶段，2022年规模年增长率达41.4%，规模占比达22.8%。算力布局方面，2022年，京津冀、长三角、粤港澳等8个国家算力枢纽建设进入深化实施阶段，新开工数据中心项目超60个，新建数据中心规模超130万标准机架。智能算力方面，全国有近30个城市正在或提出建设智算中心（详见附件2），规划算力规模超过14EFLOPS。 下游：大模型应用赋能多行业，算力安全要求进一步提升。国产大模型数量已突破90个，大型互联网企业发力通用大模型，中小AI企业聚焦金融、交通、教育等行业大模型，大模型环节新产业格局已初步形成。算力安全类企业逐步向基础设施安全、编排调度安全、数据安全、运营服务安全等在内的一体化算力防护能力进行升级。 二、算力建设布局篇 （一）算力建设概述 浙江省贯彻落实长三角国家级枢纽节点建设要求，在原有“以杭州为主核心，宁温金义为副核心”的算力空间布局基础上，逐步形成长三角国家枢纽区、都市圈核心区、边缘节 点区“整体统筹、多级联动”的空间发展新格局。截至2023年6月，全省数据中心共计166个，其中已建大型、超大型数据中心28个，在建大型、超大型数据中心15个。嘉善阿里巴巴长三角智能计算基地于