德康农牧招股说明书

四川德康農牧食品集團股份有限公司DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 股份代號：2419（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP四 川 德 康 農 牧 食 品 集 團 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售的發售股份數目:26,912,000股H股香港發售股份數目:2,691,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:24,220,800股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股36.95港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款將根據最終定價予以退還）面值:每股股份人民幣1.00元股份代號:2419 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 2023124202312436.9530.3536.951.0%0.0027%0.00015%0.00565%36.952023124 經我們同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，將發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關下調公告將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期的上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.dekanggroup.com刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 S 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.dekanggroup.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 中介公司經紀代理 網上白表香港結算EIPO100 (1)50% (2)網上白表網上白表 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20231127 網上白表(2) (1)IPO AppApp StoreGoogle PlayIPO Appwww.hkeipo.hk/IPOAppwww.tricorglobal.com/IPOApp (2)www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023121 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023121 (a)網上白表(b)電子認購指示. . . . . . . . . . . . 2023121 經紀託管商FINIEIPO經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023121 (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023124 www.dekanggroup.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023125 •www.dekanggroup.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . .2023125 •IPO Appwww.tricor.com.hk/ipo/resultwww.hkeipo.hk/IPOResult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202312520231211 •+852 3691 8488 . . . . . . . . . 202312620231211 HH(6). . . . . . . . . . . . . 2023125 網上白表(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023126 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023126 202311272023121H2023126 (1) (2)IPO Appwww.hkeipo.hk網上白表IPO App (3)2023121E. (4)2023124202312120231242023124 (5) (6)HHHH (7) 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及香港發售股份申請程序的詳情，閣下可參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 致投資者的重要通知 本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作提出亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取行動以允許在香港以外任何司法權區公開發售香港發售股份，亦未採取行動以允許在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以進行公開發售及提呈發售和銷售香港發售股份均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或陳述視為已獲本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。本公司網站www.dekanggroup.com所載的資料並不構成本招股章程的一部分。 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 豁免嚴格遵守《上市規則》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470基石投資者. . . . . . . . .