10月风电装机同比高增，西门子歌美飒终止美国建厂计划

西门子歌美飒终止美国建厂计划 2023年11月26日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌3.3%，跑输沪深300指数2.5个百分点，跑输创业板指数0.9个百分点。 原 材 料 方 面 ， 本 周 铸 造生 铁/废 钢/中 厚 板 现 货 价 格 分 别为3555/2500/4100元/吨，环比上周变化0.82%/0.4%/1.23%，电解铜现货价格68645元/吨，环比上周上涨0.55%，环氧树脂13300元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格205元/千克，环比上周下跌4.65%。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 11月20日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据，1-10月份，全国新增风电装机容量3731万千瓦，同比增长76.5%，其中，10月风电新增装机容量383万千瓦，同比增长101.58%。本周西门子歌美飒确认终止在美国弗吉尼亚州建造叶片工厂的计划。该计划于2021年10月首次公布，厂址拟设在弗吉尼亚港的朴茨茅斯码头，占地480余亩，总投资约2亿美元，我们认为西门子终止美国建厂有两方面原因，一方面西门子歌美飒自今年6月风机质量问题曝光后，公司损失接近22亿欧元，承受着巨大的业绩压力，甚至拖累了母公司西门子能源集团；从市场需求的角度，在供应链、利率、通胀等多重因素的影响下，沃旭（Ørsted）等国际开发商纷纷暂缓、甚至取消了手中正在开发的美国海上风电项目，海外风电巨头产能扩张受阻。 ★投资机会 随着西门子歌美飒等海外风电巨头业绩承压，产能扩张受阻。国内风电零部件环节有望迎来出海拐点，海缆，桩基，塔筒等海风零部件环节有望放量，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................124.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................145、行业观点.............................................................................................................................................................................156、风险提示.............................................................................................................................................................................16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风机招标量..................................................................................................