风电行业：11月风电装机同比高增，能源局官宣24年装机计划

能源局官宣24年装机计划 2023年12月24日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌0.6%，跑输沪深300指数0.5个百分点，跑赢创业板指数0.6个百分点。 本周风电整机采购开标总计2126.25MW，风电机组招标总计145MW，风电项目开发商采购总计2000MW，风电塔筒采购开标总计140MW，风电塔筒采购招标总计289MW。同时，中国能建2023年度风机塔筒集采中标公示。陆上风电：含塔筒最低中标单价1950元/kW，最高中标单价2365元/kW；不含塔筒最低中标单价1288元/kW，最高中标单价1628元/kW。原材料 方 面 ， 本 周 铸 造 生 铁/废 钢/中 厚 板 现 货 价 格 分 别为3619/2530/4140元/吨，环比上周变化0%/0.8%/-0.48%，电解铜 现 货 价 格69355元/吨 ， 环 比 上 周 上 涨0.55%， 环 氧 树脂13200元/吨，环比上周下跌0.75%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 本周国家能源局公布了风电新增装机数据，从装机量上看，11月风电新增装机容量4.08GW，同比增长195.65%，1-11月风电新增总装机共计41.39GW，同比增长83.8%。11月21日，国家能源局2024年全国能源工作会议在北京召开，会议指出，2024全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右，2023年1-11月风电光伏累计新增装机2.05亿千瓦，全年装机量预计在2.3亿千瓦左右，对比明年的目标仅为2亿千瓦，同比下降超过13%，装机量净减少3000万千瓦。政策转向下，明年风电行业竞争或将加剧，风电行业将从高装机高增长向高质量发展。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................124.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................145、行业观点.............................................................................................................................................................................156、风险提示.............................................................................................................................................................................16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................