能源局发文规范新型储能并网接入管理，优化调度运行机制

本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 1 2023年11月26日 电力及公用事业 行业周报 能源局发文规范新型储能并网接入管理，优化调度运行机制 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 首选股票 目标价（元） 评级 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 1.4 3.3 2.8 绝对收益 2.8 -1.7 -3.0 温晨阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告 八部门启动公共车辆全面电动化试点，V2G等新技术需求有望加速兑现 2023-11-19 储能月度跟踪：10月国内储能项目中标环比下降，价格趋稳 2023-11-15 两部委发文落地煤电容量电价，电力市场改革更进一步 2023-11-12 煤电容量电价机制落地，电力市场改革更进一步 2023-11-12 海外虚拟电厂接入电力市场，国内电力市场化改革催化商业模式落地——虚拟电厂行业系列报告（2） 2023-11-07 行业走势：本周（11月18日-11月24日）申万公用事业指数下跌0.644%，跑赢沪深300指数0.198pct。 本周要点： 2023年11月20日，国家能源局综合司公开征求《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》）意见，规范新型储能并网接入管理，优化调度运行机制，充分发挥新型储能作用，支撑构建新型电力系统。 《征求意见稿》明确指出新型储能具有建设周期短、布局灵活、响应速度快等优势，可在电力系统运行中发挥调峰、调频、调压、备用、黑启动、惯量响应等多种功能，是构建新型电力系统的关键支撑技术。接入电力系统并签订调度协议的新型储能电站，可分为调度调用新型储能和电站自用新型储能两类。调度调用新型储能指具备独立计量装置，并且按照市场出清结果或电力调度机构指令运行的新型储能电站，包括独立储能电站、具备条件独立运行的新能源配建储能等；电站自用新型储能指与发电企业、用户等联合运行，由发电企业、用户等根据自身需求进行控制的新型储能电站，包括未独立运行的新能源配建储能、火电联合调频储能、签订调度协议且具备接受调度指令能力的用户侧储能等。 《征求意见稿》提出将加强新型储能并网和调度运行管理，一方面，电网企业及电力调度机构须制定新型储能电站并网细则及并网服务工作指引等，明确并网流程、相关标准和涉网试验要求；另一方面，电力调度机构应科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目。此外，相关部门应加快推进完善新型储能电站参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，丰富交易品种，考虑电力供需情况，通过合理扩大现货市场限价区间、建立容量补偿机制等市场化手段，促进新型储能电站“一体多用、分时复用”，进一步丰富新型储能电站的市场化商业模式。 推荐充电模块先行者【通合科技】，推荐充电桩整桩制造商【盛弘股份】，推荐充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】；建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，建议关注虚拟电厂策略服务商【国能日新】，建议关注电网设备相关公司【国电南瑞】、【思源电气】、【平高电气】、【四方股份】等，建议关注储能运营商龙头【南网储能】。 -10%0%10%20%30%40%2022-112023-032023-072023-11电力及公用事业沪深300 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 行业周报/电力及公用事业 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：11月18日至11月24日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为930.8元/吨，周环比下跌13.4元/吨，跌幅1.4%；11月11日至11月17日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为853元/吨，周环比上涨14元/吨，涨幅1.7%；11月11日至11月17日，纽卡斯尔动力煤现货价为125美元/吨，周环比上涨3.4美元/吨，涨幅2.89%；11月11日至11月17日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下跌。截至2023年11月24日，三峡水库入库流量7600立方米/秒，同比上涨13.4%，较上周下降600立方米/秒；水位为171.7米，同比上涨7.7%，较上周下跌0.41米；蓄水量为359亿立方米，同比增长39.1%，较上周下跌5亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年11月22日，光伏级多晶硅价格7.58美元/kg，较上周下降，周环比跌幅1.4%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.16美元/片，较上周上涨，周环比涨幅1.3%；太阳能电池片现货价格0.05美元/w，与上周持平；光伏组件现货价格0.12美元/w，较上周下降，周环下降，周环比跌幅0.8%。 4）天然气价格跟踪：2023年11月24日，LNG全国出厂价格指数5461元/吨。2023年11月18日-11月24日，周均价5430.4元/吨，较上周上涨128.8元/吨，周环比涨幅2.4%。 5）电力市场跟踪：2023年11月22日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为478.45厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为606.18厘/kwh。2023年11月26日，山东省中长期电力交易净合约量5.97亿kwh，加权均价358.2元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年10月，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.6%,环比减少5.0%。发电量：2023年10月，全国发电量7043.5亿千瓦时，同比减少14.6%，环比减少5.5%。发电装机：2023年10月，全国新增发电装机2380万千瓦，同比增长78.5%，环比减少14.3%。 7)LNG重卡销售：10月份L NG重卡销量达2.33万台，同比增长1478%。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 行业周报/电力及公用事业 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 内容目录 1. 行情回顾 ................................................................... 5 1.1. 板块行情 ............................................................. 5 2. 数据跟踪 ................................................................... 6 2.1. 火电板块 ............................................................. 6 2.1.1. 煤炭价格：本周国内煤炭价格环比下跌 .............................. 6 2.2. 水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比下跌 ............................... 7 2.3. 光伏：本周光伏产业链硅料光伏级多晶硅价格环比下跌...................... 7 2.4. 燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨 ........................... 8 2.5. 电力市场 ............................................................. 9 2.6. 电力供需：1-10月全社会用电量76059亿千瓦时，累计发电量73330亿千瓦时 . 9 2.6.1. 用电量：2023年10月，全社会用电量7419亿千瓦时 .................. 9 2.6.2. 发电量：2023年10月，全国发电量7043.5亿千瓦时 ................. 10 2.6.3. 发电装机：2023年10月，全国新增发电装机2380万千瓦 ............. 10 2.7. LNG重卡销售：10月LNG重卡销量达2.33万台，同比增长1478% ............ 11 3. 行业要闻 .................................................................. 12 3.1. 五部门联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》 ............... 12 3.2. 国家能源局公开征求《关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿）》意见 ..................................................................... 12 3.3. 国家能源局印发《农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南》 ..... 12 3.4. 北京市工信局发布《北京市关于支持新型储能产业发展的若干政策措施》 ..... 13 3.5. 广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施的通知 ....................................................................... 13 3.6. 国务院发文:支持北京绿色交易所建设全国统一的温室气体自愿减排交易中 .... 13 心 ....................................................................... 13 3.7. 云南省发展和改革委员会等部门发布印发(以下称《措施》)的通知 ........... 14 3.8. 陕西省工业和信息化厅等5部门组织申报第四批智能光伏试点示范的通知 ..... 14 4. 上市公司动态 .............................................................. 14 5. 风险提示 .................................................................. 17 图表目录 图1. 申万公用事业指数涨跌幅 .................................................. 5 图2. 本周公用事业分板块涨跌幅 ................................................ 5 图3. 公用事业本周涨幅前十（%） ............................................... 6 图4. 公用事业本周跌幅前十（%） ............................................... 6 图5. 秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨） .................................. 6 图6. 山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨） .............................. 6 图7. 纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨） ......................................... 7 图8. 欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨） ........