光大电子通信|科技股观点更新

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为 【光大电子通信|科技股观点更新】20231112 消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华为主线。 核心推荐公司： （1）大市值公司建议关注：海光信息、卓胜微、韦尔股份、立讯精密、传音控股、中微公司；（2）中小市值公司建议关注：维信诺、润建股份、美埃科技、杰普特、翱捷科技、圣泉集团、润欣科技、雅创电子、恒铭达、光力科技、上海新阳。