2023年9月全国二手车市场深度分析

12023年9月市场概况 目录 29月新能源市场概况 CONTENTS 二手车流通性分析 3 4 经销商调研情况 5 ”行“认证分析 2023年9月市场概况 01 2023年9月二手车市场月度交易趋势 2023年9月，全国二手车市场交易量159.16万辆，环比增长2.07%，同比增长7.17%，交易金额为1040.39亿元。2023年1-9月，二手车累计交易量1349.18万辆，同比增长12.61%，与同期相比增加了151.1万辆，累计交易金额为8597.90亿元。 2023年10月周度情况分析 10月第三周，日均交易量6.05万辆，环比下降2.42%。较9月第三周下降了1.5%。本周交易量小幅震荡回落，一方面上周交易量冲高回落后的市场波动，但基本稳定在日均6万辆的交易规模；另一方面，目前消费者更趋于理性消费，购车的周期延长，因此第三周并没有延续高增长态势。 2023年9月细分市场变化情况 2023年9月，全国二手车市场交易量159.16万辆，环比增长2.07%。基本型乘用车共交易94.16万辆，环比增长2.27%，同比增长6.63%；SUV共交易20.69万辆，环比增长3.43%，同比增长11.08%；MPV共交易9.93万辆，环比增长3.79%，同比增长8.66%；交叉型乘用车共交易3.09万辆，环比增长3.63%，同比增长2.90%。 商用车情况:客车8.96万辆，环比下降0.61%，同比下降3.56%；载货车12.75万辆，环比下降2.06%，同比增长3.36%。 2023年1-9月细分市场变化情况 2023年1-9月，二手车累计交易量1349.18万辆，同比增长12.61%。基本型乘用车累计交易800.40万辆，同比增长12.78%；SUV共交易173.20万辆，同比增长13.28%；MPV共交易82.59万辆，同比增长14.11%；交叉型乘用车较去年同期出现小幅下降，共交易26.15万辆，同比下降2.66%。 商用车情况：载货车共交易了111.18万辆，同比增长14.4%；客车79.41万辆，同比下降0.3%。 2023年9月二手车各级别轿车销量分析 2023年9月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为49.2%，环比下降了0.5%，其次是B级轿车平均占比23.7%,环比增长了0.9%。C级轿车占8.1%、环比增长了0.6%。D级轿车占2.3%，环比增长了0.3%。A0级轿车占12.6%，环比下降了1.1%。A00级轿车占4.1%，下降了0.2%。 9月份，A00级、A0级、A级车型环比8月份有小幅的下降，B级、C级、D级车型环比上月有所增长。 2023年1-9月二手车各级别轿车销量分析 2023年1-9月，A级轿车占比为49.3%，同比下降了0.3%。A0级轿车占13.3%，同比下降了0.2%。A00级轿车占4.2%，同比降了0.4%。B级轿车占23.3%,同比增长了0.4%。C级轿车占7.7%、同比增长了0.4%。D级轿车占2.1%，较去年同期增长了0.1%。 1-9月份，A00级、A0级、A级车型同比有小幅的下降，B级、C级、D级车型有所增长。 2023年9月二手车交易车辆使用年限分析 9月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占45.98%。环比增长了1.55%； 使用年限在3年内车型占28.62%，环比增长了0.32%； 车龄在7-10年的车型占18.31%，环比下降了1.97%； 车龄10年以上的车型占比为7.08%，环比增长了0.1%。 2023年1-9月二手车交易车辆使用年限分析 1-9月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为42.4%，较去年同期增加了1.9个百分点； 使用年限在3年内车型占比为27.8%，较去年同期减少了2.7个百分点；车龄在7-10年的车型占比为21.2%，较去年同期增加了1.7个百分点；车龄10年以上的车型占比为8.6%，较去年同期减少了0.9个百分点。 2023年9月二手车交易价格区间分析 9月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占31.6%，环比下降了1.7个点。其次是3-5万的车辆占20.9%，环比下降了1.1个点。5-8万、8-12万、12-15万的分别占16.8%、12.9%、5%，环比分别增长了1.1、1.6和0.9个点。15-30万、30万以上车辆分别占9.6%和3.1%，环比下降了0.5、0.3个点。 从价格分布上看，9月份交易价格在5万元以上，15万以内的车型占比总体较8月份有所增加。5万元以下的车型下降相对明显。 2023年1-9月二手车交易价格区间分析 1-9月，二手车交易价格区间在3万以内、8-12万、12-15万的较去年同期有所增长，其余各价格区间均有所下降。 具体上看3万以内、8-12万、12-15万的车辆分别占，33.27%、10.95%和4.64%，较去年同期分别增长了0.5、0.2和0.6个点。 3-5万占23.03%，下降了0.5个点。30万以上占2.78%，下降0.2个点。 从价格分布上看，1-9月份的二手车交易价格较去年同期整体有所下移，15万以上的占比较去年同期整体下降了0.5个点。 2023年1-9月六大区域情况分析 2023年1-9月，全国六大区中仅西北地区较2022年同期有小幅下降，其他各区域均有不同程度的增长。 华东地区同比略有小幅增长，二手车交易量为398.19万辆，同比增长了0.71%，交易量增加了2.79万辆。上海表现比较突出，同比增速超过了30%，另外山东、江西、江苏较去年同期都有小幅增长，山东同比增长了4.6%，江西和江苏分别增长了3.4%、1.7%。浙江、安徽较去年同期下降较为明显，降幅均超过了10%。福建变化相对较小，同比小幅下降了1.2%。 中南地区共交易二手车396.98万辆，同比增长16.5%，交易量增加了56.22万辆。河南、湖南、广东、海南较去年都有明显的增长，其中河南和广东同比增速超过了20%，湖南省较同期增长了17%。湖北、广西较去年有所下降，湖北降幅较大，同比下降了12%。广西下降了5.6%。 华北地区共交易二手车181.95万辆，同比增长24.43%。今年以来华北地区整体较去年有较为明显的回升。各省份均有较明显的增长，尤其是河北和天津同比增速超过了30%，北京、山西、内蒙古同比增速也均超过了10%。 西南地区共交易二手车217.83万辆，同比增长15.34%，重庆、四川、贵州同比均有所增长，表现最好的是贵州，较去年同期增长了30%。四川同比增速也超过了25%。四川小幅增长了4.4%。西藏较去年有较为明显的下滑，降幅接近20%。云南较去年基本持平，微降了0.1个百分点。 东北地区今年前三季度较去年的同期都有明显增长，1-9月份共交易二手车95.46万辆，同比增长41.18%，从同比增速来看是六大区中表现最好的，黑龙江受到去年低基数的影响，今年前9个月交易量累计增长了90%。吉林较去年同期也增长了30%以上，辽宁同比增长了11.5%。 西北是六大区中唯一同比下降的地区，共交易二手车58.77万辆，同比下降0.85%，较去年同期减少了0.5万辆。除青海较去年同期出现明显下降外，其他地区均有不同程度的增长。新疆表现优异同比增长了31%。陕、甘、宁地区也均有不同程度的增长。 2023年全国二手车均价 9月份，二手车交易均价小幅回升，较8月增长了0.06万元，较去年同期增长了0.03万元。 9月新能源市场概况02 2023年9月新能源二手车车型分析 2023年9月，全国新能源二手车共交易了7.58万辆，环比8月份增长了13.7%，同比去年同期增长了39.7%。 2023年9月新能源二手车车型分析 2023年9月，全国新能源二手车中A级和SUV车型环比有所增加，B级车型与上月保持持平，其余车型占比均有所减少。 其中A级车型占20.1%，环比上月增长了1.4个点，SUV车型占38.8%，环比增加了2.9个点。 A00级、A0级车型分别下降了1.8、1个点，C级与MPV车型分别下降了0.9和0.5个点。 从车型结构上看，9月新能源二手车中，SUV的市场份额较上月增长较为明显，A00车型的份额下降相对较大。 2023年9月新能源二手车使用年限分析 从车龄结构来看9月份，2年以内的车型环比增长明显，2-4年、4-6年和6年以上的车型占比均有所下降。具体来看使用年限在2年以下的占44.2%，环比上月增长了7.4个点。 使用年限在2-4年占34.2%，环比下降了2.9个点。 使用年限在4-6年的交易量占16.1%，环比下降了3.1个点。 6年以上的占5.6%，环比下降了1.4个点。 2023年9月新能源二手车价格分析 2023年9月，8-12万、12-15万的新能源二手车环比有所增长，其中12-15万车型占12.5%，环比增长了7.4个点；8-12万的车型占11.2%，环比增长了0.4个点。 本月3万以下、3-5万、5-8万、15-30万、30万以上的新能源二手车占比有所下降，其中3万以下的占32.4%，环比下降了2.7个点；3-5万的占13.1%，下降了1.2个点；5-8万的车型占9.4%，下降了3.3个点。 15-30万、30万以上的车型均下降了0.3个点。 二手车流通性分析03 2023年跨区域流通情况 2023年9月跨区域流通情况 9月份，跨区域流通小幅回升，二手车转籍率为27.97%，环比上月增长了0.7个百分点，同比去年同期增长0.8个百分点。二手车转籍总量为44.51万辆，环比增长了4.7%，较去年同期增长了10.2%。 2023年9月省市转籍情况 2023年9月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、上海、江苏、安徽、湖北。具体来看北京转籍率为43.16%，环比增长0.8个点，转籍量为2.39万辆；上海转籍率为34.52%，环比增长1.9个点，转籍量为1.52万辆；江苏转籍率为33.69%，环比增长1.5个点，转籍量为3.01万辆；安徽转籍率为32.19%，环比增长0.6个点，转籍量为0.55万辆；湖北转籍率为32.15%，环比增长1.3个点，转籍量为1.50万辆； 经销商调研情况04 二手车经销商情况分析 调研显示，2023年10月份,库存周期15天以内的企业占15%，较上月持平。库存周期在15-30天的企业占65%，较上月增长了1.3%。库存周期30天以上的企业占20%，较上月下降了1.3%。 10月份的平均库存周期是58天，较9月份下降了1天。 ”行“认证分析05 2023年10月行认证车源区域分布情况 2023年10月，市场整体需求较9月份有一定幅度下降，不过仍好于8月份表现，行认证共接收到上传车源数据54286台，较9月份减少约22%，其中符合行认证标准的车源数据47748台、符合团标的数据31100台，均减少约22%，但整体数据质量与上月基本一致。 2023年10月行认证车源区域分布情况 2023年10月，相对于9月来看，“金九银十”趋势明显，各区域均较上月呈现出较大幅度的减少，其中，江西、吉林、黑龙江、区域降幅相对较少约18%。 2023年10月行认证车源行驶里程分布情况 2023年10月，上报车源里程数据来看，本月二手车经销企业，基于车辆里程的选品上，较9月份表现得较为“稳健”；其中，1-3万公里以内的“准新车”较9月增加1%，3-10万公里以内的“较新车”较9月增加了1%，10万公里以上的“老旧车”降低了2%； 2023年10月行认证车龄分布情况 2023年10月，经销企业在车辆年限的选品上，较9月份分布更为平均，表现“稳健”；其中，1年内的准新车数据较上月减少1%、1-3年以内较新车龄数据与上月持平，3-5年的次新车龄数据较上月增加3%；5-7年“性价比”车型则较上月降低了2%，7-10年“老旧车型”数据与上月持平。整体来看，10月份市场环境逐步