2022年药品流通行业运行统计分析报告

目录 一、发展概况...............................................................................................-1- （一）行业规模.....................................................................................-1-（二）行业效益.....................................................................................-2-（三）销售品类与渠道.........................................................................-2-（四）销售区域分布.............................................................................-4-（五）所有制结构.................................................................................-5-（六）医药物流配送.............................................................................-6-（七）医药电商.....................................................................................-7-（八）上市企业.....................................................................................-8-（九）社会经济贡献.............................................................................-9- 二、运行特点.............................................................................................-10- （一）行业集中度持续提升...............................................................-10-（二）专业化服务持续拓展...............................................................-11-（三）网络销售管理趋于规范...........................................................-11- 三、趋势展望.............................................................................................-12- （一）药品批发企业持续完善城乡供应网络，增强综合服务能力-12-（二）零售药店经营能力持续提升，更好满足人民健康需求......-12-（三）医药物流信息化技术加速应用，智慧医药供应链逐步健全-13-（四）医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展......-13- 表1 2022年区域总销售统计表.......................................................-14-表2 2022年西药类区域销售统计表...............................................-15-表3 2022年中成药类区域销售统计表...........................................-16-表4 2022年中药材类区域销售统计表...........................................-17-表5 2022年医疗器材类区域销售统计表......................................-18-表6 2022年药品批发企业主营业务收入前100位排序..............-19-表7 2022年药品零售企业销售总额前100位排序......................-22- 一、发展概况 2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年。药品流通行业积极贯彻落实商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，进一步优化网络布局，创新经营模式，加快数字化转型，提高供应链韧性，医药流通效率和综合服务能力显著提升。 （一）行业规模 2022年，全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示，全国七大类医药商品销售总额27516亿元1，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比放缓2.5个百分点（见图1）。其中，药品零售市场销售额为5990亿元，扣除不可比因素同比增长10.7%，增速同比加快3.3个百分点。药品批发市场销售额为21526亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%。 截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中，批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家2。 （二）行业效益 2022年，全国药品流通直报企业主营业务收入20935亿元，扣除不可比因素同比增长6.7%，增速同比放缓2.6个百分点，约占全国七大类医药商品销售总额的86.0%；利润总额474亿元，扣除不可比因素同比增长5.3%，增速同比加快0.9个百分点；平均毛利率7.8%，同比上升0.4个百分点；平均费用率6.8%，同比上升0.1个百分点；平均利润率1.6%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.5%，同比下降0.1个百分点。 （三）销售品类与渠道 按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的69.2%，其次中成药类占14.9%、中药材类占2.3%，以上三类占比合计为86.4%；医疗器材类占8.4%，化学试剂类占0.8%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占4.4%（见图2） 按销售渠道分类，2022年对生产企业销售额164亿元，占销售总额的0.6%，同比上升0.1个百分点；对批发企业销售额7616亿元，占销售总额的27.6%，同比上升0.3个百分点；对终端销售额19691亿元，占销售总额的71.6%，同比下降0.4个百分点；直接出口销售额45亿元，占销售总额的0.2%，与上年基本持平（见图3）。 在对终端销售中，对医疗机构销售额13539亿元，占终端销售额的68.8%，同比下降2.1个百分点；对零售终端和居民零售销售额6152亿元，占终端销售额的31.2%，同比上升2.1个百分点。 （四）销售区域分布 2022年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东36.4%，中南27.2%，华北14.9%，西南13.4%，东北4.2%，西北3.9%。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%，同比上升0.2个百分点。 长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为49.9%，同比上升0.3个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区12.5%，同比下降0.1个百分点；长江三角洲经济区26.7%，同比上升0.1个百分点；珠江三角洲经济区10.6%，同比上升0.2个百分点。 2022年销售额居前10位的省（区、市）依次为：广东、北京、江苏、上海、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比，除江苏、上海位序略有升降，其他各省位序保持稳定；上述省市销售额占全国销售总额的65.4%，同比上升0.2个百分点。 （五）所有制结构 在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12945亿元，占直报企业主营业务总收入的61.9%，实现利润300亿元，占直报企业利润总额的63.2%。股份制企业主营业务收入7059亿元，占直报企业主营业务总收入的33.7%，实现利润148亿元，占直报企业利润总额的31.2%。外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的2.0%，实现利润占直报企业利润总额的4.3%。私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.3%，实现利润占直报企业利润总额的0.7%（见图4、图5）。 （六）医药物流配送 据不完全统计，2022年全国医药物流直报企业（424家）配送货值（无税销售额）18891亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占73.8%），共拥有1298个物流中心，仓库面积约1389万平方米，其中常温库占25.2%、阴凉库占71.9%，冷库容积为149万立方米；拥有专业运输车辆17033辆，其中冷藏车占19.2%，特殊药品专用车占1.2%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占80.8%；配送范围覆盖全国的企业数量占4.0%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在11-19%。在物流自动化及信息化技术方面，88.8%的企业具有仓库管理系统，82.4%的企业具有电子标签拣选系统，69.5%的企业具有射频识别设备。 （七）医药电商 据不完全统计，2022年医药电商直报企业3销售总额为2358亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期七大类医药商品销售总额的8.6%。其中，第三方交易服务平台交易额709亿元，占医药电商销售总额的30.1%；B2B（企业对企业）业务销售额1531亿元，占医药电商销售总额的64.9%；B2C（企业对顾客）业务销售额118亿元，占医药电商销售总额的5.0%。订单总数25489万笔，其中第三方交易服务平台订单数4551万笔，订单转化率95.8%；B2B订单数7197万笔，订单转化率97.4%；B2C订单数13741万笔，订单转化率95.0%。第三方交易服务平台网站活跃用户量48万；B2B网站活跃用户量104万；B2C网站活跃用户量7779万，平均客单价155元，平均客品数约5个。B2B日出库完成率98.0%，B2C日出库完成率97.6%。B2B电商业务费用率7.1%，B2C电商业务费用率19.3%，均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药（见图6）；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类、中成药类4（见图7）。 （八）上市企业 2022年，药品流通行业28家上市公司实现主营业务收入的总和为17346亿元（其中分销业务13477亿元，占比77.7%；零售业务1742亿元，占比10.0%），同比增长8.7%，与2021年相比增速有所回落，增速比直报企业平均增速高2.0个百分点。以分销为主的上市公司平 均毛利率为11.0%，比上年增加0.1个百分点；三项费用率之和为7.5%，比上年下降0.1个百分点；平均净利率为2.4%。以零售为主的上市公司平均毛利率为35.1%，比上年下降0.8个百分点；三项费用之和为27.6%，比上年下降1.6个百分点；平均净利率为5.4%。 年终最后一个交易日市值总计5347亿元，平均市值为191亿元，比2021年最后一个交易日的平均市值169亿元高22亿元。其中，市值超过200亿元的企业有10家，分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、华润医药、中国医药、九州通、老百姓和国药股份。2022年，28家医药流通行业上市公司共披露53起与医药流通业务相关的投资并购活动，涉及金额62亿元。 （九）社会经济贡献 2022年，全国药品流通行业