2021药品流通行业运行统计分析报告STATISTICALREPORTON PHARMACEUTICALCIRCULATIONINDUSTRY商务部市场运行和消费促进司二O二二年八月 目一、发展概况（一）整体规模（二）行业效益.（三）销售品类与集道...2（四）销售区域分布.4 （五）所有制结构.. 5 （六）医药物流配送..6 （七）医药电商...-7 （八）上市企业....8 （九）社会贡献.6二、运行特点（一）行业销售稳步回升 10 （二）创新发展步伐加快... 11 （三）医药电商日渐成熟-12-三、趋势展望（一）药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力..... 12（二）零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展.. 13 （三）数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展.... 13 （四）医药电商强化药品全集道、全场景服务能力14 -附录：表12021年区域总销售统计表15 表22021年西药类区域销售统计表. 17 表32021年中成药类区域销售统计表 19 表42021年中药材类区域销售统计表 21 表52021年医疗器材类区域销售统计表 23 表62021年药品批发企业主营业务收人前100位排序 25 表72021年药品零售企业销售总额前100位排序31 - 一、发展概况2021年是实施国家“十四五”规划的开局之年，也是深化“健康中国”战略的关键之年。商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通质量发展提出明确要求。在此背景下，药品流通行业加快数学化转型，医药供应链协同发展，经营模式不断创新，保障能力持续提升。（一）行业规模2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额26064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点（见图1）。其中，药品零售市场销售额为5449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。其中，批发企业1.34万家。零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万家，零售单体药店25.23万家。1销售总额为合税值，数据未源：国家药品监督管理局一-1 12.00%300002500010.00%200008.00%15000%00°9100004.00%50002.00%0.00%2017年2018年2019年2020年2021年销售总额（亿元）+同比增长率图12017-2021年药品流通行业销售趋势（二）行业效益2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元，扣除不可比因素同比增长9.3%，增速同比加快6.5个百分点，约占全国药品流通市场销售规模的85.9%；利润总额453亿元，扣除不可比因素同比增长4.4%，增速同比降低1.0个百分点；平均毛利率7.4%，同比下降1.2个百分点；平均费用率6.7%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.7%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.6%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2.2%下降到1.7%，呈现经营微利化趋势。（三）销售品类与渠道按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%，其次中成药类占14.4%，中药材类占2.2%，以上三类占比合计为87.7%；医疗器材类占7.8%，化学试剂类占0.7%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占3.8%。（见图2）- 2 - ■西药类西药类，71.1%中成药类，14.4%■中成药类■医疗器材类■中药材类医疗器材类，■其他类7.8%■化学试剂类中药材类，■玻璃仪露类2.2%L其他类,3.8%L化学试制类,0.7%玻瑞仪器类,0.0%图22021年全行业销售品类结构按销售渠道分类，2021年对生产企业销售额126亿元，占销售总额的0.5%，与上年基本持平；对批发企业销售额7130亿元，占销售总额的27.3%，同比下降1.1个百分点；对终端销售额18767亿元，占销售总额的72.0%，同比上升1.3个百分点：直接出口销售额41亿元，占销售总额的0.2%，同比下降0.1个百分点。（见图3）在对终端销售中，对医疗机构销售额13296亿元，占终端销售额的70.9%，同比上升1.5个百分点，对医疗机构的销售开始从2020年疫情的影响中逐渐恢复：对零售终端和居民零售销售额5471亿元，占终端销售额的29.1%，同比下降1.5个百分点。1- 3 · （七）医药电商据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中，第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电商销售总额的39.3%；B2B（企业对企业）业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。订单总数21276万笔，其中第三方交易服务平台订单数4437万笔，订单转化率97.0%；B2B订单数7246万笔，订单转化率98.3%；B2C订单数9593万笔，订单转化率95.9%。第三方交易服务平台网站活跃用户量52方；B2B网站活跌用户量99万；B2C网站活跃用户量6581万，平均客单价164元，平均客品数约5个。B2B日出库完成率99.0%，B2C日出库完成率98.4%。B2B电商业务费用率7.5%，B2C电商业务费用率17.1%，均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药（见图6）；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是中成药类、其他类（见图7）。第三方交易服务平台企业5家，仅有B2B业务的企业为115家，仅有B2C业务的全业为86家，兼有B2B和B2C业务的企业为18家。1其他类中包含保健显类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等一·7. 0.5个百分点；平均净利率为2.6%。以零售为主的上市公司平均毛利率为35.9%，比上年增长0.8个百分点；三项费用之和为29.2%，比上年增长2.2个百分点；平均净利率为5.3%。年终最后一个交易日市值总计4724亿元，平均市值为169亿元，低于2020年末的平均市值。市值200亿元以上的企业为9家，分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、九州通、国药股份、一心堂和老百姓。2021年，28家药品流通行业上市公司披露的与药品流通业务相关的对外投资并购活动共有136起，涉及金额47.6亿元。（九）社会经济贡献2021年，全国药品流通行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%，同比下降0.1个百分点。其中，药品零售总额占社会消费品零售总额的1.2%，与上年持平；相当于第三产业增加值的0.9%，与上年持平3。2021年，全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为104亿元，扣除不可比因素同比增长5.6%；全行业从业人数约为638方人，扣除不可比因素同比增长2.4%。新冠疫情发生以来，全国药品流通行业及时有力地保障防疫物资供应。截至2022年5月13日，药品流通行业共承担国内33.6亿剂次新冠病毒疫苗的配送。“数据未源：国家统计局。1·9 二、运行特点（一）行业发展稳步提升从销售增速着，2021年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长9.1%，增速上升6.6个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长11.8%，增速上升5.8个百分点；前10位同比增长11.2%，增速上升2.8个百分点：前20位同比增长9.8%，增速上升4.5个百分点；前50位同比增长9.4%，增速上升6.0个百分点。前100位药品批发企业排名第一位的中国医药集团有限公司主营业务收入为5390亿元，是第一家主营收入超过5000亿元的大型数字化、综合性药品流通企业；第2-4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。从市场占有率看，2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的44.2%，同比提高1.6个百分点；前10位占56.8%，同比提高1.6个百分点：前20位占64.6%，同比提高1.1个百分点；前50位占70.9%，同比提高0.9个百分点。药品批发企业前百强在全国医药市场总规模占比，较2012年增加10.5个百分点。2021年，零售连锁率为57.2%，比上年增长0.7个百分点。与2011年比较，零售连锁率从34.3提高到57.2%，增加22.9个百分点。销售额前100位的药品零售企业销售总额1912亿元，扣除不可比因素占全国零·10. 售市场总额的35.6%，同比上升0.3个百分点。其中，前10位销售总额1147亿元，占全国零售市场总额的21.1%，与上年持平；前20位销售总额1392亿元，占全国零售市场总额的25.5%，扣除不可比因素同比上升0.2个百分点：前50位销售总额1729亿元，占全国零售市场总额的31.7%扣除不可比因素同比上升0.3个百分点。（二）创新发展步伐加快零售药店作为公共卫生体系的重要组成部分，2021年受新冠疫情影响，在配合完成艰巨繁重防控任务的同时，行业发展实现新的突破。头部零售企业通过自建、加盟及并购等多种方式保障规模的持续增长，实现销售规模、盈利水平与品牌影响力等方面的多重提升。行业积极融入数学化、智能化，提升专业药学服务能力，开展健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理、特药疾病跟踪服务等特色服务，发挥初级医疗保健作用；不断开展020、B2C等线上业务，拓展销售渠道，导我新的利润增长点。面对零售行业的激烈竞争，部分药店努力探索多元化经营。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展，以及后疫情时代影响，医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链客环节中进一步凸显。与此同时，医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。2021年医药物流区域一体化建设取得进展，县乡村三级配送网络逐步完善；全国及区域药品流通企业联合第三方涉药物流企业加强构建多层次的医药物1·11· 流配送体系，完善最后一公里药品流通网络，在信感一体化、物流技术和装备自动化、智能化提升方面开展诸多实践，提高医药物流效率。（三）医药电商日渐成熟随着“互联网+医药”的深度融合，医药产业链各环节纷纷进行线上线下整体布局课篇。消费者线上购药习惯的养成，加之互联网医疗不断发展、线上购药实时医保结算陆续试点、网售处方药政策逐步放开，促使医药电商交易规模持续发展，尤其是020市场销售迎来市场机遇。药品零售连锁企业借助自营及第三方平台，依靠互联网平台流量优势拓展线上业务。大型药品批发企业依托数学化工具赋能线上业务。为满足消费者多样化的购药需求，医药互联网企业不断创新线上服务模式，进一步延伸药事服务，在用户体验、场景服务、供应链整合方面逐渐形成差异化发展。三、趋势展望（一）药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务送代升级，增强对医疗机构·12· 的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。（二）零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展面同患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展超势明显。依托零售药店特药药房（DTP）、慢病药