药品流通行业运行统计分析

药品流通行业 运行统计分析报告 （2015） 商务部市场秩序司 2016年5月 2015年药品流通行业运行统计分析报告 1 目 录 一、药品流通行业发展概况 ........................................................................1 （一）发展概述 ................................................................................................. 1 （二）运行分析 ................................................................................................. 1 1、整体规模 ................................................................................................ 1 2、效益情况 ................................................................................................ 2 3、销售品类与渠道结构 ............................................................................ 2 4、销售区域结构 ........................................................................................ 4 5、所有制结构 ............................................................................................ 4 6、医药物流配送情况 ................................................................................ 5 7、医药电商情况 ........................................................................................ 6 8、行业上市公司情况 ................................................................................ 7 9、执业药师注册情况 ................................................................................ 8 10、对GDP、税收和就业的贡献 ............................................................. 8 二、药品流通行业运行主要特点 ............................................................... 9 （一）药品流通行业销售总额增长趋缓 ........................................................ 9 （二）药品批发企业集中度进一步提高 ........................................................ 9 （三）药品零售行业销售增速有所回落但总体向好 .................................. 10 2015年药品流通行业运行统计分析报告 2 （四）医药电子商务服务模式呈现多元化 ...................................................11 （五）现代医药物流加快发展提升行业核心竞争力 ...................................11 （六）商业模式创新成为行业转型发展的新路径 ...................................... 12 三、药品流通行业发展趋势预测......................................................13 （一）社会刚性需求引导市场规模持续扩大 .............................................. 14 （二）医药卫生体制改革新常态将对行业发展产生重大影响.................. 14 （三）资本市场发力使企业兼并重组和上市步伐加快 .............................. 15 （四）优化医药供应链管理进一步促进行业可持续发展 .......................... 15 （五）“互联网+”商业模式和跨界融合将成为行业转型 创新的重要手段................................................................................... 16 （六）药品零售业将面临新的发展机遇 ...................................................... 17 （七）诚信体系和标准体系建设将推动企业品牌发展 .............................. 17 （八）行业人才队伍结构调整及知识结构不断更新 .................................. 18 附录：药品流通行业评价指标相关统计表..........................................20 2015年药品流通行业运行统计分析报告 1 一、药品流通行业发展概况 （一）发展概述。 2015年是全国药品流通行业实施“十二五”行业规划纲要的收官之年。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，企业努力寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式。药品流通行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 （二）运行分析。 1、整体规模 2015年药品流通市场规模稳定增长，但增速进一步放缓。据商务部统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额16613亿元1，扣除不可比因素同比增长10.2%，增速较上年下降5个百分点，其中药品零售市场3323亿元，扣除不可比因素同比增长8.6%，增幅回落0.5个百分点。 据国家食品药品监督管理总局统计，截至2015年11月底全国共有药品批发企业13508家；药品零售连锁企业4981家，下辖门店204895 1销售总额为含税值。 2015年药品流通行业运行统计分析报告 2 家，零售单体药店243162家，零售药店门店总数448057家2。 图1 2011-2015年药品流通行业销售趋势 2、效益情况 2015年，全国药品流通直报企业主营业务收入12625亿元，扣除不可比因素同比增长10.9%，增幅回落4.5个百分点；利润总额283亿元，扣除不可比因素同比增长10.6%，增幅回落4.2个百分点；平均毛利率6.9%，同比上升0.1个百分点；平均费用率5.4%，同比上升0.1个百分点；平均利润率1.7%，与上年基本持平；净利润率1.4%。 3、销售品类与渠道结构 按销售品类分类，药品类3销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的74.2%，其次为中成药类占14.6%，中药材类占3.6%，医 2数据来源：国家食品药品监督管理总局，由于尚未公布2015年底药品流通企业数量，故引用2015年11月数据。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 2015年药品流通行业运行统计分析报告 3 疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.2%，其他类占2.8%。 图2 2015年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2015年品类销售统计，零售药店销售额中的药品类占主导地位，占零售总额的80.7%，其中化学药品占47.5%、中成药占25.2%、中药饮片占8.0%；非药品销售占19.3%，其中食品（含保健食品）占11.3%，而药妆品、日用品和其他商品这三类总占比不足3%。 图3 2015年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 2015年药品流通行业运行统计分析报告 4 按销售渠道分类，2015年对批发企业销售额为6936亿元，占销售总额的41.8%，比上年降低1个百分点；对终端销售额为9677亿元，占销售总额的58.2%，比上年增加1个百分点；其中对医疗机构销售额为6907亿元，占终端销售额的71.4%，对零售终端和居民零售销售额为2770亿元，占终端销售额的28.6%。 4、销售区域结构 2015年全国六大区域销售总额比重，分别为华东37.9%、华北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、东北5.4%、西北4.6%；其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.2%，同比下降0.5个百分点。 三大经济区域销售总额比重，分别为京津冀经济区占14.1%、长江三角洲经济区占22.7%、珠江三角洲经济区占8.0%。 2015年销售额居前10位的省市，依次为北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、重庆、云南；10省市销售额占全国销售总额的63.8%，同比下降0.5个百分点。 5、所有制结构 药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8644亿元，占直报企业主营业务总收入的68.5%，实现利润169亿元，占直报企业利润总额的59.5%；股份制企业主营业务收入2633亿元，占直报企业主营业务总收入的20.8%，实现利润68亿元,占直报企业利润总额的24.1%。 2015年药品流通行业运行统计分析报告 5 图4 2015年药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 图5 2015年药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、医药物流配送情况 据不完全统计，2015年商务部药品流通行业药品批发直报企业商品配送总额11150亿元，其中承接第三方业务配送额占14.4%。配送客户数量逾120万家，其中批发企业客户占14.2%、零售药店客户占27.0%、医院客户占11.7%、城市基层医疗卫生机构客户占20.8%、农村医疗卫生机 2015年药品流通行业运行统计分析报告 6 构客户占21.4%、专业公共卫生医疗机构客户占1.5%、其他客户占3.4%。直报企业共拥有958个物流中心，仓库面积超过900万平方米，其中常温库占32.5%，阴凉库占64.3%，冷库占3.2%；托盘数量超过500万个，物流设备完好率达到99%以上；拥有专业运输车辆15363辆，其中冷藏车占11.9%，特殊药品专用车占8.8%。基本药物配送额为1618亿元，其中对本省配送金额占89.8%，对外省配送金额占10.2%。 图6 2015年药品批发直报企