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公司信息更新报告：Q3业绩承压，持续受益国产替代、海外布局

2023-11-17 孟鹏飞,熊亚威开源证券浮云

海天精工是一家主要从事高端数控机床研发、生产和销售的公司。公司2023年前三季度实现收入25.07亿元，同比增长5.9%；归母净利4.64亿元，同比增长18.9%。其中Q3单季度营收8.12亿元，同比下滑4.60%，环比下滑11.0%；归母净利1.42亿元，同比增长6.0%，环比下滑23.5%。公司Q3业绩承压，我们下调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利6.27/7.70/9.42亿元（前值6.53/8.08/9.92亿元），EPS 1.20/1.48/1.80元，当前股价对应 PE 22.1/18.0/14.7 倍。但考虑到在下游需求偏弱的情况下，公司前三季度业绩仍然保持稳健增长，盈利能力亮眼；且产品持续高端升级，海外业务进展顺利，有望继续助力业绩增长。因此维持“买入”评级。

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公司信息更新报告：Q3业绩承压，持续受益国产替代、海外布局

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