圣农发展：白鸡龙头收购再发力，低价实现量增，布局山姆等大客户渠道
#标的公司【谷】： ���圣农发展：白鸡龙头收购再发力，低价实现量增，布局山姆等大客户渠道！【天风农业】���事件：公司、董秘廖总分别拟以2.5亿元、0.16亿元的自有资金收购谷公司46%、3%的股权。此外，公司、廖总分别拟以0.67亿元、0.04亿元受让谷0.67亿元、0.04亿元的可转股债权，该可转债有效期为2023年7月21日起12个月，可酌情延长。 #标的公司【谷】： ①业务：拥有三家全资子公司，分别为谷食品（安徽）、谷食品（滁州）和谷食品（明光），覆盖饲料、种鸡、养殖、屠宰和深加工白羽鸡全产业链。 ②历史：前身是美国嘉吉2011年在安徽滁州设立的动物蛋白中国事业部，2023年5月德弘资本收购三家子公司的全部股权，后设立谷食品。 ③产能：肉鸡年产能达到6500万只，年屠宰量达6500万只，食品深加工能力达到7万吨。 ④业绩：2023年1-7月，收入15.05亿元，净利润-3.3亿元，扣非净利-0.02亿元。 ⑤渠道：客户结构优秀，大客户占比高（估计超一半），包括诸多知名品牌快餐连锁、电商、商超、经销商及农贸市场等，是山姆、麦当劳等重要供应商。 #股权结构： ②交易后：圣农发展、德弘钰玺、Ancient Steel (HK) Limited、廖总持股比例分别为46%、35%、16%、3%。 #可转股债权： ①结构：交易后，德弘钰玺、圣农发展、廖总分别持有7446万元、6716万元、438万元的可转股债权，占比51%、46%、3%，圣农、廖总占比和交易后的股权比例一致。 ②转股条件：持有可转债本金总额2/3以上的投资方同意即可；若转股，德弘钰玺、圣农发展协商即可，转股后股权比例维持。
