通信：OpenAI提质降费，Assistants API加速软件应用落地

OpenAI提质降费，加速软件应用落地

事件概览：

在OpenAI首届开发者大会上，该公司宣布了一系列旨在提升用户体验、降低开发者成本的措施，包括开放多项API调用、推出Assistants API以及GPT商店，旨在推动生成式AI技术在各个领域的广泛应用。

主要观点：

1. 提质降费：OpenAI通过降低API调用费用，特别是GPT-4 Turbo的费用低于GPT-4，显著降低了下游应用的运营成本，特别是在图像处理等场景中，提高了开发效率。

2. 用户与开发者双赢：随着更多应用场景的丰富和应用的普及，用户基数有望大幅增长，形成类似通信运营商的“提速降费”效应，加速生成式AI技术在各行各业的渗透。

3. 硬件需求激增：用户增长和应用访问量的增加将导致对OpenAI API调用次数的增加，进而促进算力需求的增长。海外云厂商将加大在构建面向生成式AI模型推理的计算机集群方面的投资，确保算力供应链的可持续发展。

投资建议：

• 中际旭创：作为中高端数通市场的龙头，中际旭创在2022年与II-VI并列成为全球光模块业务营收的第一名。考虑到其在光通信领域的领先地位，预计未来在算力需求增长的推动下，业绩有望持续增长。

• 新易盛：作为光模块领域的领军企业，新易盛在成本控制方面表现出色，具备进入增量云计算和AI市场的能力。预计在AI应用的推动下，公司有望进一步扩大市场份额。

风险提示：

• 下游需求风险：下游客户行业需求的波动可能影响整体收入和利润。
• 技术商业化风险：人工智能技术的落地和商业化速度可能低于预期。
• 政策风险：生成式AI模型的训练依赖于算力、通信和数据支持，产业政策的变动可能影响关键领域的技术创新。
• 宏观经济风险：经济增速放缓可能影响消费信心，限制消费端相关业务的发展。

结论：

OpenAI的举措不仅提升了用户体验，也降低了开发者成本，通过推动生成式AI技术的广泛应用，有望形成正向循环，促进整个行业的发展。对于光通信领域的相关公司，尤其是中际旭创和新易盛，随着AI应用的加速，其未来发展前景被看好。然而，行业仍面临多重风险，投资者需谨慎评估。