剖析昇腾产业链

Q：针对华为的昇腾芯片，其有哪些主要的产品和应用领域？从市场份额来看，与国外竞争对手相比，华为的昇腾芯片在性能和生态方面如何？A：华为的昇腾芯片主要有910、310和GDP系列，其中910和310主要用于AI的训练和推理。华为还推出了一系列名为阿特拉斯的产品，包括云端使用的推理服务器、加速卡、推力卡、视频卡和加速模块等。这些产品广泛应用于政府运营商、金融、制造业、能源、交通等行业，性能方面可以与英伟达相媲美，但华为着重于生态建设，投入了大量资源。在中国市场，华为昇腾芯片在AI服务器方面已占据了约8%的市场份额，预计未来将进一步提升。受到国际政策的限制，美国对华为的AIGPU芯片出口进行限制，这对华为来说反而是一次机会，迫使更多客户转向国产的昇腾芯片。在国内，华为实际上是最大的玩家，明年有望再次提升市场份额。总体来看，昇腾芯片在中国市场有很大的发展空间。 Q：910b和910c能够实现多高的皮肤？920的性能如何？ A：910b能够达到500多t，910c能够做到1200t以上，相当于h100。920能够做到1200多t，相当于h100。根据气改说法，910c大概也能够做到1000多t。 Q：910c和920的量产时间进度如何？ A：910c明年上半年会有样片，下半年会供货。920最早的样片也会在明年下半年，供货时间会更晚一些。 Q：910b今年出货数量如何？明年的预期如何？ A：今年910b预计能够出货5万片以上。明年预计能够实现20万片的产量。 Q：910b的产能规划是怎么样的？20万片的产能占整个产能的比例是多少？ A：具体的产能规划和整体产能利用率不清楚。但是可以保证910b的产能，一个月应该能够达到一万片的规模，并能够支撑几千万芯片的需求量。 Q：910c的产品率达到多少？服务器的架构是怎么样的？ A：产品率目前应该是50%左右。目前的AI服务器架构是8张加速卡，涉及到四个昆虫的CPU和光模块的使用。 Q：最新的920d对应的光模块是多少？ A：九阳剂现在是200g的加速卡，未来可能会有200g和400g的可选形式，200g的已经足够满足很多场景的需求。 Q：当前服务器的主要客户有哪些？ A：原文中没有提到相关内容。 Q：升腾可在哪些行业应用最为广泛？ A：升腾在互联网行业、运营商行业和政府行业的应用较为广泛。互联网行业占据了近八成的份额，其中大中型互联网厂商如科大讯飞、美团等都是升腾的重要用户。运营商行业也有一定需求，包括移动、电信、联通等都有使用升腾芯片的计算中心。政府行业方面，各地政府和公共事业部门的计算中心以及资源中心也是升腾的重要用户，占据了近15%的份额。除此之外，还有一些第三方战略更新、金融、教育、科研等行业也有升腾的应用需求。 Q：升腾芯片在互联网行业主要由哪些大型玩家使用？ A：在互联网行业内，升腾芯片主要被大型玩家使用，例如科大讯飞、美图、清华自主等。其中，科大讯飞已经成为重要合作伙伴，他们的需求量较大且未来肯定会扩展。同时，一些知名企业如阿里系的蚂蚁金服、百度、腾讯等也采用了升腾芯片。 Q：在产业链中，升腾与其他玩家是如何进行分工合作的？ A：在升腾的产业链中，尤其是在等级生态方面的合作比较多。整个产业链的伙伴会联手推动产品的开发和市场推广。升腾芯片的生态系统建设丰富，因此伙伴们可以享受到技术开发的灵活性、方便性和便捷性，同时综合成本也会考虑到生态建设丰富带来的低成本。 Q：目前昇腾产业链中的主要玩家有哪些，其出货量占比如何？ A：目前昇腾产业链中的主要玩家包括华为、保德长江计算、张江昆虫、神马、清华同方、新华山、荷兰昆仑等。其中华为自己出货量占了三成，硬件伙伴的出货量占了七成。其中华工电影院的出货量占比大概两成多一点，河南昆仑大概占10%左右，宝德接近于61寸多，神马有3个4个世界，还有唐嫣、离散同方、江间昆虫、中国新华山和黄河3G百姓等，它们的出货量相对较少。整体来说，昇腾产业链维持了一个整体生态，每个群体都在发挥作用。 Q：昇腾产业链中的鲲鹏和生态伙伴有什么区别？ A：鲲鹏也是有等级的生态伙伴，主要是做整机的生态伙伴，包括一些服务器、PC等产品。很多鲲鹏的生态伙伴中有相当一部分也是做生成服务器的，因为服务器的CPU使用的是鲲鹏的芯片。所以可以说鲲鹏的等级伙伴和生态伙伴有一定的重叠。 Q：昇腾的产量情况如何？ A：去年鲲鹏的出货量大概接近30万台，今年力争全年能够达到40万台。目标会有一定的挑战，因为今年整体市场形势不是很好。不过像运营商、金融等行业的采购量相对较大，部分行业的采购量有所增长。下一年的目标是争取50万台以上的增长，预计明年中国市场的国产服务器产量将接近70多到80万台，华为应该能占到这个市场份额的70%左右。 Q：明年的预期如何？ A：明年鲲鹏的目标是剩下50万台以上的增长，基本上可以占到国产服务器份额的一半以上。预计明年中国市场的国产服务器产量将接近70多到80万台，而华为可能能达到70万台，相当于市场的七成左右。 Q：明白这边的主要的客户还是国内的运营商这些是吗？今年的情况看起来政府的占比有可能会下滑，但是金融和金融的占比会向显著上升。运营商也有可能是微频略有点下滑，利率的下滑，但是总量应该还是增长的。 A：根据去年的情况，运营商是最大的客户，占据了产业链三分之一的需求量。政府采购量不完全，而金融占比增高。今年政府的占比可能会下降，但金融占比会显著上升。运营商的需求量可能微幅下滑，但总量应该还是增长的。 Q：交换链上的交换机产业链伙伴有哪些？ A：交换机的伙伴主要是代工厂家，以规避美国制裁。华融通信是其中一个较大的代工厂家，他们帮助我们采购相关的芯片来生产交换机。还有其他一些合作伙伴，如菲尼克斯、苏宁科斯等，他们也是我们的代工厂家，制造中低端的交换机产品。 Q：我们的910和910b与其他国产CPU在性能上相比如何？ A：目前国内能够与我们在AI训练芯片领域进行相比较的主要厂家有谭伟业、LG等。他们的性能在SP16方面大约是96t通道。与我们的性能相比，我们的芯片性能要高一些。还有一些其他厂家，如摩尔县城，它的性能在ft320方面约为45t，与我们的性能相当。综合来看，我们的910b相当于我们的一个平台，而其他国产CPU在性能上相对较低。 Q：对于昇腾产业链，目前市场上能看到的主要产品有哪些，有哪些经验和企业是比较值得关注的？ A：目前市场上可以看到的一些主要产品有海南dcu和慕希的c100。这些产品在科学计算和图形方面有一定的性能表现，并且有一些样片和小规模应用的经验。国内也有很多创新公司在做类似的产品。但整体来说，华为仍然是这个领域里最具有分量的玩家，无论是在技术、产品供应链连续性等方面都非常强。 Q：关于慕希，它的情况是怎样的？它主要偏重哪个方面？目前有什么进展？ A：慕希是一个比较重点关注的企业，主要偏重图形方面的应用。据说他们在拓展军口方面会使用一些定制化的GPA芯片，但具体的情况还没有看到太多。他们的c100版本的性能接近于h一版，当前已经有一些进展，正在进行内部的调试和分配事宜。整体来看，该产品是一个不错的选择。 Q：除了华为和慕希外，还有其他哪些值得关注的企业在做类似的产品？ A：当前还有很多国内的创新公司在做AI芯片和GPU芯片，因为这些领域的技术门槛相对较低。虽然选择很多，但与华为相比，它们在技术产品供应链连续性等方面还有一定差距。