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2023年三季报点评：非新冠业务稳健增长，TIDES业务放量加速

2023-11-01 杜向阳西南证券 Billy

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药明康德发布了2023年三季报，总收入为295.4亿元，同比增长4%，归母净利润为80.8亿元，同比增长9.5%。剔除新冠商业化项目后，收入持续增长。全球依托CRDMO/CTDMO商业模式，预计2023年全年实现2~3%的收入增长目标。预计经调整Non-IFRS毛利可达41.7%-42.1%，经营效率持续提升，经调整Non-IFRS归母净利润将首次突破百亿。23Q3增长提速，一体化赋能平台持续带来丰硕成果。我们预计2023-2025年归母净利润增速分别为14%、16.3%、22.2%。维持“买入”评级。

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