每日市场观察

2023年11月6日 【今日关注】 上周五市场整体呈现高开高走的格局，外围全面大涨对A股市场形成了一定的提振。盘中板块和个股轮动上涨，仅钢铁、银行、地产等几个板块表现偏弱，上周五市场有一定的赚钱效应。唯一有所欠缺的是周五量能没能得到有效放大，如果后续没有明显补量的话市场上行的过程中很容易遇阻回落休整，本周需要留意量能的情况。 沪指回踩3010点附近强势向上，3000点整数关口通过过去一周的整固已经变为较强的支撑点位。周线级别来看，上周沪指收低开高走放量小阳线，10日均线跟进支撑防守3000点大关。但当前5周、10周均线仍在下行压制指数，指数筑底后上升过程或有一定震荡反复。整体来看，本周市场或依托3000点逐步向上方缺口附近靠拢，留意市场成交情况对指数的牵制。 板块方面，周五盘面上科技板块处于领涨状态，权重板块以及前期表现的医药等题材有所回落。盘后券商迎重大利好，周一券商板块或有一定表现。三季报后消费电子涨势较好，成交量也逐步递增，关注板块业绩复苏带来的机会。 【市场回顾】 市场概况：11月3日，大盘全天高开高走，创业板指领涨。盘面上，机器人概念股开盘大涨，芯片股午后集体走强，消费电子概念股再度活跃。此外，智能座舱、光伏、证券、游戏、算力等题材板块均有所表现。下跌方面，医药股陷入调整，总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市当日成交额8095亿，较上个交易日放量428亿。板块方面，自动化设备、Chiplet、存储芯片、电子化学品等板块涨幅居前，电商、房地产、眼科医疗、创新药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.22%，创业板指涨1.47%。 【资金面】 北向资金：11月3日，全天净买入71.08亿元，其中沪股通净买入28.04亿元，深股通净买入43.04亿元。 主力资金流向：11月3日，沪市净流入75.67亿元，深市净流出145.39亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为半导体、光学光电子、软件开发，主力资金流出排名前三的板块为化学制药、国有大型银行、房地产开发。 【消息面】 1.商务部印发《关于加强商务领域品牌建设的指导意见》 商务部印发《关于加强商务领域品牌建设的指导意见》。围绕促进品牌新发展、提升商业新品质、拓展推广新渠道、丰富消费新场景，提出12条工作举措，更好发挥商务工作联通内外、贯通城乡、衔接产销 优势对品牌建设的促进作用，大力培育中国品牌，积极引进国际品牌，增强我国大市场对全球品牌的吸引力，满足人民对美好生活的需要。点评：品牌是高质量发展的重要象征，品牌建设对于增强我国贸易竞争优势具有重要意义。A股市场拥有一大批具备品牌优势的上市公司，在各地围绕品牌建设的行动过程中，对相关上市公司或形成一定利好。 2.国家发改委：扩大内需特别是消费需求持续扩大有效投资稳住外资外贸的基本盘 下一个阶段宏观调控的政策还将从哪些方面来发力？对此，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁表示，我们将全面落实党中央、国务院各项决策部署，精准有效实施宏观调控，扎扎实实推动经济高质量发展，以钉钉子精神抓落实，突出做好扩需求、强实体、防风险、保民生。具体来讲：扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。扎实推进现代化的产业体系建设，确确实实地解决部分企业的经营困难和问题；稳妥有序化解经济金融领域的风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；扎实做好岁末年初的民生保障工作。 点评：扩内需促投资投资是今年以来经济工作的总基调，下半年以来经济数据明显好转与稳增长系列政策的逐步落地息息相关。岁末年初，随着基本面回暖、活跃资本市场措施落地，中美关系等外围环境出现积极变化，市场或将迎来回暖行情。 3.国家发改委：将在解决制约民营经济发展的难点、堵点、痛点问题上持续发力积极的信号已经开始显现 国家发展改革委主任郑栅洁表示，关键就是你要真诚真心地听取他们的意见，然后采取务实的措施，帮他们解决问题，下一步，国家发展改革委将在解决制约民营经济发展的难点、堵点、痛点问题上持续发力，努力让民营企业有感有得。其实，积极的信号已经开始显现。在刚刚组建完成的民营经济发展局，我们看到这样一组数据，前三季度，第二产业的民间投资增速上升到9%，持续回暖；9月份，私营工业企业增加值的增速，从过去一年最低点0.5%提高到3.3%。不只是民营经济，在全国上下共同努力下，国民经济运行中积极因素都在累积增多。点评：三年疫情对民营企业发展造成严重影响，促进民营经济发展有助于提高民企发展信心。管理层解决问题的决心已经明确，接下来可以关注预期转好的板块和个股的预期改善。 【行业动态】 1.重庆：力争到2027年外贸进出口达1.1万亿元高新技术产品出口占比超过65% 贯彻二十大建设新重庆”系列主题新闻发布会（第五场）举行，重庆市商务委主任、市中新项目管理局局长章勇武介绍，力争到2027年，全市外贸进出口达1.1万亿元，高新技术产品出口占比超过65%，服务贸易达1600亿元；世界500强企业落户达335家，实际使用外资年均增长10%左右。 2.中汽协付炳锋：以芯片+操作系统为核心构建开源开放合作共享的新兴产业生态体系 2023中国汽车软件大会11月3日在上海嘉定举办。会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋代表中汽协提出倡议：一是坚持机制共创，促进“产、学、研、用、金”高水平联动，发挥企业主体作用、协会平台作用，广泛汇聚国内外汽车行业力量，深入推进汽车软件技术创新和应用，促进智能网联汽车发展。二是坚持生态共建，跨界协同，以芯片+操作系统为核心，以跨产业基础平台为载体，构建开源开放合作共享，网状互联的新兴产业生态体系。三是坚持合作共赢，深化汽车软件领域的开放合作，进一步加强科技交流，促进不同路径、商业模式、技术包容等方面互鉴互享，实现开放包容互利共盈的发展局面。 3.乘联会崔东树：三季度中国占世界新能源车份额65% 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-9月新能源乘用车销量984万台，同比增长42%。9月达到133万台，同比增长27%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强。2023年1-9月中国新能源乘用车占比世界新能源61%，其中3季度中国占比份额65%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。 【基金动态】 1.布局年末机会11月权益类基金“55连发” 刚刚步入11月，就有55只权益类基金进入发行期或计划发行。随着近期利好因素的催化，各路资金逐渐入场，提前布局A股年末反弹机 会。Choice数据显示，11月共有近90只基金将启动发行，其中权益类基金有55只。仅月初的前两个交易日，就有24只权益类基金进入发行期，其中有19只权益类基金。 2.绩优基金逆势“吸金”多只股票ETF份额明显增长 A股震荡之际，抄底资金正借道绩优基金和股票ETF入场布局。9月以来，中信保诚多策略混合、大成景恒混合、金元顺安优质精选混合等基金限制大额申购。从三季报数据来看，这些绩优基金的规模均出现逆势增长。此外，自10月23日中央汇金宣布买入ETF以来，多只股票ETF份额出现明显增长。在多家机构看来，随着越来越多利好因素集聚，A股市场有望迎来一轮年末反弹行情，其中部分超跌成长股或表现更为强劲。 【买方观点】 中银基金郑宁：明年医药板块或温和上涨最看好创新药领域 郑宁表示，目前对医药行业中长期看好，行业一直是在底部波动。往后面看，信心是比以前更强的，医药行业跟生老病死相关，这种长期增长性一定会在这些公司的业绩上得到体现，时间越拉长，这个行业越有吸引力。港股尤其是港股里的创新药，测算下来标的的风险收益比比A股更好。 其表示，往明年看，创新药继续涨，医疗服务见底，整个医药指数是比较温和上涨。往后再乐观一些，CXO医疗服务等权重板块，基本面又重新恢复，继续开始上涨，医药的主升浪就出来了。所以现在是非常 健康的状态，指数现在在进行内部动能切换，创新药未来几年大概率是医药指数里的增长主引擎。 （今日关注及消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。