业绩符合预期，血制品业务有望提速

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公司2023年三季报总结

核心亮点：

• 收入与净利润表现稳健增长：公司前三季度实现收入39.1亿元，同比增长8.6%，归母净利润10.7亿元，同比增长18.5%。扣除非经常性损益后的归母净利润为9.1亿元，同比增长19.5%，整体业绩符合市场预期。
• 血制品与疫苗板块双轮驱动：疫苗板块在前三季度实现收入17.2亿元，同比增长10.2%，归母净利润4.3亿元，同比增长24.8%，显示出复苏态势；扣除疫苗业务后，血制品板块收入为21.9亿元，同比增长7.5%，归母净利润为6.4亿元，同比增长14.7%。
• 新浆站助力浆量增长：公司已新增四家浆站于2023年内取得单采血浆证，预计襄城、杞县、邓州等浆站也将陆续开采，预示着公司浆量增长有望提速。

财务预测：

• 未来三年业绩展望：预计公司2023-2025年的归母净利润分别为14.7亿元、17.7亿元、20.3亿元，显示持续稳健的增长趋势。

风险考量：

• 潜在风险包括但不限于采浆量不及预期、四价流感疫苗销售量低于预期以及研发进展不达预期的风险。

总结： 公司2023年三季报显示了稳健的财务增长和积极的业务发展态势，特别是在疫苗板块的复苏和新浆站的增加上取得了显著成果。未来业绩预测表明了公司具有持续增长的潜力。然而，市场仍需关注潜在的风险因素，以全面评估公司的长期投资价值。