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以下是关于储能产业链周评的总结：
行业概览
- 储能投资评级：维持“超配”评级。
- 欧洲户储市场：德国市场增速较快，2023年预计新增装机4.5GWh，同比增长137%。欧洲整体市场在2023年预计将达到9.57GWh，同比增长108%。
行业数据更新
- 欧洲户储装机：2023年1月至3季度，德国户用储能新增装机3.51GWh，同比增长84%。预计全年新增装机4.5GWh。
- 欧洲储能库存：2023上半年欧洲剩余未消化库存约6.4GWh（约8个月装机量），预计下半年新增装机量环比下滑12%，库存消化量约4.47GWh，至年底库存水平回归至约4.5GWh。
- 全球户储装机预测：2023年全球户储装机量预计为9.57GWh，同比增长108%。
行业动态
- 宁德时代：计划使用20-30亿元自有资金回购公司股份，回购价格上限为294.45元/股。
- 南都电源：与上海电力设计院物资有限公司签署3.35亿元锂电池储能系统合同，已累计中标及签署储能项目约7.3GWh。
- 宁夏储能发展：截至2023年9月底，新增并网储能规模约1.25GW，日均实现一充一放。
投资建议
- 关注光伏和储能光储逆变器领先供应商（如阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份）。
- 考虑前瞻布局海内外大储系统业务的企业（如东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）。
- 注重原材料价格下降后成本领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）。
- 关注抽水蓄能设备供应和建设头部企业（如东方电气、中国能源建设）。
风险提示
- 储能装机不及预期。
- 行业竞争加剧。
- 原材料价格大幅波动。
- 政策变动风险。
市场表现
- 储能指数2023年初至今下跌32.1%，2022年初至今下跌35.1%。
- 本周储能指数下跌1.3%，各细分领域涨跌不一，其中储能结构件上涨1.7%，电芯下跌1.8%。
- 重点个股涨跌幅方面，金盘科技上涨2.5%，阳光电源上涨0.9%，东方日升下跌2.2%，德业股份下跌2.5%，盛弘股份下跌2.9%，固德威下跌7.0%。
- 各环节动态PE：当前储能温控为50x，电芯为24x，PCS为21x，结构件为21x，系统为20x，消防为16x。
PE变动情况
- 各环节PE变动情况显示，储能系统和电芯环节PE-TTM分别为43x和39x，温控为32x，结构件为24x，消防为18x，PCS为1x。
PE指数走势
- 图表显示，储能电芯环节PE指数自2022年初至今下降至1x，储能PCS环节PE指数同样大幅下滑。
市场情绪与估值
- 储能板块动态行情回顾，包括指数走势、个股涨跌幅、估值变动等，反映了市场对储能行业的整体看法和投资者情绪变化。
欧洲与美国储能市场
- 欧洲市场在2023上半年实现了7.3GWh的储能装机，预计全年将达到17GWh。美国市场在2023上半年新增装机2.46GW/7.74GWh，同比增长明显。
市场展望
- 预计欧洲和美国储能市场将继续增长，尤其是户储市场，同时需要注意原材料价格波动对供应链的影响以及全球政策环境的变化。
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