2023年奶咖市场发展白皮书

消费一部四组李淳阳©2023 iResearchInc. 2023年奶咖市场发展白皮书©2023 iResearchInc. 2CONTENTS01奶咖行业市场规模概览02经典奶咖产品发展历程03主要奶咖产品创新分析04中国消费者奶咖消费习惯与产品偏好分析05未来奶咖市场发展趋势目录 3奶咖行业市场规模概览01 4©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn全球主要市场现磨咖啡及奶咖市场规模美国现磨咖啡与奶咖市场规模遥遥领先其他国家/地区，日本、东南亚、中国紧随其后2022年，美国现磨咖啡市场规模高达767亿美元，其中奶咖市场规模为575亿美元，大幅领先其他国家/地区。来源：综合专家访谈、Statista、欧睿，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：东南亚主要推算国家包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、新加坡。766.8327.6201.0119.342.038.927.5美国东南亚日本中国韩国意大利澳大利亚市场规模（亿美元）2022年各国现磨咖啡市场规模575.1229.3130.789.523.422.012.6美国东南亚日本中国意大利澳大利亚韩国市场规模（亿美元）2022年各国奶咖市场规模 5©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：综合专家访谈、Statista、欧睿，艾瑞咨询自主研究及绘制。中国现制奶咖市场规模2022年中国现制奶咖市场规模达626亿，同比增速24.7%2022年中国现制奶咖市场规模达626亿元，同比增长24.7%，销量达24亿杯。330502626788947112052.1%24.7%25.9%20.2%18.3%2020202120222023e2024e2025e2020-2025年中国现制奶咖市场规模及预测规模（亿元）增速（%）来源：综合专家访谈、Statista、欧睿，艾瑞咨询自主研究及绘制。11182433415063.6%33.3%37.5%24.2%22.0%2020202120222023e2024e2025e2020-2025年中国现制奶咖销售量及预测销量（亿杯）增速（%） 6©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn东南亚各国奶咖品类销量占比TOP5风味拿铁、常规拿铁、卡布奇诺是世界范围内更受欢迎的奶咖品类，馥芮白在亚洲、东南亚地区份额逐渐扩大从数据来看，拿铁是各国最流行的品类，并且各类风味拿铁在多数国家均较为流行。但在澳大利亚、意大利、日本等地区，有较多的消费者对于现制咖啡会更加追求咖啡与奶原本的味道，因此常规拿铁在这些市场更受欢迎。此外，虽然馥芮白出现与发展时间较其他奶咖品类更短，但在亚洲以及东南亚地区已逐渐占据了较高的市场份额。来源：综合专家访谈、Statista，艾瑞咨询自主研究及绘制。中国美国澳大利亚意大利日本韩国风味拿铁50%馥芮白15%卡布奇诺7%摩卡7%常规拿铁6%风味拿铁30%常规拿铁21%卡布奇诺19%摩卡12%玛奇朵7%馥芮白25%卡布奇诺21%常规拿铁19%摩卡8%短笛4%常规拿铁29%风味拿铁22%玛奇朵16%卡布奇诺11%摩卡5%常规拿铁30%馥芮白15%卡布奇诺15%玛奇朵10%摩卡10%风味拿铁56%常规拿铁20%卡布奇诺5%摩卡5%馥芮白4%•传统奶咖在东南亚市场占比预计达到40%左右，在部分国家和地区可到50%以上•典型东南亚传统奶咖•以意式咖啡为基底的奶咖中，拿铁、卡布奇诺、馥芮白的占比相对更高。印尼 Kopi Susu越南Cà PhêSữa马来西亚Kopi C 7©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn65%70%14%27%30%60%70%35%30%86%73%70%40%30%60%65%10%60%65%65%85%40%35%90%40%35%35%15%各国奶咖冷热与甜度偏好各国对奶咖的冷热偏好各有不同，整体而言更偏好添加糖浆的奶咖整体来看，咖啡冷饮在中、美、韩、东南亚等国家已经占据了较高的市场份额，但在澳大利亚、意大利、日本等国，消费者依旧追求较为传统的现制奶咖饮品，因此仍在大范围的饮用热饮。从甜度来看，在多数地区加糖或糖浆的奶咖在市场份额上均超过了60%以上，仅澳洲地区当地对于无糖的奶咖相对更加偏好。来源：综合专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：加糖包括砂糖与糖浆。冷饮（%）热饮（%）中国美国澳大利亚意大利日本东南亚韩国冷热甜度加糖/糖浆（%）无糖（%）2022年各国奶咖冷热与甜度市场占比 8©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn80%35%64%70%90%93%60%18%60%33%27%4%5%25%2%5%3%3%6%2%15%各国奶咖添加奶类型偏好多数国家仍偏好添加全脂牛奶的奶咖，椰奶在中国热度最高，但其他市场仍有进一步拓展空间动物奶方面，多数地区仍以全脂奶为主。其中，美国地区对低脂、脱脂奶领域分类更细（如2%奶等），因此奶咖中全脂奶的使用比例相对较低。东南亚等地区则大范围的使用淡奶、炼奶等产品，因此鲜奶以外的其他动物奶的使用率相对较高。在植物奶方面，生椰拿铁在中国的火热使椰奶在中国的使用比例远超其他国家，而在海外多数地区，燕麦奶在植物奶添加中的市场份额相对更高。由于澳洲地区植物奶发展时间更长，近年来植物奶的种类更加丰富，出现了如澳洲坚果奶等植物基乳制品。来源：综合专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：其他动物奶，包含淡奶、炼奶等乳品。动物奶植物奶中国美国澳大利亚意大利日本东南亚韩国19%34%26%47%38%60%40%6%59%51%44%19%18%30%71%5%4%7%13%4%10%4%2%19%1%31%18%20%全脂奶（%）脱脂/低脂奶（%）其他动物奶（%）燕麦奶（%）椰奶（%）其他植物奶（%）杏仁奶（%）整体占比整体占比70%70%86%88%84%90%80%30%30%14%12%16%10%20%2022年各国奶咖添加奶类型市场占比 9经典奶咖产品发展历程02 10©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn经典奶咖品类以鲜奶或鲜奶油与意式咖啡为基底，传播较广泛的经典奶咖源自奥地利与意大利地区的品类典型奶咖发展概览来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：摩卡一词的源头可追溯至17世纪的也门，但目前主流的摩卡咖啡做法定型于20世纪的美国。意式咖啡基底的经典奶咖品类起源较早，随后走向品类细分、风味添加、形态变化的多元化发展方向小众经典奶咖品类其他区域性经典奶咖品类源自西班牙的品类告尔多Cortado20世纪康宝蓝Con Panna18-19世纪卡布奇诺Cappuccino18-19世纪玛奇朵Macchiato20世纪初拿铁Latte17世纪末奶形态变化的品类起源自奥地利与意大利地区的品类源自美国的品类摩卡Mocha20世纪起源自奥地利与意大利地区的品类源自澳新地区的品类澳白Flat White20世纪末咖啡形态变化的品类其他风味添加变化的品类•酒•茶•鸡蛋•炼乳/淡奶•冰淇淋•奶酪•酸奶•速溶咖啡•咖啡糖浆拿铁、康宝蓝、卡布奇诺是以意式咖啡为基底的经典奶咖中历史发展较早的品类、而后出现了玛奇朵、摩卡、澳白等细分品类；此外，随着咖啡文化的传播，在西欧、北欧、东南亚等地区的咖啡文化历史上也出现各种各样的小众奶咖品类。 11©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn拿铁 Latte：概览以意式浓缩咖啡作为基底混合热牛奶制成，保留了咖啡的甘醇和牛奶的香滑拿铁咖啡是一种牛奶咖啡，拥有丝滑的泡沫层是拿铁的亮点。真正的拿铁由一两杯浓缩咖啡、热牛奶和最后一层薄薄的奶泡组成，这些元素相结合，形成了平衡的奶咖啡，具有美观的外观和光滑的质地。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。•制作单份意式浓缩咖啡（25-30ml）萃取入杯中。•将125毫升左右的全脂牛奶蒸煮至60~65C。•将咖啡倒入中号咖啡杯中，随后注入牛奶，将牛奶杯贴近咖啡杯，以轻轻摇晃的方式缓慢注入，最终形成的奶泡高度约为5毫米，或者配以不同的拉花图案。典型做法•在咖啡饮品上拿铁（Latte）通常作为意大利语中Caffè Latte（咖啡拿铁）的简称，而Latte一词本身来自于拉丁语中对牛奶的称呼，因此“Caffélatte”在意大利语中只是单纯的咖啡和牛奶的合成词。在意大利，如果直接在咖啡店中与店员交流要一杯“latte”，会很容易只得到一杯纯牛奶。此外，由于美国等国家无法区分长短音，因此在意大利以外的很多地区，咖啡馆多以“Café Latte”来命名拿铁。名称由来经典奶咖品类小众经典奶咖品类 12©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn拿铁 Latte：历史发展（1/2）17世纪末诞生于维也纳，二战后从意大利传入美国，借助拉花技艺迅速流行开来拿铁诞生于17世纪维也纳的咖啡馆中，当时咖啡的焦苦味不匹配维也纳人的口感，因此加入牛奶和糖调整口味。二战后拿铁从意大利传入美国，20世纪80年代借助拉花技艺获得迅速推广，在20世纪90年代已风靡全美国。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。产品发展驱动因素名称易记易传播“Latte”一词简短易记，容易在不同语言和文化中传播。 口味匹配度高可与多种添加物混合，形成不同风味的拿铁，可持续激发消费者的好奇与猎奇，刺激拿铁消费与传播产品发展历史社交属性强拿铁的制作过程中经常包括拉花艺术，其高度的可自定义性和视觉吸引力使其成为在社交媒体及短视频平台上的热门分享内容。 •拿铁拉花在20世纪中期已经在欧洲开始出现。•直到80年代一名美国咖啡师在西雅图的咖啡店中开始