每日市场观察

2023年11月1日 【今日关注】 周二市场缩量调整，银行、地产等权重板块午后积极护盘带领指数震荡回升。两市成交虽有所收窄但仍超九千亿元，周一量能放大后多空存在一定分歧，适当震荡行情有利于市场接下来的良性上涨。周二跌停家数超过10家，但从近期表现来看跌停个股多经历了较大涨幅，或释放一定的资金力量。 沪指盘中一度下探至3006点附近，技术上指数在3000点上方暂时稳住，目前市场阶段性压力还不是很大，合理消化短期浮筹后仍有继续上行的可能。短线沪指或将在3000-3050点附近反复争夺，但市场情绪较前期已明显转好。 板块方面，华为板块周二集体调整，医药冲高回落后周三仍需要关注资金承接力度。近期部分业绩较差或突然性变脸的个股出现了连续下跌，业绩披露期间关注方向需调整至有盈利支撑的板块和个股。 【市场回顾】 市场概况：10月31日，大盘全天探底回升，三大指数小幅下跌。盘面上，医药股继续活跃，医美概念股午后走强，创新药概念股维持强势，海南本地股盘中异动，光刻机概念股午后反弹。整体上，全天市场热点较为杂乱。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整，算力概念股 震荡走低。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市31日成交额9183亿，较上个交易日缩量1198亿。板块方面，海南、辅助生殖、煤炭、医美等板块涨幅居前，汽车整车、算力、6G、BC电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.48%。 【资金面】 北向资金：10月31日，全天净卖出47.53亿元，其中沪股通净卖出14.64亿元，深股通净卖出32.89亿元。 主力资金流向：10月31日，沪市净流出27.64亿元，深市净流出30.95亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为化学制药、国有大型银行、医疗器械，主力资金流出排名前三的板块为光伏设备、风电设备、商用车。 【消息面】 1.海关总署：1-9月全国加工贸易进出口总值5.57万亿元占全国外贸进出口总值的18.1％ 海关总署相关负责人介绍，加工贸易作为我国对外贸易和开放型经济的重要组成部分，在促进对外开放、推动产业升级、稳定产业链供应链、保障就业、改善民生等诸多方面发挥着重要作用。2023年1—9月，全国加工贸易进出口总值5.57万亿元，占全国外贸进出口总值的18.1％。 点评：加工贸易的高质量发展在稳定市场预期、稳定外贸基本盘等方面具有积极作用。同时海关总署也于近期推出16条推动加工贸易持续高质量发展改革措施，进一步为加工贸易的发展注入力量。 2.国家统计局：10月非制造业商务活动指数为50.6% 国家统计局10月31日发布数据显示，10月份，非制造业商务活动指数为50.6%，比上月下降1.1个百分点，仍高于临界点，非制造业总体保持扩张。 点评：非制造业活动指数保持在扩张区间，多数企业对于市场发展信心稳定。分项来看由于节日效应，10月与出行相关的行业商务活动指数处于55%以上的较高景气区间，业务增长也比较快；建筑业商务活动指数稳定在扩张区间；资本市场服务、房地产等商务活动指数虽低位运行但业务活动预期指数位于较高景气区间。 3.国合署：继续积极支持周边国家基础设施建设和互联互通 10月31日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍持续推进国际发展合作和援外事业有关情况。国家国际发展合作署副署长邓波清介绍，下一步，国合署将继续积极支持周边国家基础设施建设和互联互通，坚持提供减贫和民生援助，为构建周边命运共同体作出应有贡献。 点评：十年来我国持续推动“一带一路”沿线国家的基础设施建设，对共建国家经济发展的助力作用很大。与周边国家互联互通将对提高这些国家基础设施建设水平、带动当地产业发展及帮助民生改善继续作出积极贡献。 【行业动态】 1.世界黄金协会：三季度全球央行净购黄金337吨年初至今全球央行购金需求已达800吨 世界黄金协会31日发布了2023年三季度《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，全球央行持续强劲购金态势，为黄金需求提供助力。三季度全球央行净购黄金337吨。2023年年初至今央行购金需求已达800吨，创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求。此外，三季度黄金需求（不含场外交易）为1147吨，比五年平均水平高出8%。 2.发改委产业司派员参加钢铁行业稳增长工作方案宣贯会 中国钢铁工业协会举办的钢铁行业稳增长工作方案宣贯会近日在河北省石家庄市召开。会议旨在深入宣传和贯彻落实《钢铁行业稳增长工作方案》要求，促进钢铁行业供需动态平衡，优化行业发展环境和产业结构，推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。国家发改委产业司派员参会，对钢铁行业稳增长提出具体要求，并简要介绍了下一步重点工作。 3.北京公积金11月1日起将执行“认房不认商贷” 北京住房公积金管理中心31日发布通知，优化住房公积金“认房认贷”政策，宣布住房套数认定将不再考虑商业贷款情况。11月1日起，有商业贷款记录、无公积金贷款记录，且在北京市无房的 公积金缴存职工家庭，可执行首套住房公积金贷款政策。9月1日，北京宣布落实“认房不认贷”政策。但该政策针对的是银行业金融机构的商业性个人住房贷款，北京住房公积金贷款政策仍执行“认房认贷”政策，其中“贷”指的是，在人行征信系统中全国范围内的个人住房贷款记录，包括商业性住房贷款记录、住房公积金个人住房贷款记录。 【基金动态】 1.业内人士：基金投顾仍是一个新兴事物需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀 中国证监会2019年10月下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，首批5家基金投顾试点机构获批，这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。4年来，有60家机构获得了基金投顾牌照，基金投顾服务资产规模近1500亿元，客户数量超500万户。从多家投顾机构交出的成绩单来看，一些令人欣喜的变化悄然发生，投资者行为更趋理性，“追涨杀跌”明显减少。在业内人士看来，基金投顾发展的这4年，是投资者观念逐步转变的4年，也是机构探索新思路、新打法的4年。今年6月，随着《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》的发布，基金投顾迎来“试点转常规”的关键时刻。不弃微末，久久为功。基金投顾仍是一个新兴事物，需要投顾机构 潜下心来做好各方面的积淀，帮助客户克服投资痛点，提升盈利体验。 2.2个亿，又一家出手了！新一轮公募自购潮开启 又一轮基金自购潮开启。头部公募基金近期纷纷自购，用真金白银传递信心。 10月31日，华夏基金公告将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。据证券时报记者不完全统计，10月以来，已有易方达基金、招商基金、交银施罗德基金等8家基金公司宣布自购，月内宣布的自购金额已达约7.36亿元。 基金进行自购一方面有助于提高与投资者风险和利益的一致性，起到提振投资者信心、稳定市场预期的作用；另一方面可以利用自购资金进行补充、稳定基金资产规模。光大证券研究指出，当市场情绪低迷时，基金自购潮通常作为一种或将止跌企稳的积极信号出现。 【买方观点】 富国基金：公募基金和险资的联动效应有望进一步增强 富国基金表示，近年来随着我国固定收益市场收益率持续下行，保险公司加大了权益市场的参与程度。由于权益市场的高波动特点，客观上需要更长的考核周期以充分发现价值、把握价值。但在以往的投资实践中，因为当年的收益情况更容易受到关注，保险尤其是长期负债的寿险资金在权益投资上无法充分发挥长期资 金的优势。此次财政部将国有商业保险公司经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，可以使国有商业保险公司的二级市场投资着眼于更长周期，使投资行为与负债特性更加匹配。同时，这一举措也会对保险全行业产生示范和带动作用，鼓励险资长期资金发挥在市场中的价值发现功能，是有助于资本市场高质量发展的重要一步。 未来，随着更多险资长期资金积极参与资本市场，富国基金表示，公募基金和险资的联动效应有望进一步增强，公募基金优秀的长期投资能力有望进一步助力险资长期投资。险资长期资金的持续流入，也为公募基金带来丰富的策略需求和配置解决方案，并积极促进公募基金行业的高质量发展。 （今日关注及消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。