2023年9月汽车智能网联洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 02ADAS功能市场装车情况分析 HUD抬头显示发展现状及趋势03 中国新能源汽车市场走势 9月中国新能源汽车市场，受燃油车降价促销影响，渗透率环比微降 中国新能源汽车市场，2023年9月销售90.3万辆，环比增长6.8%，同比增长28.2%，渗透率达到31.6%。其中乘用车销售85.8万辆，环比增长6.3%，商用车销售4.4万辆，环比增长18.6%，同比增长51.2%。 中国新能源汽车市场结构 2023年9月，新能源SUV占比45.2%，同比增长6.0个百分点。新能源MPV和SUV同比增长明显，分别为171.2%和47.9%。 新能源MPV本月同比增长171%，由于基数较低，同比增长较快。货车本月大幅增长，同比增幅81.1%。SUV增幅高于轿车，与轿车的占比差距逐渐缩小。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 02ADAS功能市场装车情况分析 HUD抬头显示发展现状及趋势03 装车率统计——级别分布 L2+级辅助驾驶配置主要装配在高价位区间车型上。 装车率统计——AEB自动紧急制动功能 AEB作为重要的主动安全功能，23年成为多数新车的标配功能。 装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能 全速域ACC自适应巡航功能整体装配率较高。 装车率统计——ALC自动变道功能 ALC在新能源乘用车市场发展快速，高价位车型配置较多。 装车率统计——APA自动泊车功能 APA功能在新能源汽车配置比例高于乘用车整体。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 ADAS功能市场装车情况分析02 HUD抬头显示发展现状及趋势03 专题分析：HUD抬头显示发展现状及趋势 抬头显示器（HUD）又被称作平视显示系统，最早被应用在军用飞机上，随着技术的发展，HUD技术逐渐渗透至汽车产业。其作用是通过把时速导航等重要行车信息，投影到风挡玻璃上，让驾驶员不低头就可以看到驾驶相关信息，减少可能发生的危险。 发展历程 经过了三代的更新，目前已经进步到AR-HUD阶段，此外全景HUD将应用到L4驾驶，可以提供驾驶信息和娱乐信息，但目前离商业化尚远。 专题分析：HUD抬头显示发展现状及趋势 AR-HUD中的硬件结构主要包含PGU成像和空间光学两部分。其中PGU输出可视图像，经反射镜将图像投射到自由曲面镜上。自由曲面镜将原图像放大并适配风挡玻璃完成光学畸变矫正并投射到风挡玻璃上，风挡玻璃将图像反射进入眼椭球范围。 PGU(Picture Generation Unit)成像单元是AR-HUD的关键部件，直接影响HUD的成像效果与产品化成本。目前PGU主流成像技术主要包括TFT-LCD、DLP和LCoS。成像技术的工作原理不同，在AR-HUD上的应用表现存在很大差异，具体差异如下： 技术演进 激光扫描投影（LBS）技术即Laser Beam Scanning，是一种“MEMS微激光投影”方案。是将RGB三基色激光模组与微机电系统（MEMS）结合的投影显示技术方案。LBS方案成本低、效果好，但目前成熟度相对较低。 优点：成本低、节能、对比度好、色彩更丰富、无阳光倒灌隐忧。缺点：成熟度较低，光源成本较高。激光二极管对温度较敏感，实现车规级还有困难需克服。目前激光光源仅有日亚较为成熟。此外还存在散斑问题。 空间光学指PGU输出成像光至人眼形成虚拟图像过程中涉 及的光学设计与控制。空间光学是影响视觉体验及商业可行性的关键，涉及多学科领域需行业上下游共用努力。以下是空间光学涉及的主要技术难点： 专题分析：HUD抬头显示发展现状及趋势 目前AR-HUD产业链本土化总体可控，部分核心部件仍由外资把控，HUD可能会成为未来汽车实现人机交互的主要窗口之一，AR技术的应用极大丰富了HUD的使用体验，将加速HUD替代传统仪表。未来或将成为汽车行业的增长点。国内主要HUD厂商 日系供应商由于具备技术先发优势，市占率较高，相关数据显示，在2022年，日本电装市场份额位列第一，近几年受益于自主车企的崛起，国内HUD供应商也逐渐崭露头角，像华阳、泽景、怡利、水晶光电、未来黑科技等厂商已实现量产供货，在国内HUD厂商中处于领先地位。数据显示，多家供应商的AR-HUD技术产品已经实现车型落地，国内企业位居前列。中国已经具备完备的HUD产业链体系，从模具到一体成型的自由曲面镜，配套的前档玻璃，再到核心电子器件、主控PCB板、LED光源都已实现国内量产随着HUD的普及和产能提升，国内HUD企业产品力优势、价格优势、技术优势将愈加明显。从供应关系来看，自主品牌车型搭载的AR-HUD也基本由本土供应商进行供应。自主供应商有望凭借AR-HUD实现超车。 专题分析：HUD抬头显示发展现状及趋势 未来，AR-HUD有望成为人车交互主要窗口，需实现超高清、全视场、可变焦的光学规格，为用户带来沉浸视觉体验。HUD正在朝向大视场角、远成像距离、小体积发展，其中LCoS光学技术提高显示清晰度；光波导+HOE技术解决HUD体积过大的问题。但目前仍处在发展阶段，尚未实现商业化。 全息光学元件HOE 光波导技术 硅基液晶LCoS技术 技术下沉 AR·HUD在乘用车市场呈现快速增长。随着技术成熟带来成本下降，将加速AR-HUD大规模上车，国产汽车将加速渗透，未来有望在普通车型上看到这一技术。 光波导凭借平板超博结构和极大的二维扩瞳能力，极大减少了对光机体积的需求，可以从根本上解决HUD模组体积过大问题，降低制造复杂性和成本。目前研究的光波导技术主要分为几何光波导和衍射光波导。 全息光学元件HOE可以将图像投影到整个挡风玻璃上，并且实现小体积、大尺寸图像显示。目前的全息膜尚未满足健康环保以及车规级的要求，因此基于HOE的AR-HUD还不能实现大规模量产。 硅基液晶LCoS技术是一种基于反射式的微型矩阵液晶显示技术，而通过反射式技术，可达到40%—65%的亮度反馈，光效率较高，可达到4K甚至8K的真实分辨率。同时其耐热、耐潮程度也很高，可让车载AR-HUD的成像效果更稳定和清晰。 Thanks谢谢! 乘联会秘书处 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com