2022年音视频社交出海 市场研究报告 目 录一、中国音视频社交出海市场发展概况 二、细分品类市场概况及头部产品相关数据 三、中国音视频社交出海市场的变化与趋势 eWpWvYqVqXdYxX8O8Q8OpNoOtRnOjMrQqRiNmMpM8OmNpONZmOmNxNrQrM一 、中国音视频社交出海市场发展概况 全球音视频社交市场概况全球音视频社交市场规模在适应新冠疫情作为社会生活新常态之后，2022年，全球⺠众的生活场景虽然渐渐向线下转移，但生活线上化仍是未来的大趋势，热度不减，人们继续将生活场景从线下迁徙到线上。而社交作为人们日常生活中不可或缺的组成部分，线上化的速度保持快速增⻓。 过去一年，全球社交媒体用户增⻓了1.9亿，到2022年10月达到47.4亿，相当于世界总人口的59.3%。其中，东南亚的社媒渗透率已达72%，远高于平均水平，新兴市场的社交媒体行业正在快速发展。 据Frost&Sullivan预测，2021～2024年全球社交媒体市场规模年复合增⻓率有望达到15.1%，其中视频社交市场规模CAGR为27.6%，音频社交市场规模CAGR为25.8%，音视频社交增⻓速度远超社交市场整体增速。 预计到2024年，全球社交媒体市场整体规模将达3000亿美元，其中音视频社交市场规模为1813亿美元，视频社交为1287亿美元，占比为42.8%；音频社交为526亿美元，占比为17.5%。预计2024年全球音视频社交规模占比39.7%17.5%42.8%视频社交音频社交其他数据来源：Frost&Sullivan 全球音视频社交市场概况音视频社交正成为全球互联网用户的“软刚需”2021年各国用户移动端平均使用时⻓（单位：小时）012345美国加拿大英国德国法国印度中国日本韩国2019-2024年海外社交媒体市场规模及细分情况（单位：十亿美元）07515022530020192020202120222023E2024E视频社交UGC社区音频社交图文社交短信社交数据来源：Frost&Sullivan2021年各国用户移动端使用平均时⻓虽有回落，但仍在高位根据eMarketer，2021年美国、加拿大、英国、德国、法国、印度、中国、日本、韩国用户在移动端的平均使用时⻓分别为4h23min、3h31min、3h24min、2h37min、2h51min、1h36min、3h56min、2h17min、3h4min。由于移动端媒体消费时⻓在2020年增⻓探顶，接下来两年该数据都将保持相对稳定，尤其是社交应用，将延续2021年的水平。海外社交行业市场广阔，音视频细分市场规模增速较快 全球音视频社交市场概况目前，市面上大多数的社交产品均融入了音频或视频功能，沉浸性强，使用户、特别是年轻用户对社交产品产生了更多依赖。 另外，疫情常态化加速推动了几乎每个国家和地区的用户在社交媒体上花费的时间产生了异常高的增幅，造成了一段移动端使用时⻓的“汛期”，尤其在社交应用方面，平均每个用户的使用时⻓同比增⻓325%。 这一趋势也体现在了下载量上。根据Branch的数据，疫情大爆发初期，社交应用出现迅猛增⻓，并在之后维持了较为稳定的趋势。 随着不同地区逐渐恢复放开⻅面和聚会，这一数据恢复“正常水位”，但用户也会在某种程度上保留他们近三年来养成的线上社交习惯，特别是对音视频社交这类娱乐性较强的社交方式的依赖。音视频社交正成为全球互联网用户的“软刚需”2021年，移动设备使用时⻓中，社交应用占据主导地位，每10分钟就有7分钟用在了社交应用及照片和视频应用数据来源：data.ai 《2022年移动市场报告》全球各类别应用使用时⻓（单位：亿小时）02000400060008000100002019一季度2019二季度2019三季度2019四季度2020一季度2020二季度2020三季度2020四季度2021一季度2021二季度2021三季度2021四季度社交和通讯照片和视频游戏娱乐其他 全球社交娱乐应用下载量主要来自印度、美国、巴⻄；其他增⻓较快小型市场来自中东、非洲全球音视频社交市场概况2022年H1全球社交娱乐市场下载量Top10下载量051015202530增⻓率-20%-15%-10%-5%0%5%10%印度美国巴⻄印尼墨⻄哥俄罗斯日本巴基斯坦菲律宾土耳其较2021H2增⻓（左）2022H1下载量（亿次）2022年H1其他下载量增⻓较快的地区下载量020004000600080001000012000增⻓率0%5%10%15%20%25%30%委内瑞拉尼泊尔阿尔及利亚乌兹别克斯坦加纳阿联酋摩洛哥厄瓜多尔较2021H2增⻓（左）2022H1下载量（万次）数据来源：data.ai数据来源：data.ai 用户付费驱动力总体美国英国印度尼⻄亚巴⻄沙特阿拉伯更高的权限 例如在主⻚显示VIP标签39%39%32%44%37%43%解锁高级功能 例如可以不限区域“找人”38%25%25%56%44%38%获得独家/稀有元素 例如背景、图像或配件31%24%21%39%27%44%移除广告28%25%29%33%28%25%无限使用次数 例如每天无限添加新朋友24%23%20%24%21%23%数据来源：Google x 罗兰⻉格，社交和个人提升类应用消费者研究，2021年6月;D4， 是什么原因让你在[选定的社交应用中]付费，针对曾经付过费的用户。标注红色部分为各市场 Top 3 付费原因 全球音视频社交市场概况各地区社交产品用户付费驱动力 实现对外贸易创新发展2021年10月 商务部等发布《“十四五”服务贸易发展规划》，将“数字贸易”列入服务贸易发展规划，为数字产业“走出去”营造良好环境。到2025年，我国服务贸易规模将进一步扩大，新模式新业态将加快发展，服务出口竞争力不断增强。 加快服务贸易数字化进程助力文化出口基地建设拓展数字经济国际合作提升文化贸易国际竞争力2020年11月 国务院发布《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意⻅》，指出要充分运用5G、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、大数据等现代信息技术开拓国际市场，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，实现外贸创新发展。2021年10月 商务部、中央宣传部等17部⻔发布《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》，指出健全共建机制，营造有利于对外文化贸易发展的政策环境，支持企业在境外开展文化投资合作。 2022年1月 国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出支持中国数字经济企业“走出去”，积极参与国际合作。 2022年8月 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《“十四五”文化发展规划》提出，提升文化贸易国际竞争力，大力发展数字文化贸易。 中国音视频社交产品出海概况政策支持“数字经济出海”、“中国文化出海” 南亚地区日韩地区中东北非地区北美地区欧洲地区东南亚地区市场成熟度高，用户活跃且付费能力强，付费习惯好，对广告接受程度高。 市场成熟度高，互联网渗透率近90%，付费能力强，近几年日均移动设备使用时⻓显著增加。 中国音视频社交产品出海“圣地”之一。与中国政治关系良好，互联网渗透率近70%，渗透率高于世界平均水平。当地用户线上社交娱乐需求极高，互联网头部用户数庞大，海湾六国（GCC国家）消费能力极强。 用户粘性与付费能力强，其中日本市场用户付费能力世界领先。但日韩市场用户对本土公司的产品接受度较高。另外，日本线上活动远不及线下热闹，游戏市场庞大导致社交娱乐市场受到挤压。 中国音视频社交产品出海“圣地”之一。“一带一路”政策保驾护航，人口基数庞大，当地网⺠数量在4.4亿以上，互联网渗透率超75%，社交网络仍有发展空间。拉美地区人口红利充足，日均移动设备使用时⻓极⻓。以巴⻄为例，其移动端用户单日网络使用时⻓超过10小时，发展潜力巨大。 以印度及巴基斯坦为首，近几年印度政府对中国出海的互联网产品监管日趋严格。 新兴市场发达市场中国音视频社交产品出海概况中国音视频社交产品出海热⻔市场及特点 中国音视频社交产品出海概况#北美拉美欧洲中东北非东南亚南亚日韩Top1短视频图文短视频短视频短视频1V1视频短视频Top2图文短视频图文直播直播直播图文Top31V1视频1V1视频语音语音房1V1视频语音直播以上信息根据data.ai不同国家/地区社交应用免费榜、付费榜、畅销榜信息综合整理 各地区热⻔社交娱乐场景 中国音视频社交产品出海概况Nimo TVMIGOHalo LiveMango LiveNonoLiveMeMe Livegogo liveBluedLesParkClatterOmegaMeloCamseaBunChatKukaAHA!BunnyWeLivePickUGlamourHotmetKwaiLikeeVigo VideoBuzz VideoSnackVidecTikTok NowCocoFunBilibiliBeeLiveLitmatchSoulChillOmiTiyaHakiKAYA LiveGoodnight哈啰喂Heat UpZakySoulDinoYallaYoHoYoYoSawa KSASawa ARELighChatAhlanHayaMIYASangolemoMeYoOHLAHelloYoDiDO4FunLiteAikoStarChatOyeTalkUki FallaHagoYalla LudoWePlayTopTopGamfuntakiRuffGoLitaTTChatPartyingWafaStarMakerWeSingPokekara欢歌OasisBUDZERVOWahaIMVUGRAVITY全民PartyLivmetBekiYalla ChatYAHAHAStar IdoIMIKAPear LiveHakunaCuteUMoreinLiveOla PartyYAYA LiveZtopiakippoomletYalla ParchisSocialekarapartyStar Maker LiteVskitParty StarLudo upLigo LiveBuzzCastpartygoFunTik LiveLive Me17LivePoppo LiveEleliveVeekaStreamkarLivUChametHollaLamourYumyHeyaHayTigoHoneycam ChatMonkeyWaveTandooMICOBigo LiveTikTokTikTokUpLiveBelaVinkeeHalalweeBlissUMeeyaLetsChatKiviTwinkleChatU 中国音视频社交产品出海概况TikTokBigo LiveYallaStarMakerHeloSoulChillWePlayLitmatchClatterTikTok NowBlissUYoYoMeYoMICOIMVUChametOmiTigoHoneycam Chat推广量级（10月广告数）0175003500052500700001,1801,3111,3261,4021,5131,5831,6701,6842,4342,5972,8183,0804,6644,7615,98913,70513,92754,76462,884时间范围：2022.10.1-2022.10.31，数据来源：App Growing中国音视频社交出海产品全球投放榜Top20 二、细分品类市场概况及头部产品相关数据 音视频社交出海头部产品竞争格局App名称所属公司App名称所属公司TikTok字节跳动StarMaker昆仑万维BigoLive欢聚集团LivU莱熙科技MICO赤子城科技YoYo明日虫洞Yalla雅乐科技Likee欢聚集团UpLive亚洲创新集团NimoTV⻁牙根据专家访谈、App Store及Google Play移动应用商店收入、公司财报、互联网公开信息估算整理，排名不分先后 2022年上半年中国出海音视频社交应用规模Top10（收入+用户规模） 音视频社交出海头部产品竞争格局中国出海头部音