2022年音视频社交出海市场研究报告

⼀、中国⾳视频社交出海市场发展概况 ⽬录 ⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据 三、中国⾳视频社交出海市场的变化与趋势 ⼀ 、中国⾳视频社交出海市场发展概况 全球⾳视频社交市场概况 全球⾳视频社交市场规模 在适应新冠疫情作为社会⽣活新常态之后，2022年，全球⺠众的⽣活场景虽然渐渐向线下转移，但⽣活线上化仍是未来的⼤趋势，热度不减，⼈们继续将⽣活场景从线下迁徙到线上。⽽社交作为⼈们⽇常⽣活中不可或缺的组成部分，线上化的速度保持快速增⻓。 过去⼀年，全球社交媒体⽤户增⻓了1.9亿，到2022年10⽉达到47.4亿，相当于世界总⼈⼝的59.3%。其中，东南亚的社媒渗透率已达72%，远⾼于平均⽔平，新兴市场的社交媒体⾏业正在快速发展。 据Frost&Sullivan预测，2021～2024年全球社交媒体市场规模年复合增⻓率有望达到15.1%，其中视频社交市场规模CAGR为27.6%，⾳频社交市场规模CAGR为25.8%，⾳视频社交增⻓速度远超社交市场整体增速。 预计到2024年，全球社交媒体市场整体规模将达3000亿美元，其中⾳视频社交市场规模为1813亿美元，视频社交为1287亿美元，占⽐为42.8%；⾳频社交为526亿美元，占⽐为17.5%。 全球⾳视频社交市场概况 ⾳视频社交正成为全球互联⽹⽤户的“软刚需” 2021年各国⽤户移动端使⽤平均时⻓虽有回落，但仍在⾼位 海外社交⾏业市场⼴阔，⾳视频细分市场规模增速较快 根据eMarketer，2021年美国、加拿⼤、英国、德国、法国、印度、中国、⽇本、韩国⽤户在移动端的平均使⽤时⻓分别为4h23min、3h31min、3h24min、2h37min、2h51min、1h36min、3h56min、2h17min、3h4min。由于移动端媒体消费时⻓在2020年增⻓探顶，接下来两年该数据都将保持相对稳定，尤其是社交应⽤，将延续2021年的⽔平。 全球⾳视频社交市场概况 ⾳视频社交正成为全球互联⽹⽤户的“软刚需” 2021年，移动设备使⽤时⻓中，社交应⽤占据主导地位，每10分钟就有7分钟⽤在了社交应⽤及照⽚和视频应⽤ ⽬前，市⾯上⼤多数的社交产品均融⼊了⾳频或视频功能，沉浸性强，使⽤户、特别是年轻⽤户对社交产品产⽣了更多依赖。 另外，疫情常态化加速推动了⼏乎每个国家和地区的⽤户在社交媒体上花费的时间产⽣了异常⾼的增幅，造成了⼀段移动端使⽤时⻓的“汛期”，尤其在社交应⽤⽅⾯，平均每个⽤户的使⽤时⻓同⽐增⻓325%。 这⼀趋势也体现在了下载量上。根据Branch的数据，疫情⼤爆发初期，社交应⽤出现迅猛增⻓，并在之后维持了较为稳定的趋势。 随着不同地区逐渐恢复放开⻅⾯和聚会，这⼀数据恢复“正常⽔位”，但⽤户也会在某种程度上保留他们近三年来养成的线上社交习惯，特别是对⾳视频社交这类娱乐性较强的社交⽅式的依赖。 全球⾳视频社交市场概况 全球社交娱乐应⽤下载量主要来⾃印度、美国、巴⻄；其他增⻓较快⼩型市场来⾃中东、⾮洲 全球⾳视频社交市场概况 中国⾳视频社交产品出海概况 政策⽀持“数字经济出海”、“中国⽂化出海” 实现对外贸易创新发展 加快服务贸易数字化进程 助⼒⽂化出⼝基地建设 拓展数字经济国际合作 提升⽂化贸易国际竞争⼒ 2020年11⽉ 2021年10⽉ 2021年10⽉ 2022年8⽉ 2022年1⽉ 国务院发布《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意⻅》，指出要充分运⽤5G、虚拟现实（ V R ） 、 增 强 现 实（AR）、⼤数据等现代信息技术开拓国际市场，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，实现外贸创新发展。 商务部等发布《“⼗四五”服务贸易发展规划》，将“数字贸易”列⼊服务贸易发展规划，为数字产业“⾛出 去 ” 营 造 良 好 环 境 。 到2025年，我国服务贸易规模将进⼀步扩⼤，新模式新业态将加快发展，服务出⼝竞争⼒不断增强。 商务部、中央宣传部等17部⻔发布《关于⽀持国家⽂化出⼝基地⾼质量发展若⼲措施的通知》，指出健全共建机制，营造有利于对外⽂化贸易发展的政策环境，⽀持企业在境外开展⽂化投资合作。 国务院发布《“⼗四五”数字经济发展规划》，提出⽀ 持 中 国 数 字 经 济 企 业“⾛出去”，积极参与国际合作。 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《“⼗四五”⽂化发展规划》提出，提升⽂化贸易国际竞争⼒，⼤⼒发展数字⽂化贸易。 中国⾳视频社交产品出海概况 中国⾳视频社交产品出海概况 中国⾳视频社交产品出海概况 ⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 2022年上半年中国出海⾳视频社交应⽤规模Top10（收⼊+⽤户规模） ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+短视频 发展进程 海外短视频起源早但整体发展节奏慢于国内1-2年时间。最典型的案例⾮TikTok莫属，在严苛的国际环境下，其全球⽉活超过10亿，不仅是⼀款真正实现全球化的中国社交娱乐产品，还颠覆了在线视频和社交应⽤的格局——在美国和英国，该应⽤的⽉平均使⽤时⻓已超过YouTube，影响了整个移动⽣态版图，刺激了⼀批海内外的短视频平台崛起，如印度的MXTakaTak和Moj，均曾被data.ai列⼊全球下载量排名前⼗的突破应⽤。 市场空间 根据国海证券，全球短视频⾏业在2025年内有望突破千亿美元规模。 变现前景 ⽬前中国短视频出海变现仍处于相对早期，未来空间较⼤，商业模式主要包括⼴告、直播和电商等，其中TikTok商业化进程较为领先。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+直播 市场概况 ⽬前全球畅销的直播App⼤多来⾃中国，直播社交平台最常⻅的形式是“直播+派对”，“直播+虚拟”正成为新的直播模式。过去，直播产品的核⼼竞争⼒是主播，现在，核⼼竞争⼒逐渐变成了内容形式。 市场空间 根据SensorTower，全球移动直播应⽤⾃2020年起连续两年收⼊增⻓表现突出，年增⻓率分别⾼达92.2%、21.2%，并在2021年成功超过20亿美元。2022年上半年期间全球收⼊Top20直播应⽤合计营收8亿美元，其中iOS渠道收⼊占⽐为53.2%，略⾼于Google Play。 变现⽅式 ⼀般为虚拟物品购买（礼物打赏），定价区间⼀般在免费～99999⾦币不等。会员订阅和⾼级功能购买通常服务于“⽤户体⾯”需求，如BigoLive将会员称为“贵族”，不同等级的贵族拥有的权益也不同：初级贵族是剑⼠，最⾼等级是侯爵，等级越⾼，⽤户的头像挂件、勋章、 ⼊场特效专属礼物、直播间⽤户管理权益也都不同。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+实时视频 发展进程 根据Liftoff发布的《2022 约会交友移动应⽤报告》，⽬前，全球有超2.7亿约会应⽤⽤户，分析师预测，到2024年，交友约会应⽤的全球市场规模预计将接近90亿美元。其中，实时视频社交逐渐成为越来越多年轻⼈喜欢的在线约会⽅式，虽然⽬前Tinder仍然是全球主流的在线约会应⽤，但以实时视频为主要交互的社交应⽤，正在新兴市场抢占更多市场份额。 变现模式 视频社交产品的变现模式可细分为免费视频社交和付费视频社交两种模式。⽬前国内出海的1V1视频社交应⽤，以付费视频社交为主，⼤多采⽤按分钟计费的模式，每分钟价格在10～60⾦币不等，会根据供给侧⽤户的接待次数、服务能⼒、视频时⻓以及声⾳外貌等客观条件进⾏阶梯定价。通常也会给⽤户留下15～30秒的试⽤机会，便于⽤户做出选择。 此外，美国虽然是视频社交收⼊来源的⼤头，但实际上多数产品在美国的渗透率并不⾼。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+语⾳房 市场概况 ⽬前，中东北⾮地区是语⾳房社交产品最受欢迎的市场。由于伊斯兰教的圣典《古兰经》要求，信徒在公开场合注意遮蔽⾃⼰的身体，尤其是⼥性，需要带上⾯纱，只把眼睛露出来。因此，视频之外的语⾳社交反⽽成为他们兼顾“传统”与“现代”的重要途径。 另外，语⾳房社交产品复刻了中东⼈线下社交娱乐⽅式Majlis（⼈们聚集在Majlis，是为讨论公共事务，话题包罗万象，上⾄国家⼤事，下⾄婚丧嫁娶，在Majlis举⾏的活动，通常是男⼥分开的），在语⾳房进⾏社交不再受地域、场所和时间限制。瞄准这⼀点，中国多家互联⽹出海公司推出了针对中东北⾮地区的语⾳房社交产品，同时⼀步步打开其他市场。 市场空间 根据美国投资机构Mangrove Capital Partners发布的《2019年语⾳技术报告》预测，到2025年，语⾳经济的规模将达到1万亿美元，超过移动应⽤经济。在语⾳社交⼗分受欢迎的中东地区，⽬前头部语⾳房社交产品分别是Yalla、YoHo和YoYo，但仍有巨⼤的渗透空间。因此，近两年越来越多的国内开发者选择带着语⾳房产品出海中东，据悉，近两年有超过⼆百个语⾳房社交产品出海⾄中东掘⾦，抢占市场份额。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+语⾳ 市场概况 语⾳社交产品社交压⼒较⼩，吸引了⼤量⽤户。为符合语⾳交友产品社交压⼒⼩特点，这些产品往往会在⽤户正常开始使⽤前⿎励他们选择属于⾃⼰的虚拟形象。⽬前，许多语⾳社交产品都开放了语⾳房和游戏社交等功能，如Litmatch，⽅便⽤户与更多⽤户以更多元的模式进⾏交流，吸引了⼤量海外年轻⼈，在东南亚市场发展迅速。 变现⽅式 语⾳交友的变现模式介于语⾳房与Dating类产品之间，既会使⽤礼物打赏，也保留了订阅和道具购买。以SoulChill为例，⽬前SoulChill每天限制⽂字匹配和语⾳匹配各10次机会，⽤户可以通过付费购买道具以增加匹配次数或获得优先匹配权限，或者通过在商店中购买“头像框、座驾、名⽚卡、⻨位光圈”等道具来凸显身份尊贵。 变现前景 根据美国投资机构Mangrove Capital Partners发布的《2019年语⾳技术报告》预测，到2025年，语⾳经济的规模将达到1万亿美元，超过移动应⽤经济。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+K歌 市场概况 ⽬前海外K歌类产品较少，产品功能和玩法远没有国内产品丰富。⽬前全球线上K歌的头部玩家包括Smlue、Yokee、StarMaker、Gismart、WeSing等。从产品类型看分为以Smule、Karaoke为主的偏⼯具类K歌产品，和以StarMaker、WeSing为主的娱乐类K歌产品。 市场空间 根据市场研究公司益普索（Ipsos）进⾏的研究表明，中东地区对⾳乐流媒体的接受程度很⾼，约30%的⼈每天⾄少使⽤这些服务3～5个⼩时。⽬前中东⾳乐线上产品市场的渗透率很低，美国⾳乐媒体的渗透率在35%，中东区域的渗透率约7%，还有⼀定的增⻓空间。 全球各⼤市场中，K歌产品表现良好的区域主要在亚洲，其次是拉美和北美。结合整个⾳乐⾏业在各个区域的增⻓速度来看，未来东南亚和中东北⾮区域的K歌⾏业将有较⼤的增⻓机会。 另外，⽬前全球市场头部的K歌产品不多，海外市场的竞争格局相对国内更简单，玩家少且产品类型更单⼀。以娱乐性K歌为主打的StarMaker在各⼤市场均有较好表现，说明这类产品已经获得了⼀定的市场接受度。 从功能上来看，结合不同产品的市场排名以及各市场⽤户的⾏为习惯，拉美市场更倾向于⾳乐流媒体产品，暂时不是好的市场。欧美市场更偏向于⼯具类K歌产品，中东、亚洲和东南亚则更喜欢娱乐性强且具备社交属性的K歌产品，均有⼀定市场机会。 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 ⾳视频社交出海头部产品竞争格局 社交+游戏 【社交+游戏】出海主流产品主要分为两种类别 市场概况 将中东游戏玩家喜欢的以Ludo等超休闲游戏融⼊产品中的线上游戏语⾳房 2022年“社交+