2022年音视频社交出海市场研究报告
2022年音视频社交出海市场研究报告霞光社ShineGlobal丨霞光智库 霞光社ShineGlobal丨霞光智库一、中国音视频社交出海市场发展概况目录二、细分品类市场概况及头部产品相关数据三、中国音视频社交出海市场的变化与趋势 霞光社ShineGlobal丨霞光智库一、中国音视频社交出海市场发展概况 42.8%频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库顶社交市场规模17.5%应新冠疫情作为社会生活新常态之后，2022年，全球民众的生活场景虽然渐渐向线下转移，但生活线上化仍是未来的大趋势，热度不减，人们继续将生活场景从线下迁徙到线●音频社毯。而社交她人们日常生活中不可或缺的组成部分，线上化的速度保持快速增长。过去一年，全球社交媒体用户增长了1.9亿，到2022年10月达到47.4亿，相当于世界总人口的59.3%。其中，东南亚的社媒渗透率已达72%，远高于平均水平，新兴市场的社交媒体行业正在快速发展。据Frost&Sullivan预测，2021～2024年全球社交媒体市场规模年复合增长率有望达到15.1%，其中视频社交市场规模CAGR为27.6%，音频社交市场规模CAGR为25.8%，音视频社交增长速度远超社交市场整体增速。预计到2024年，全球社交媒体市场整体规模将达3000亿美元，其中音视频社交市场规模为1813亿美元，视频社交为1287亿美元，占比为42.8%；音频社交为526亿美元，占比为17.5%。数据来源：Frost&Sullivar 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGloball霞光智库音视频社交正成为全球互联网用户的“软刚需”2021年，移动设备使用时长中，社交应用占据主导地位每10分钟就有7分钟用在了社交应用及照片和视频应用目前，市面上大多数的社交产品均融入了音频或视频功能，沉浸性强，使用户、特别是年轻用户对社交产品产生了更多依赖全球各类别应用使用时长（单位：亿小时)10000另外，疫情常态化加速推动了几乎每个国家和地区的用户在社交媒体上花费的时间产生了异常高的增幅，造成了一段移动端使用8000时长的“汛期”，尤其在社交应用方面，平均每个用户的使用时长6000同比增长325%。4000这一趋势也体现在了下载量上。根据Branch的数据，疫情大爆发初期，社交应用出现迅猛增长，并在之后维持了较为稳定的趋2000势。随着不同地区逐渐恢复放开见面和聚会，这一数据恢复“正常水位”，但用户也会在某种程度上保留他们近三年来养成的线上社交社交和通讯照片和视频游戏■娱乐习惯，特别是对音视频社交这类娱乐性较强的社交方式的依赖。其他数据来源：data.ai《2022年移动市场报告》 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库全球社交娱乐应用下载量主要来自印度、美国、巴西；其他增长较快小型市场来自中东、非洲2022年H1全球社交娱乐市场下载量Top102022年H1其他下载量增长较快的地区10%3030%12000增长率下载量长率下载量增5%2525%100000%2020%80005%15 15%6000-10%1010%4000-15%55%2000-20%00%0印度美国巴西印尼墨西哥俄罗斯日本巴基斯坦菲律宾土耳其委内瑞拉尼泊尔阿尔及利亚乌兹别克斯坦加纳阿联酋摩洛哥厄瓜多尔较2021H2增长(左)2022H1下载量（亿次）较2021H2增长 (左)■2022H1下载量（万次）数据来源：data.ai数据来源：data.ai 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库用户付费驱动力总体美国英国印度尼西亚巴西沙特阿拉伯各地区社交产土费驱动更高的权限39%39%32%44%37%43%例如在主页显示VIP标签解锁高级功能44%38%25%25%56%38%例如可以不限区域“找人”获得独家/稀有元素31%24%21%39%27%44%例如背景、图像或配件移除广告28%25%29%33%28%25%无限使用次数24%23%20%24%21%23%例如每天无限添加新朋友数据来源：Google×罗兰贝格，社交和个人提升类应用消费者研究，2021年6月;D4，是什么原因让你在[选定的社交应用中]付费，针对曾经付过费的用户。标注红色部分为各市场Top3付费原因 中国音视频社交产品出海概况霞光杜ShineGlobal霞光智库政策支持“数字经济出海”、“中国文化出海”实现对外贸易创新发展加快服务贸易数字化进程助力文化出口基地建设拓展数字经济国际合作提升文化贸易国际竞争力2020年11月2021年10月2021年10月2022年1月2022年8月国务院发布《国务院办公商务部等发布《“十四五”商务部、中央宣传部等17国务院发布《“十四五”数中共中央办公厅、国务院厅关于推进对外贸易创新服务贸易发展规划》，将部门发布《关于支持国家字经济发展规划》，提出办公厅发布《“十四五”文发展的实施意见》，指出“数字贸易”列入服务贸易文化出口基地高质量发展支持中国数字经济企业化发展规划》提出，提升要充分运用5G、虚拟现实发展规划，为数字产业“走若干措施的通知》，指出“走出去”，积极参与国际文化贸易国际竞争力，大（VR）、增强现实出去”营造良好环境。到健全共建机制，营造有利合作。力发展数字文化贸易。(AR）、大数据等现代信2025年，我国服务贸易规于对外文化贸易发展的政息技术开拓国际市场，培模将进一步扩大，新模式策环境，支持企业在境外育新形势下参与国际合作新业态将加快发展，服务开展文化投资合作。和竞争新优势，实现外贸出口竞争力不断增强。创新发展。 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库中国音视频社交产品出海热门市场及特点市场成熟度高，互联网渗透率近90%，付费能力强，近几年日均移动设备使用时长显著增加。用户粘性与付费能力强，其中日本市场用户付费能欧洲地区力世界领先。但日韩市场用户对本土公司的产品接受度较高。另外，日本线上活动远不及线下热闹，游戏市场庞大导致社交娱乐市场受到挤压。以印度及巴基斯坦为首，近几年印度北美地区政府对中国出海的互联网产品监管日日韩地区趋严格。市场成熟度高，用户活跃且付费能力强，付费习惯好，对广告接受程度高。南亚地区中东北非地区中国音视频社交产品出海“圣地”之一带一路政策保驾护航，人口基数庞东南亚地区大，当地网民数量在4.4亿以上，互联网中国音视频社交产品出海“圣地”之一。与中国政治关系良渗透率超75%，社交网络仍有发展空间。好，互联网渗透率近70%，渗透率高于世界平均水平。当地用户线上社交娱乐需求极高，互联网头部用户数庞大，海湾六国（GCC国家）消费能力极强。人口红利充足，日均移动设备使用时长极长以巴西为例，其移动端用户单日网络使用时长拉美地区超过10小时，发展潜力巨大。新兴市场发达市场 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobalI霞光智库各地区热门社交娱乐场景#北美拉美欧洲中东北非东南亚南亚日韩Top1短视频图文短视频短视频短视频1V1视频短视频Top2图文短视频图文直播直播直播图文Top31V1视频1V1视频语音语音房1V1视频语音直播以上信息根据data.ai不同国家/地区社交应用免费榜、付费榜、畅销榜信息综合整理 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库中国音视频社交出海生态图谱制图：霞光社ShineGlobalI霞光智库超级APP规模型APP超级APP规模型APP音视频社交出海服务商社交+直播Gan7社交+实时视频QUUpLive17LiveHollaRTC技术MICOLiveMeStreamkalLivUChametCutelMonkeyZEGO即构声网潜力型APPb潜力型APPHBelamHC同性社交线上支付Elelive PoppoVeekaMIGOTandooBeeLiveHalo LiveTik LiveMango LiveNonoLivMeMe LiveHeyaOmega HayTigoHoneycam Chat ClatterGOGaOPayoneerULesParkPaypHakuna Pear LiveMIKAOla Party YAYA Liveomletigo LiveMoreinLivBlueaBunnyWeLiveLivmet wee BlissuBeki Meeya LetsChatTwinkle ChatUstripepaytm区checkout.com社交超级APP规模型APP潜力型APP成长型APP潜力型APP广告投放0社交小火山引擎 Bilili/igoVideo+8+语音OMSoul短视频TikTokKwaiLitmatchSoulChillInos Likee OmiTikTokNowCocoFunVskit@PinterestunityADS数据查询社交超级APP潜力型APPO社交超级APP成长型APPmeleawaKSAMIYA SangoSawamoMeYo+Va+语音房CHLA游戏翻译YallaYOYOWePlay Gamfun TopToppStarChatWafaPartyStar LudoupYalla ParchisSGoogleCFUNPLUS超级APP专注日本市场云服务潜力型APP社交+K歌PR社交+元宇宙陶里云腾讯云公AAUSVHUAWEI8欢歌 全民Party karaparty Ster MakerLteStar Idol YAHAHA IMVUZERVO亚马逊云科技OasisBUDWahaStarMakerWeSingPokekaraGoogleCloud八火山引擎 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库中国音视频社交出海产品全球投放榜Top20TikTok62,884Bigo Live54,764Yalla13,927StarMaker13,705Helo 5,989SoulChill4,761WePlay14,664Litmatch3,080Clatter12,818TikTok Now2,597BlissU2,434YoYo1,684MeYo1,670MICO1,583IMVU1,513Chamet1,402Omi1,326Tigo1,311Honeycam Chat1,180017500350005250070000推广量级 (10月广告数)时间范围：2022.10.1-2022.10.31，数据来源：AppGrowing 霞光社ShineGlobal丨霞光智库二、细分品类市场概况及头部产品相关数据 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGlobal丨霞光智库2022年上半年中国出海音视频社交应用规模Top10（收入+用户规模）App名称所属公司App名称所属公司TikTok字节跳动StarMaker昆仑万维BigoLive欢聚集团LivU莱熙科技LivuCMICO赤子城科技YoYo明日虫洞Yalla雅乐科技Likee欢聚集团UpLive亚洲创新集团NimoTV虎牙根据专家访谈、AppStore及GooglePlay移动应用商店收入、公司财报、互联网公开信息估算整理，排名不分先后 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGlobal丨霞光智库中国出海头部音视频社交应用使用粘性辅助应用高粘性打开率90%OMi介45%GupYaLivu%00表现中等者9粉丝最爱18 平均活跃天数所选时间段：2022年1月-10月数据来源：data.ai 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGlobal丨霞光智库中国出海头部音视频社交应用用户参与深度高强度深度参与平均会话时长07:00oup03:30GyaoMiLAV16平均参与度129高频率242所选时间段：2022年1月-10月平均会话数/用户数据来源：data.ai 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGloball霞光智库社交+短视频TikTok：全球下载量36亿+，全球收入52亿+美元TikTok下载量国家分布发展进程●印度●中国18%
