环保行业：CCER方法学落地，首推环境监测

以下是根据所提供的研报内容进行的总结：

市场概况

• 上周市场表现：环保、燃气、水务、电力板块分别上涨4.10%、4.04%、4.97%、1.33%；创业板指、上证综指、深证成指分别上涨2.38%、1.16%、2.09%。
• 环保板块亮点：巴安水务、顺控发展、钱江水利、梅安森、四方光电涨幅居前。
• 环保板块跌幅：奥福环保、复洁环保、华测检测、ST交投、仕净科技跌幅较大。

碳市场动态

• 全国碳市场：碳排放配额（CEA）周成交2,380万吨，均价75.03元/吨，环比增长15%；地方碳配额成交87.86万吨，均价66.17元/吨，环比增长66%。
• CCER市场：周成交71万吨，较前周增长58%。
• 政策与合作：中国气候变化事务特使与法国总统外事顾问就气候行动、合作及全球气候多边进程进行交流。

投资观点

• CCER市场重启：CCER顶层设计方案通过，首批方法学出台，包括造林碳汇、并网光热发电、并网海上风电、红树林营造等。
• 交易系统：全国与地方碳交易所均可进行CCER交易。
• 市场影响：方法学指引碳汇计量监测体系完善，开启减排项目配套碳监测市场。
• 投资建议：
  • 推荐污染源在线监测系统CEMS龙头雪迪龙，受益标的聚光科技、蓝盾光电。
  • 绿证与全国碳市场加速衔接，推荐垃圾焚烧龙头三峰环境、瀚蓝环境、绿色动力、光大环境。
  • 再生资源板块，推荐卓越新能、三联虹普、高能环境等。

风险提示

• 行业政策变化。
• 项目进度低于预期。

主要事件与公告

• 政策发布：全国人大常委会批准增发国债用于支持重点防洪工程、灾害恢复重建等。
• 业绩与变动：多家环保公司发布季度业绩，如绿城水务、先河环保、青达环保等。
• 增持与减持：同兴环保、中山公用、格林美等公司的股权变动情况。
• 回购计划：三峰环境宣布回购计划。
• 其他：津膜科技中标唐山市PPP项目。

结论

研报总结了上周环保板块的表现，强调了碳市场（特别是CCER市场）的活跃和相关政策的推进。投资建议聚焦于CCER市场重启带来的机会，包括碳监测、垃圾焚烧、再生资源等领域的具体投资标的。同时，也提到了行业面临的潜在风险，强调了政策变化和项目进度不确定性的影响。

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