Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商
【研选】Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商；这家公司覆盖电力和环保两大专业领域，研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望成为新的利润增长点 VIP试读 2023.11.02 07:06 星期四 研选 【研选·大事件——读懂大市】 【研选】伴随低轨的加速部署，卫星新型地面站的基础先受益；全球领先务商，分析师看好扩张打开成长空间AIoT产品、服务等市场 1、证监会：未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市；鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场。 2、国家外汇局：着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。 3、央行：房地产贷款增速下滑态势有所企稳。 ①伴随低轨卫星互联网星生产制造和新型地面设率先受益；②全球领商，分析师看好公司多长空间，加大开拓AIo汽车电子等市场。 4、国家金融监督管理总局：商业银行的杠杆率不得低于4%。 5、美国五角大楼方面表示，美国将向中东地区增派300名士兵，重点是在爆炸物处理和通信等方面提供支持。 栏目：研选 【研选·行业】 【研选】中国卫星于本月25-27日召展已进入快车道，卫星生产制造侧；分领域龙头，有望银行对供应商管理数字化转型深化的遇 消费电子|Vision Pro有望在2024年早实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注，苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。 中信证券徐涛认为，Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，在光学、显示、交互上均有显著创新。 ①中国卫星应用大会将召开，行业发展已进入看好卫星生产制造侧；领域龙头，有望充分受商管理趋严，抓住数字类建设机遇。 通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻，从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。 徐涛看好核心零组件供应商，如赛腾股份（组装及检测设备）、领益智造（结构件），以及收入弹性角度较高的兆威机电（传动模块）等。 栏目：研选 风险因素：全球宏观经济低迷风险，下游需求不及预期，创新不及预期等。 【研选】问界新M新高，华为智车逻有望带动产业快速清洗设备领域的龙张产品线，前三季单同比增长超过4①问界新M7大定再创逻辑再验证，有望带动②国内清洗设备领域的产品线，前三季公司新超过4成。 【研选·公司】 理工能科|公司以软件信息化业务为核心，覆盖电力和环保两大专业领域，研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望成为新的利润增长点 ①公司概况：理工能科以软件信息化业务为核心，覆盖电力和环保两大专业领域，提供环境监测、智能电网监测、环境与能源信息化、环境治理方面的产品； 栏目：研选 公司积极参与新型电力系统建设，主要聚焦于赋能能源行业生产、经营管理等核心业务数字化转型，基于自身“大云物移智边”等新一代数字技术优势，不断孵化新一代电力工程建设管理类工具产品以及电力生产、经营管理定制化软件项目，持续构建电力工程建设及运维阶段智慧物联感知能力，推动源网荷储智慧融合发展； 【研选季度回顾】值信息应对市场震绩出炉 数据要素焦拉升最高涨超88% 2022年公司对现有环保信息化平台进行功能升级优化，先后中标四川省预警预报平台及台州市椒江区预警预报平台项目，为后续全国推广打下坚实基础； 电力仪器方面，公司研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望进一步提升公司产品竞争力，有望与电力智能仪器运行维护、电网公司的超市化采购共同成为电力智能仪器板块的利润增长点； ③投资建议：廖浩祥预计公司2023-25年实现归母净利润2.63/2.90/3.01亿元，对应PE分别为18/16/15倍； ④风险提示：国内外宏观形势变化超出预期，政策变更造成不利影响，市场竞争加剧，商誉持续减值，盈利预测和估值模型不及预期。 【研选】重磅!《 制度改革方案》印汇是盘活林业资产段，相关公司有望新疆特色优势农产业，三大品种景气产品以出口为主，绩预告实现翻倍增 ￥528 起 ①重磅!《深化集体林权案》印发，林业碳汇是最有效手段，相关公司②新疆特色优势农产品品种景气共振，核心产前三季度业绩预告实现 最新文章已购 栏目：研选 【研选】华为全联召开，产业链出现化，分析师看好卫端应用等环节；公Mini LED背光在显示等领域渗透率车载显示业务有望绩增长点 2023-11-02星期四 07:06 【研选】Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商；这家公司覆盖电力和环保两大专业领域，研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望成为新的利润增长点 ①Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，分析师看好核心零组件供应商；②公司以软件信息化业务为核心，覆盖电力和环保两大专业领域，研发的新一代变压器色谱在线监测仪器有望成为新的利润增长点。 相关股票：主板4只 ①华为全联接大会即将现多个积极变化，分析网终端应用等环节；②Mini LED背光在电视、渗透率提升趋势，车载为新的业绩增长点。 所属专栏：研选 查看详情 2023-11-01星期三 07:02 【研选】国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功，卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期；下游晶圆厂持续扩产，这家公司作为国内平台型设备龙头厂商有望深度受益，产品线最为齐全 栏目：研选 ①国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功，卫星互联网产业链正迎来“破茧成蝶”的重要发展机遇期；②下游晶圆厂持续扩产，这家公司作为国内平台型设备龙头厂商有望深度受益，产品线最为齐全。 【研选】借鉴英伟子”模式，国内算正处于飞速发展阶内AI大模型百花齐芯片厂商，聚焦云务，毛利率大幅提①借鉴英伟达“卖铲子力租赁建设正处于飞速国内AI大模型百花齐放片厂商，聚焦云端核心幅提升。 560人已读 所属专栏：研选 2023-10-31星期二 06:59 【研选】“G60星链”计划将于2024年开始批量发射，伴随未来一万两千多颗卫星的逐步发射，产业链相关标的有望核心受益；公司布局军用微波领域多年，司产能逐步提升，将受益武器装备换代需求的快速释放 ①“G60星链”计划将于2024年开始批量发射，伴随未来一万两千多颗卫星的逐步发射，产业链相关标的有望核心受益；②公司布局军用微波领域多年，司产能逐步提升，将受益武器装备换代需求的快速释放。 栏目：研选 相关股票：主板2只创业板2只 【研选】2008年花税减半，活跃资重磅催化，分析师 再迎实质性政策落回购彰显公司对政东呵护、行业向好的坚定决心 2023-10-30星期一 06:54 【研选】国际航线恢复释放积极信号，中美直飞航班11月9日起有望增至每周70班，相关航司有望直接受益；受益我国航空装备“十四五”高景气，公司配套直升机在“十四五”放量以及国产大飞机民品配套打开市场空间 ①国际航线恢复释放积极信号，中美直飞航班11月9日起有望增至每周70班，相关航空公司有望直接受益；②受益我国航空装备“十四五”高景气，公司配套直升机在“十四五”放量以及国产大飞机民品配套打开市场空间。 所属专栏：研选 栏目：研选 2023-10-29星期日 【研选】随着活跃一揽子举措陆续落励央企并购重组提量，分析师看好金受益；一带一路、板块的核心标的，是我国小商品出口 14:08 【研选】伴随5G连接需求爆发，这家CDN厂商龙头毛利率创五年内新高，公司持续推动CDN向“边缘计算”、“云安全”方向革新；市场“探底回升”形态非常明显，策略分析师对四季度启动一轮中线行情更具信心 ①伴随5G连接需求爆发，这家CDN厂商龙头毛利率创五年内新高，公司持续推动CDN向“边缘计算”、“云安全”方向革新；②华为的崛起有望加速带动电车市场渗透，智驾奇点时刻来临，分析师看好华为系及其产业链；③面板显示驱动产业链转移趋势确立，分析师看好国内面板驱动IC代工；④市场“探底回升”形态非常明显，策略分析师对四季度启动一轮中线行情更具信心。 ①随着活跃资本市场的落地，政策鼓励央企并质量，分析师看好金控②一带一路、产业互联的，旗下商贸城是我国要枢纽，分析师看好公成长期。 所属专栏：研选 2023-10-27星期五 07:04 【研选】工信部部长表态称做强做大北斗产业，目前全球卫星市场规模约4000亿美元，分析师看好载荷上游元器件环节；公司前瞻布局低轨卫星通信市场，已完成了卫星通信载荷的全系统联试 栏目：研选 【研选】联通集采5G设备，采购量期，分析师看好5公司；背靠中国电系，有望受益于国要素、AI大模型等控股子公司发布了型行业智能平台 ①工信部部长表态称做强做大北斗产业，目前全球卫星市场规模约4000亿美元，分析师看好载荷上游元器件环节；②公司前瞻布局低轨卫星通信市场，已完成了卫星通信载荷的全系统联试，性能水平和资源占用水平业内领先。 所属专栏：研选 2023-10-26星期四 07:03 【研选】M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河 ①联通集采超400亿元超出市场预期，分析师相关公司；②背靠中国系，有望受益于国资云大模型等多重机遇，控城市级大模型行业智能 ①M9大定超预期，分析师看好车载光学为代表的华为汽车黑科技，相关公司有望受益；②这家公司AIOT Wi-Fi MCU多年出货量全球市占第一，为客户提供一站式解决方案，多维度打造长期护城河。 栏目：研选 所属专栏：研选 2023-10-25星期三 07:02 【研选】汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司 ①汇金再度出手，券商持续受益于活跃资本市场系列政策，分析师认为增量资金正在路上；②球墨铸铁管行业龙头，公司受益水利建设投资维持高景气，目标再造一个公司。 所属专栏：研选 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 07:03 【研选】伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；全球 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金 背后的逻辑 ①伴随低轨卫星互联网的加速部署，卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益；②全球领先的ODM服务商，分析师看好公司多品类扩张打开成长空间，加大开拓AIoT产品、服务器和汽车电子等市场。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 所属专栏：研选 查看详情 2023-10-23星期一 07:13 【研选】国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想等国内知名服务器厂商 选更有价值的交易资讯！ ①国际风能大会圆满落幕，分析师判断2024年海风将迎来较快发展，看好海缆、塔筒桩基、主轴环节；②这家科创板公司CPU和DCU系列顺利迭代中，高端处理器产品已逐步开拓了浪潮、联想、新华三等国内知名服务器厂商。 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 所属专栏：研选 今日更新1条 2023-10-22星期日 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 19:01 【研选】华为AI一体机助力国内AI应用落地，为客户提供开箱即用的大模型解决方案；悲观情绪修复需要时间，策略分析师认为市场大概率以横盘震荡消化低迷的情绪，中长期不悲观 ①存储芯片行业景气度有望复苏，提振抛光材料需求，分析师看好这家龙头企
