千禾味业发布2023年三季度报告,营收23.31亿元,同比增长50.04%;归母净利润3.87亿元,同比增长106.61%。零添加酱油市场景气延续,各区域市场收入均保持较快增长。公司渠道网络继续全国化扩张,有望实现调味品行业份额的持续提升。我们预计公司23-25年EPS分别为0.53/0.67/0.82元,对应PE分别为33.74/26.58/21.72倍,维持“买入”评级。
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