股份代號:2499（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）廣州佛朗斯股份有限公司FOLANGSI CO., LTD全球發售獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。FOLANGSI CO., LTD廣州佛朗斯股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:12,136,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:1,213,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:10,922,400股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股16.18港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣0.25元股份代號:2499獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2023年11月3日（星期五）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2023年11月9日（星期四）（香港時間）。除非另行公佈，發售價將不高於每股發售股份16.18港元，且現時預期不會低於每股發售股份14.18港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司出於任何原因而未能於2023年11月9日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在視為適當及經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午前任何時間，將香港發售股份的數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述的水平（即每股發售股份14.18港元至每股發售股份16.18港元）。在此情況下，本公司將在作出上述相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何於遞交香港公開發售申請截止當日上午前在本公司網站www.fls123.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售或出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fls123.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年10月31日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.fls123.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務經IPO App（可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，包括通過：i. 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或ii. （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓 ）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示– ii –關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2003,268.634,00065,372.7160,000980,590.52300,0004,902,952.594006,537.275,00081,715.8770,0001,144,022.27350,0005,720,111.356009,805.906,00098,059.0680,0001,307,454.02400,0006,537,270.1280013,074.547,000114,402.2390,0001,470,885.78450,0007,354,428.891,00016,343.178,000130,745.39100,0001,634,317.54500,0008,171,587.661,20019,611.819,000147,088.58120,0001,961,181.03606,800(1)9,917,038.781,40022,880.4410,000163,431.75140,0002,288,044.541,60026,149.0820,000326,863.51160,0002,614,908.051,80029,417.7230,000490,295.27180,0002,941,771.552,00032,686.3540,000653,727.01200,0003,268,635.053,00049,029.5250,000817,158.76250,0004,085,793.83(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –以下香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將在香港刊發公告，分別刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fls123.com 。香港公開發售開始 .................................2023年10月31日（星期二）上午九時正通過下列其中一種方式使用網上白表服務完成 電子申請的截止時間：(a) IPO App， 可於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載，或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載，或 (b)指定網站 www.hkeipo.hk(2) ........................2023年11月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2023年11月3日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2023年11月3日（星期五）中午十二時正倘 閣下指示經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3).................................2023年11月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2023年11月3日（星期五）(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fls123.com刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告(10) ........................2023年11月9日（星期四）或之前 預期時間表(1)– iv –(2) 通過本招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」 所述的多種渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.fls123.com(6)）公佈香港公開發售的 分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））(10)................................2023年11月9日（星期四）起透過IPO App的「配發結果」功能或 www.tricor.com.hk/ipo/result及 www.hkeipo.hk/IPOResult 以「按身份證號碼搜索」 功能查詢香港公開發售的分配結果(10).....................2023年11月9日（星期四）上午八時正至2023年11月15日（星期三）午夜十二時正就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將其存入中央結算系統(7)(9)(10).....................2023年11月9日（星期四）或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或 全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)(9)(10).............2023年11月9日（星期四）或之前預期H股開始在聯交所買賣(10) ........................2023年11月10日（星期五）上午九時正(1) 除另有指明之外，所有時間均指香港當地時間。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 經網上白表服務遞交申請。倘 閣下已於上午