三季度稳定发展，启动松江大数据中心二期建设

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云赛智联发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入为37.06亿元，同比增长19.67%；实现归母净利润为1.56亿元，同比增长2.20%；实现扣非归母净利润为0.99亿元，同比增长284.19%；毛利率为18.82%，同比上升0.12pct。单季度来看，第三季度实现营业收入为12.08亿元，同比下降0.23%；实现归母净利润为0.63亿元，同比增长2.43%；实现扣非归母净利润为0.13亿元，同比下降77.67%。公司启动松江大数据中心二期项目，服务上海市智能算力建设。公司深度参与上海城市数字化，有望受益于数据要素产业发展。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为52.34/60.97/71.14亿元，对应增速分别为15.44%/16.48%/16.67%，归母净利润分别为2.04/2.64/3.28亿元，对应增速12.93%/29.21%/23.98%，EPS分别为0.15/0.19/0.24元/股，3年CAGR为21.85%。公司深度参与上海城市数字化，启动松江大数据中心二期项目，有望受益于数据要素产业发展和算力设施建设，建议保持关注。